Разработать CRM систему согласно ТЗ

Техническое задание на разработку CRM системы

Введение

Цель разработки — перенести текущий функционал существующей CRM системы на новый интерфейс с добавлением необходимых модулей и настроек. Система должна обеспечить управление базой клиентов, взаимодействие с почтовыми сервисами для рассылок, а также безопасную авторизацию пользователей.

1. Перенос текущего функционала на новый макет

1.1 База клиентов, компаний, агентов

Перенос базы клиентов должен включать:

• Данные: Имя, контактная информация (телефон, email, адрес и т.д.), привязка к компании, и коммуникации с клиентом (письма с клиентом)
  
• Управление статусами: Каждый клиент должен иметь статус (новый, активный, потенциальный, закрытый).
  
• Фильтрация: Возможность фильтрации базы клиентов по статусу, компании, дате последнего контакта и другим критериям.
  

1.2 Модули (блоки) системы

Перенести и интегрировать следующие модули:

• Companies (Компании):
  
  
  • Взаимосвязь с клиентами и агентами.
    
  • Возможность добавления и редактирования компаний.
    
  • Сохранение информации о юридическом статусе, финансовых данных, основных контактах.
    
• Contacts (Клиенты):
  
  
  • Детализация информации о каждом клиенте.
    
  • Личные данные клиента, сегментация.
    
  • Привязка клиента к определенной компании.
    
• Agents (Агенты):
  
  
  • Учет сотрудников, взаимодействующих с клиентами.
    
  • Привязка компаний с агентами.
    
  • Статистика по эффективности работы агентов.
    
  • Привязка почтовой переписки агентов с пользователем CRM (авторизированном в системе)
    
• Users (Пользователи):
  
  
  • Учет всех пользователей CRM, включая администраторов, агентов и внешних пользователей.
    
  • Разграничение прав доступа к данным системы в зависимости от роли.
    
• Orders (Заказы):
  
  
  • Данные о заказах пользователя (идентификатор сделки, сумма, скидка, индивидуальная скидка, дата создания и т.д)
    
  • Возможность редактирования, сортировки данных о сделке.
    

1.3 Адаптация к новому макету

• Дизайн: Перенос всех элементов интерфейса на новый макет системы, оптимизация под современный UI/UX.
  
• Навигация: Удобная и логичная структура разделов и модулей.
  
• Интерактивные элементы: Обновить кнопки, формы, выпадающие списки и другие элементы интерфейса в соответствии с новыми стандартами дизайна.
  

2. Настройка почтового сервиса

2.1 Интеграция почтового сервиса

• Интеграция с собственным почтовым сервисом (SMTP для отправки сообщений).
  
• Настройка отправки писем с домена компании.
  
• Поддержка всех основных форматов email (HTML и текст).
  
• Журналирование отправленных писем.
  

2.2 Возможность рассылки (модуль Mail)

• Создание рассылок: В блоке Mail пользователи должны иметь возможность создавать массовые рассылки для клиентов.
  
  
  • Сегментация рассылки по клиентам, статусам, компаниям.
    
  • Шаблоны писем (должны быть реализованы предустановленные шаблоны и возможность добавления новых).
    
• Статистика по рассылкам: Аналитика успешных доставок, открытия писем, кликов по ссылкам.
  

3. Настройка авторизации в CRM системе

3.1 Авторизация пользователей

• Реализовать систему аутентификации для всех пользователей CRM.
  
  
  • Поддержка логина и пароля.
    
  • Хранение паролей в зашифрованном виде (хеширование с использованием современного алгоритма, например, bcrypt).
    
  • Возможность восстановления пароля через email.
    
  • Верификация email при регистрации (опционально).
    
• Роли и права доступа:
  
  
  • Администратор: Полный доступ ко всем разделам и функциям CRM.
    
  • Агент: Доступ к клиентам, компаниям и отчетам, ограниченный доступ к административным функциям.
    
  • Внешний пользователь: Ограниченный доступ только к тем клиентам или компаниям, с которыми он связан.
    

3.2 Безопасность

• Реализация механизмов защиты от несанкционированного доступа (CAPTCHA, ограничение по числу попыток входа, двухфакторная аутентификация (опционально)).

4. Дополнительные требования

4.1 Системные требования

• Интерфейс: Web-приложение с адаптацией под мобильные устройства.
  
• Модули интеграции: Возможность интеграции с ERP, телефонной системой и другими внешними системами через API.

4.3 Документация

• Подготовка пользовательской и технической документации для администраторов и пользователей системы.
  

---

Стек: Docker, PHP 8.3, Laravel, VueJS, Nova | Orchid, Postgres.

Для того чтобы CRM работала в эко-системе других приложений компании, разработка ведется с использованием специальных Composer-пакетов.

Шаблон верстки CRM системы на который необходимо перенести все элементы текущей доступен по ссылке:
https://wrapbootstrap.com/theme/dashonic-vuejs-adm...