Arranca nueva era de la banca digital y desafía lo tradicional
El interés por sumarse al sector bancario no solo demuestra el gran negocio que es ser banco en México, sino que viene a mover las piezas de un tablero altamente concentrado. Todas las instituciones solo tienen una meta: una mayor inclusión financiera y una mejor experiencia para los mexicanos.
Expertos aseguran que la competencia tardará en reflejarse en el mercado, en el que, por un lado, la banca tradicional pide cuidar la calidad crediticia para no perder la confianza que por años se ha trabajado; mientras que los nuevos jugadores aseguran que operan con las mismas reglas del juego para atender a un segmento que muchos años estuvo olvidado.
En el último año han ingresado al sistema bancario cuatro nuevos jugadores digitales: Openbank, brazo digital del español Santander; el británico Revolut; así como las plataformas locales Hey, de Banregio; Bineo, de Grupo Financiero Banorte, aunque fue vendida a Klar, y Plata que inicia operaciones en este mes en el marco de la Convención Bancaria; mientras quienes están que está en la línea de espera y que han anunciado que buscan una licencia bancaria se encuentran las dos Sofipos Nu México y Finsus; la gigante tecnológica Mercado Pago que opera bajo la ley Fintech; Konfío que atiende a Pymes; y la casa de bolsa Masari.
“La competencia va a seguir intensificándose, porque a medida que estas entidades se transforman en bancos van a tener más acceso a depósitos y productos”, señaló Felipe Carvallo, vicepresidente sénior de instituciones financieras en Moody’s Ratings. Consideró que el reto para los bancos digitales es atraer a nuevos clientes, sean empresas o personas físicas, que no tienen ningún acercamiento con la banca. Lo anterior, luego de que 26 por ciento de la población nunca ha tenido un producto de captación y para quienes alguna vez tuvieron una, 12 por ciento la dejó, porque no confiaba en las instituciones financieras.
Alejandro Tapia, director sénior de Instituciones Financieras en Fitch Ratings, añadió que los bancos digitales operan en un segmento diferente a la banca tradicional en el sentido de buscar a los clientes no atendidos, por ello no habría un impacto en el corto plazo en la configuración del sistema actual. Sin embargo, en el mediano plazo si pudiera haber una competencia más fuerte, aunque los jugadores digitales tienen todavía el reto de consolidar sus modelos de negocio.
Tradicionales piden cautela
Sin embargo, pese a que es un momento muy interesante en el sector, preocupa la forma en la que los bancos digitales busquen hacerse de clientes de forma masiva, algo que tanto como autoridades como jugadores considerados “tradicionales” han señalado se debe poner atención.Alejandro Valenzuela del Río, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, subrayó que la confianza no se construye simplemente con una plataforma tecnológica, sino que es algo que llevan mucho tiempo y hay que cuidar.
“Si se presta de manera irresponsable se puede dar como consecuencia una sobreexpansión del crédito y eso trae mayor cartera vencida y que los bancos retraigan el otorgamiento del crédito”.
Para Eduardo Osuna, director general de BBVA México, es importante que se vea mayor competencia en el sector, y en el caso del banco, con la aplicación atienden a más clientes que cualquiera de los bancos nuevos digitales o Fintech que hay en el mercado mexicano.Para Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, no hay que perder de vista a Banamex, ya que la entrada de nuevos inversionistas muestra la confianza que hay en la institución y el sistema financiero.
“Banamex es un banco sistémicamente importante. El hecho de tener dos bancos sistémicos nuevos (sumando a Citi), puede generar un aumento en la competencia del sistema bancario que finalmente se traduzca en un beneficio para los usuarios”, afirmó.
Para los especialistas, la llegada masiva de los bancos digitales es positiva, pero así como en el pasado, llegaron los llamados “bancos tienda”, al final el mercado fue el que decidió quienes siguieran, y seguramente en un futuro inmediato el panorama y la integración del sistema bancario mexicano tendrán una nueva cara.