Дела у Германии обстоят плачевно: заводы бегут к тем, кто дружит с Россией
Заводы в Германии закрываются, и уровень промышленности падает, пишет BZ. Рабочие уходят туда, где бизнесу действительно создают благоприятные условия для развития. Восточная Европа предлагает дешёвую энергию, поддержку властей и доступ к разным рынкам, включая Россию.
Не только в Восточной Германии гаснут огни, пока в Дебрецене и Нови-Саде строятся заводы. Немецкие предприятия уходят туда, где их слышат политики.
Пока в саксонском Цвиккау и в Швебиш-Гмюнде в земле Баден-Вюртемберг "гаснут огни", в Дебрецене, Кечкемете и Нови-Саде появляются ультрасовременные фабрики. Немецкие концерны и мировые бренды массово переносят производство в Венгрию и Сербию — от производства автокомпонентов до клеевых материалов. Их привлекают зарплаты рабочих, которые на 70% ниже немецких, и политика, которая буквально расстилает перед инвесторами красную дорожку.
ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>>
Новость ударила по Саксонии в начале 2023 года: британско-немецкий поставщик автокомпонентов GKN Driveline объявил о закрытии площадки в Цвиккау-Мозеле. Более 800 сотрудников потеряли работу, хотя предприятие до последнего оставалось прибыльным и выпускало приводные валы для BMW, Mercedes и Lamborghini. В компании объяснили решение структурными изменениями в автопроме, падением цен и ростом издержек.
Компания GKN Driveline сначала умолчала о том, что одновременно в Мишкольце строился новый завод приводных валов, который правительство Венгрии поддержало налоговыми льготами и субсидиями. Сейчас эти меры господдержки проверяет Европейская комиссия.
Бывший министр экономики Саксонии Мартин Дулиг отреагировал с неким недоумением. Политик от СДПГ говорил, что не понимает, почему площадку нельзя сохранить, если одновременно идут инвестиции из Венгрии. Профсоюз IG Metall обвинил компанию в "порционной" передислокации производства в Восточную Европу и пообещал протесты.
Henkel полностью уходит из Восточной Германии
GKN Driveline — не исключение. В конце 2024 года дюссельдорфский концерн Henkel закрыл завод клеевых материалов в саксонском Хайденау под Дрезденом. Около 40 сотрудников лишились работы. Производство высокотемпературного клея для мебельной, автомобильной и пищевой промышленности переносится в венгерское Кёрнье. Теперь у Henkel не осталось ни одной производственной площадки в Восточной Германии.
При этом глава Henkel Карстен Кнобель еще в конце августа 2024 года публично уверял, что компания не будет закрывать заводы в Германии.
Штутгартский поставщик автокомпонентов Mahle еще в 2022 году свернул производство в саксонском Фрайберге: не стало 85 рабочих мест. Компания заявила, что для площадки больше нет экономической перспективы. До 2025 года Mahle планирует сократить по миру порядка 7 600 рабочих мест, прежде всего, на заводах, ориентированных на производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Миллиарды перетекают в Венгрию
Пока в Восточной Германии и за ее пределами закрываются заводы, немецкий автопром вкладывает миллиарды в Венгрию. BMW в 2025 году открыл в Дебрецене свое первое европейское предприятие за два десятилетия. В ультрасовременный завод, где будут выпускать исключительно электромобили новой линейки Neue Klasse, инвестировали более двух миллиардов евро. В перспективе там откроют более 2 000 рабочих мест.
Mercedes-Benz в феврале 2025 года объявил о расширении действующего завода в Кечкемете на 1 миллиард евро. Производственная мощность должна удвоиться — до 200 000 автомобилей в год. Одновременно концерн сокращает выпуск автомобилей на немецких заводах на 100 000 машин в год. Финансовый директор Харальд Вильхельм формулирует стратегию прямо: доля производства в странах с более низкими затратами должна вырасти с 15% в 2023 году до 30% к 2030-му. Производственные расходы в Венгрии, по его словам, примерно на 70% ниже немецких.
