В сезоне 2024/2025 объем перевалки зерна в российских портах достиг 46,6 млн т, что на треть меньше, чем в прошлом сезоном. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Из общего количества переваленного зерна основная доля пришлась на пшеницу (37,7 млн т). За ней следуют ячмень (3,6 млн т), кукуруза (2,7 млн т), горох (1,1 млн т) и нут (0,4 млн т). Наибольшая часть зерна 19,4 млн т традиционно отправлена на экспорт через Новороссийск. По сравнению с предыдущим сезоном объем сократился на 25%. В целом, через порты Азово-Черноморского бассейна было экспортировано 40,6 млн т зерна (-30% к сезону 2023/2024). Через порты Каспийского бассейна было экспортировано 2,0 млн т (-55%), Балтийского 1,7 млн т (+22%), в т.ч. через порт Усть-Луга 0,4 млн т (рост на 0,4 млн т). Пик отгрузок пришелся на октябрь 2024 г., когда было перевалено 6,6 млн т зерна. В сезоне 2024/2025 российское зерно вывозилось из морских портов в 74 страны. Крупнейшими покупателями стали Египет, на долю которого пришлось 18% всего объема экспорта, Турция 9%, Иран 8%, Бангладеш 6%, Саудовская Аравия 6%, Ливия 5%. Российский зерновой экспорт делится на два направления: локальный и глобальный, считает Андрей Кипоренко, основатель и руководитель AK Shipbrokers . В локальном сегменте основными потребителями являются Турция, Египет, Ливан, Грузия и Армения. В глобальном Бангладеш, Индонезия, Саудовская Аравия, Йемен и другие. Локальный экспорт во многом определяется спросом в Турции и оказывает прямое влияние на ставки фрахта судов река море . Глобальный экспорт в большей степени зависит от мирового рынка фрахта, нежели от объемов экспорта. Во второй половине 2024 г. поддержку мировым ставкам фрахта оказывало сокращение трафика через Панамский канал, в котором уровень воды опустился из-за засухи. Кроме того, нападения на суда в Красном море привели к увеличению страховых премий и к перенаправлению грузов вокруг мыса Доброй Надежды. Драйвером для снижения фрахта на сухогрузы стал избыток тоннажа и снижение спроса на перевозки угля и металлов из-за кризиса в строительном секторе Китая, который достиг дна осенью 2024 г. Торговый конфликт между США и Китаем, обострившийся в 2025 г., оказал значительное влияние на рынок фрахта. Повышение ввозных пошлин привело к сокращению объемов грузоперевозок между США и Китаем, изменению традиционных маршрутов и увеличению сроков доставки грузов. Индексы стоимости фрахта сухогрузов Baltic Dry снижались до конца января 2025 г., затем вновь стали расти, но пока не достигли пиков, наблюдавшихся в 2023 г. Ставки фрахта судов типа Panamax из Новороссийска в Читтагонг (Бангладеш), $/тонна Помимо глобальных проблем, на стоимость перевозок российского зерна влияли локальные факторы. Например, запрет на импорт пшеницы в Турцию, действовавший с 21 июня по 15 октября 2024 г. В текущем сезоне, который начался в июле, темпы перевалки зерна в российских портах сильно отстают от прошлогодних. С 1 июля по 20 июля 2025 г. перевалено лишь 1,039 млн т зерна. За аналогичный период в прошлом году 2,434 млн т. Низкие темпы экспорта вызваны задержкой уборки нового урожая и недостаточно привлекательными ценами. Сейчас цена пшеницы с поставкой на базисе CPT Новороссийск лишь немного выше, чем год назад, хотя себестоимость её выращивания значительно выросла. Сельхозпроизводители не торопятся реализовывать зерно в ожидании более высоких цен. Биржевой индекс пшеницы CPT Новороссийск, руб./тонна Хотя урожай зерна в России в текущем сезоне превысит показатель прошлого сезона, экспортный потенциал сейчас оценивается ниже, чем в прошлом сезоне. Согласно июльскому прогнозу Международного Совета по Зерну (IGC), Россия в текущем сезоне может экспортировать 51,8 млн т зерна (52,4 млн т в прошлом сезоне), в т.ч. 43,0 (45,1) млн т пшеницы. Июльский прогноз ФАО по экспорту российского зерна равен 50,0 млн т, что близко среднему показателю, в т.ч. 42,5 млн т пшеницы. Ставки фрахта в начале текущего сезона остаются ниже прошлогодних уровней, а предложение судов тип Panamax, Supramax и Handysize по-прежнему избыточно. По прогнозам AK Shipbrokers, локальные крупнотоннажные перевозки (25 50 тыс. т) покажут рост на фоне старта сезона. При ставках на уровне 8 10 тыс. долларов в день за судно дедвейтом 30 тыс. т, фрахт в направлении Египта подорожал на 3 4 доллара за тонну по сравнению с маем. Этот рост компенсируется повышением цены на товар и другими рыночными факторами. В сегменте поставок по 50 тыс. т в направлении Индийского океана также отмечен рост ставок на 3 4 доллара за тонну по сравнению с июнем. Это связано с общим повышением фрахтовых ставок во всех ключевых регионах. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от глобальной экономической конъюнктуры, цен на нефть, а также торговой политики США. Учитывая слабый спрос со стороны Турции, которая продолжает ограничивать импорт зерновых, и возможно, не самый высокий урожай пшеницы, дефицит флота в сегменте 5 6 тыс. т маловероятен, прогнозирует Андрей Кипоренко. Рост ставок на суда река море ожидается умеренным.
