ForteBank выпустил первые в Казахстане бессрочные облигации

ForteBank объявляет о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. По данным финорганизации, это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала. В банке это событие называют историческим.
Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS, с листингом на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже "Астана" (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III, сообщили в Forte. Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге.
По данным банка, высокий спрос со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении приняли участие более ста инвесторов, среди которых крупнейшую долю составили представители из Великобритании (45 %), США (14%), Швейцарии (10%), Гонконга (9%). География спроса и качество инвесторской базы подтвердили высокий интерес к инструментам ForteBank и рост доверия к Казахстану на глобальном рынке капитала, говорят представители финансовой организации.

"Размещение AT1 – это инвестиция в будущее. Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом наш главный фокус – поддержку реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны", – отметил Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan в качестве глобального координатора и букраннера, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq – в качестве совместных букраннеров, а также ForteFinance выступил казахстанским партнером по размещению.
Выпуск AT1 – часть стратегии ForteBank по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению доступа к международным рынкам. Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие бизнеса.
ForteBank – один из крупнейших частных банков Казахстана, предоставляющий широкий спектр услуг для корпоративных, розничных и МСБ-клиентов. Банк стабильно входит в число лидеров по активам и капиталу, активно внедряет цифровые решения, поддерживает устойчивое финансирование и отмечен международными наградами за инновации и качество клиентского сервиса.
Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Nº 1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО ForteBank.