Технологический концерн ZF Friedrichshafen строит в Венгрии сразу два новых предприятия. В Кечкемете и Дебрецене появляются заводы по выпуску амортизаторов и модулей осей — они должны снабжать новые электромодели BMW и Mercedes. Объем инвестиций — около 62 миллионов евро, планируется создание 313 новых рабочих мест. Венгерское государство покрывает примерно 10% суммы в виде субсидии. Bosch в начале 2025 года открыл в Мишкольце новое логистическое и складское подразделение: инвестиции составили 147,6 миллиона евро.
"Зеленое безумие" дает первые плоды. Германия спустила в трубу триллион евро. А где результат?
Сербия как стартовая площадка: свободная торговля с ЕС, Евразией и Китаем
От "бегства" выигрывает не только Венгрия. Сербия, которая не входит в ЕС, тоже притягивает немецких промышленников. Continental в феврале 2023 года запустил в Каче под Нови-Садом ультрасовременную фабрику производства электроники. На площадке в 30 000 кв. м будут производить дисплеи и мультимедийные системы. Концерн вложил около 150 миллионов евро, в перспективе должно появиться около 1 500 рабочих мест.
ZF с 2019 года работает в сербском Панчеве, где производит электродвигатели и детали для трансмиссии. В 2023 году последовало расширение — добавили выпуск электроники для гибридных автомобилей. Специалист по выхлопным системам компания Boysen в 2021 году открыла в Суботице крупнейшую зарубежную фабрику: 65 миллионов евро вложили в предприятие, которое выпускает выхлопные системы "под ключ" для Mercedes и Audi и дает 500 рабочих мест.
Сербия предлагает, по сути, уникальное преимущество: у страны есть соглашения о свободной торговле и с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом, а также с Турцией, Великобританией и — с октября 2023 года — с Китаем. Произведенные в Сербии товары можно поставлять без пошлин на рынки с совокупной аудиторией около 2,7 миллиарда потребителей. В 15 специальных экономических зонах компании вдобавок получают беспошлинный режим на импорт материалов и оборудования и налоговые льготы.
Дорогая энергия, бюрократия и "поза просителя"
Причины переноса производств разные, но самая очевидная — разница в оплате труда. Промышленный рабочий в Венгрии в среднем получает около 1 500 евро брутто в месяц, в Германии — более 4 600 евро. Кроме того, в Венгрии действует самая низкая ставка налога на прибыль компаний в ЕС — 9%. В Германии эффективная налоговая нагрузка для бизнеса составляет около 30%.
По энергозатратам Германия тоже выглядит гораздо слабее конкурентов. В 2025 году домохозяйства в среднем платили 38–39 евроцентов за киловатт-час, компании — в зависимости от размера 13–18 евроцентов, тогда как Венгрия, по этим оценкам, находилась на минимальном уровне — около 10 евроцентов. Для многих предприятий производство в Германии, по сути, перестает окупаться.
Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном активно "охотится" за иностранными инвесторами. Под крупные проекты предлагают субсидии, налоговые льготы, доступные участки и ускоренное согласование строительства. Барбара Цольманн из Германо-Венгерской торгово-промышленной палаты говорит об инвестиционном буме на фоне политики "экономика прежде всего": квалифицированные кадры по конкурентным зарплатам, сильные вузы, низкие налоги и курс, заточенный на привлечение инвестиций, делают Венгрию привлекательной для мировой промышленности.
Марко Граф, главный управляющий директор Торгово-промышленной палаты Оснабрюка — Эмсланда — Графства Бентхайм (IHK Osnabrück — Emsland — Grafschaft Bentheim), критикует немецкие условия для производителей. По его словам, в Германии инвесторам слишком редко расстилают "красную дорожку", а на этапе реализации проекты вязнут в бюрократии. В Венгрии и Сербии, напротив, инвесторов встречают с распростертыми объятиями, ускоряют бюрократические процедуры и решают проблемы прагматично.
