CBRE подводит итоги 2017 года и делает прогноз на 2018 год
Международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE подвела итоги текущего года, проанализировала основные тенденции на рынке торговой недвижимости и определила перспективы наступающего 2018 года.
Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве комментирует ситуацию с торговыми помещениями в столичном регионе:
По итогам 2017 года прирост торговых площадей в Москве составит порядка 223 тыс. кв. м, что на 47 проц меньше результатов предыдущего года. Объёмы строительства 2017 года станут минимальными за последние четыре года.
Средний уровень вакансии на 2017 год составляет 10 проц, показатель незначительно снизился по сравнению с 2016 г. Несмотря на то, что уровень вакантности в целом высок, как правило, в каждом административном округе есть проекты с удачной локацией и сильным составом арендаторов, в которых заполняемость близка к 100 проц. В 2018 году тренд на снижение вакансии продолжится: ожидается сокращения до 9 проц.
Общий показатель обеспеченности качественными торговыми площадями вырос на 6,3 проц - до 487 кв. м / 1000 жителей, против 458 в 2016 году. Насыщение рынка происходит неравномерно: тогда как в отдельных округах обеспеченность остаётся на прежнем уровне или незначительно снижается, в других частях города показатель существенно вырос. Лидером по росту показателя стал Западный округ, где был введён в эксплуатацию крупнейшие ТЦ 2017 года - Vegas Кунцево (GLA - 113 тыс. кв. м).
Среди крупнейших новых московских центров 2017 года также стоит отметить: ТЦ Видное Парк (27 тыс. кв. м) и 4Daily (25 тыс. кв. м).
В 2018 году на Московском рынке ожидается рост показателя ввода новых торговых площадей. Порядка 281 тыс. кв. м новых торговых площадей должно выйти на рынок, что на 26 проц больше строительства в текущем году. При этом некоторые объекты 2018 года были изначально заявлены к вводу в 2017, но впоследствии сроки были перенесены. Среди крупнейших новых центров 2018 года: «Остров мечты» (105 000 кв. м GLA), «Каширская Плаза» (72 000 кв. м GLA).
В 2017 году на рынок вышел 31 новый международный бренд, а еще около пяти планируют выход до конца года. Таким образом, общее число новых брендов в уходящем году достигнет 36, что сопоставимо с показателем 2016 года, когда на рынке появилось 39 брендов. Основное их масса относится к сегменту одежды и обуви (42 проц), а также парфюмерии и косметики (14 проц всех брендов).
Одним из основных трендов уходящего года стал рост популярности внутригородских торговых центров в зонах доступности общественного транспорта.
Торговые помещения, Регионы
Михаил Рогожин, директор отдела региональных торговых помещений CBRE:
Уходящий 2017 год запомнится следующими тенденциями: динамика рынка коммерческой недвижимости в 2017 году продолжила отражать последствия кризиса 2014-2015 гг., когда многие проекты заморозились, а начало строительства новых проектов приостановилось. Последствия посткризисного периода также ярко отразятся и в 2018 году (по прогнозу, объёма ввода новых торговых площадей составит рекордно низкие за последние 12 лет - 124 тыс. кв. м), после этого мы ожидаем окончательную стабилизацию рынка. В этом году мы все чаще видим предпосылки для начала постепенного восстановления рынка в 2018-2019 гг.
По итогам 2017 года прирост торговых площадей в России составит порядка 429 тыс. кв. м, из которых 48 проц (206 тыс. кв. м) было введено в региональных городах. Совокупный объём ввода торговых площадей в России сократился на 70 проц в сравнении с предыдущим годом, а в регионах – на 78 проц. Среди крупнейших новых региональных центров 2017 года стоит отметить Мегамаг в Ростове-на-Дону (40 000 кв. м GLA), Ривьера в Липецке (61 000 кв. м GLA), Galaxy в Барнауле (65 400 кв. м GLA).
В 2018 году в региональных городах ожидается дальнейшее сокращение объёма ввода новых торговых площадей – до уровня 124 тыс. кв. м, что на 40 проц меньше 2017 года. При этом некоторые объекты 2018 года были изначально заявлены к вводу в 2017, но впоследствии сроки были перенесены.
В целом стоит отметить высокий потенциал для развития рынка торговой недвижимости в городах с низкой обеспеченностью качественными торговыми объектами при наличии хорошей покупательной способности населения. К таким городам на сегодняшний день относятся Томск, Киров, Ханты-Мансийск, Пятигорск, Махачкала, Ноябрьск, Якутск и другие.
Выходят на рынок новые объекты торговой недвижимости в крупных городах, которые в последние несколько лет считались перенасыщенными торговыми объектами. Это связано с тем, что существующие объекты перестали отвечать современным тенденциям рынка и морально устарели. К таким городам, в которых появляется потенциал для нового строительства, относится Казань.
Фокус девелоперов также начинает смещаться в сторону городов Московской области. Большой потенциал здесь имеют те объекты, которые обладают удачной локацией с большой зоной охвата, хорошей покупательской способностью населения, а также в соседстве с сильными якорными операторами (например, ТРЦ Пушкино Парк в соседстве с гипермаркетом Гиперглобус, Леруа Мерлен, Декатлон и Дарвин).
Доля вакантных площадей сильно различается от города к городу и в зависимости от качества и расположения объекта. На сегодняшний день средний показателей вакансии для городов-миллионников держится на уровне 2016 года и составляет 8-10 проц. Но, как правило, в каждом городе есть проекты с удачной локацией и сильным составом арендаторов, в которых заполняемость близка к 100 проц.
Среди ритейлеров, представленных в регионах, наиболее активными в 2017 году были продуктовые сети Лента, X5 Retail, Магнит. Также довольно активно в региональных городах развивались сети магазинов детских товаров Детский Мир и Дочки-Сыночки. Региональные ТЦ активно подхватили столичный тренд, когда на смену устаревшим форматам ритейлеров приходят крупные современные развлекательные парки. При проектировании новых объектов собственники уделяют особое внимание увеличению доли развлекательной составляющей, а также площадям, занимаемым фуд-кортом и ресторанами.
Также из глобальных событий уходящего года следует отметить выход фэшн-ритейлера Uniqlo за пределы двух столиц и открытие в Нижнем Новгороде и Казани.
Фото: Uniqlo