Под ударом не только Восточная Германия: страдает и Баден-Вюртемберг
Отток производств затрагивает не только восточные земли. Bosch планирует к 2030 году полностью перенести выпуск компонентов для грузовиков с традиционной площадки в Швебиш-Гмюнде в венгерский Маклар. Под угрозой — тысячи рабочих мест. Депутат бундестага от Швебиш-Гмюнда Инге Грэсле из ХДС предупреждает: высокие цены на энергию в Германии дополнительно усиливают конкурентные недостатки по сравнению с такими странами, как Венгрия.
ZF объявила, что к 2028 году по всему концерну сократит в Германии до 14 000 рабочих мест. По данным производственного совета, под угрозой находятся более 30% немецких предприятий. Из корпоративного видеоролика следовало, что компания рассматривает перенос значительной части производства коробок передач с завода в немецком Саарбрюккене в венгерский Эгер.
Профсоюз IG Metall и местные политики предупреждают о "ползучей деиндустриализации". Если все больше компаний будет сворачивать свои площадки в Восточной Германии, региону грозит масштабная утрата промышленной базы.
Сокращение промышленного присутствия в Германии может спровоцировать отток молодых специалистов и снижение инвестиций. Нынешнее закрытие предприятий у многих навевают воспоминания о 1990-х, когда после воссоединения Германии в Восточной Германии исчезли бесчисленные промышленные рабочие места.
С этого года облегчить ситуацию должен ограниченный промышленный тариф на электроэнергию — целевой уровень пять евроцентов за киловатт-час. Правила предоставления помощи сейчас еще согласуются, однако промышленность ожидает лишь скромного эффекта. То, что звучит как крупный прорыв, при ближайшем рассмотрении оказывается почти незаметной мерой.
По оценке Федерального союза немецкой литейной промышленности, реальная разгрузка на практике составит лишь несколько десятых евроцента. "Потолок" касается только закупки электроэнергии, но не сетевых тарифов, сборов и налогов. Правила ЕС о государственной помощи, кроме того, ограничивают поддержку лишь на 50% потребления и требуют, чтобы не менее половины полученных средств было вложено в декарбонизацию. Для многих компаний из числа среднего бизнеса инструмент попросту слишком бюрократичен. Союз называет его "гомеопатическим" эффектом.
Регион между Будапештом и Белградом притягивает не только немецких инвесторов. Китайский производитель электромобилей BYD строит в венгерском Сегеде, у границы с Сербией, свою первую европейскую фабрику. Венгерское правительство поддерживает проект как одну из крупнейших инвестиций в истории страны. Профинансированная Китаем железнодорожная линия между Белградом и Будапештом должна улучшить логистику. Уже в 2022 году на автопром приходилась пятая часть всего сербского экспорта. Страна прошла путь от преимущественно аграрной экономики к устойчивому звену европейских цепочек поставок.
"Made in Germany" больше не уникальный знак качества
Ключевой вывод этой динамики: Германия теряет прежние уникальные преимущества как площадка для европейского производства. Десятилетиями немецкая промышленность считалась лидером по качеству и продуктивности, а слоган "Made in Germany" — ценным знаком качества.
Венгрия и Сербия догнали Германию. Немецкие компании открыто отмечают квалификацию, производительность и работоспособность местных сотрудников. Bosch, например, через дуальные программы подготовки на месте добивается того, что компетенции персонала оказываются почти на "западном" уровне.
Заводы вроде предприятия ZF в Панчеве сильно автоматизированы и выстроены "по-новому" — без исторически сложившихся структур старых немецких площадок. Если вслед за производством переносится и корпоративная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, причин держать выпуск в странах с более дорогим производством остается все меньше. ZF в 2023 году открыл в Нови-Саде собственный центр разработок на 150 инженеров — там работают над электроприводами следующего поколения. Сферы, требующие знаний и компетенций, создаются напрямую в Сербии, а не только в Германии.
Сочетание экономии затрат, инвестиционных стимулов и стратегического планирования сегодня подталкивает руководителей немецких компаний все чаще выбирать Восточную Европу вместо Германии.