Вечерний обзор. Затишье на рынках вызвано снижением геополитических рисков и ожиданием начала сезона корпоративной отчетности

В ближайшее время новостной фон явно не будет отличаться от того, что наблюдалось в конце ушедшего года. А свистопляска начала 2020-го, когда на Ближнем Востоке едва не случилась полномасштабная война, похоже уже позади. Так что между тем, что было, и тем, что будет, а будет у нас сезон корпоративной отчетности и продолжение переговоров между у Пекином и Вашингтоном по поводу торговых пошлин, образовался небольшой информационный вакуум. Неудивительно, что рынки в этой ситуации ведут себя достаточно пассивно, или консолидировавшись в боковом движении, или продолжая вялый рост уже, похоже, просто по инерции.

Сегодня Япония отдыхает по поводу празднования Дня почитания старших, что можно рассматривать как неплохой повод отдохнуть и молодым. Из остальных лишь австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,37%, в то время, как гонконгский Hang Seng взлетел на 1,11%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,04%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,75%. Неплохо смотрелись на столь скудном фоне и торговые площадки Индии: мумбайский Nifty 50 прибавил 0,59%, а бомбейский BSE Sensex подрос на 0,62%.

Индекс оптовых цен в Германии вырос в декабре месяц к месяцу с -0,1% до 0,0%, а год к году – с -2,5% до -1,3%. ВВП Британии год к году снизился с 1,0% до 0,6%, а месяц к месяцу упал с 0,1% до -0,3%. При этом объемы промышленного производства на островах в ноябре месяц к месяцу рухнули с 0,4% до -1,2%, при том, что эксперты ждали снижения всего -0,1%. Год к году показатель также обвалился с -0,6% до -1,6%, хотя аналитики предрекали падение до -1,4%. Объемы производства в обрабатывающей промышленности не отличились оригинальностью, упав с 0,5% до -1,7%, при ожиданиях снижения до -0,3%. Сальдо торгового баланса Туманного Альбиона увеличилось с -10,95 млрд. фунтов стерлингов до -5,25 млрд. фунтов, при том, что эксперты прогнозировали падение до -11,70 млрд. фунтов.

Фондовые площадки Старого Света в большинстве своем практически в течение всего дня снижались. С той лишь разницей, что германцы упорно теряли в течение всего дня, британцы сперва успели подрасти и лишь потом стали корректироваться, а французы перешли к снижению только во второй половине торговой сессии. В тоге к 18:10 мск. FTSE100 вырос на условные 0,07% - до 7594 п., германский DAХ снизился на 0,34% - находясь на уровне 13438 п., а французский САС40 потерял 0,20%, проходя отметку в 6025 п.

По США сегодня и вовсе никакой статистики не публиковалось, так что в ожидании открытия сезона корпоративной отчетности заокеанские инвесторы не спешат проявлять какой-либо активности: открывшись умеренным ростом индексы консолидировались в боковом движении с минимальным уровнем волатильности и к 18:15 мск. DIJA успел подняться до 28841 п. (+0,06%), S&P500 вырос на 0,24% - до 3273 п., NASD COMP прибавлял 0,36% - до 9212 п.

Российский рынок в отсутствие значимых новостей и данных, относящихся к корпорациям, открылся довольно спокойно и значительную часть торговой сессии провел в боковом движении с минимальной волатильностью, хотя оба основных биржевых индекса успели установить рекорды: РТС локальный, а МосБиржа исторический.

Лишь ближе к вечеру инвесторы перешли к несколько более активным покупкам, в результате чего российские фондовые площадки «нарисовали» шестую зеленую свечу подряд (речь все о том же индексе МосБиржи). В итоге сессию индекс РТС закрыл на уровне 1620 п. (+0,31%), а индекс МосБиржи вырос за день на 0,90%, остановившись на 3152 п. Наибольшей рост показали «ИнтерРАО» (+6,14%), префы «Ленэнерго» (+4,50%), «ЭнелРос» (+4,47%), ГДР ENPL (+4,15%) и «Газпромнефть» (+4,14%). Сильней других снизились «МРСК Волги» (-5,11%), «МРСК ЦП» (-4,53%), «М.Видео» (-1,99%), обычка «Мечела» (-1,85%) и префы «Татнефти» (-1,56%).

Сегодня стало известно, что нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco реализовала опцион на продажу дополнительных 450-ти миллионов акций, увеличив таким образом стоимость своего IPO на 3,8 млрд. долл. до 29,4 млрд. долл. Продажа данного пакета акций была изначально предусмотрена на случай высокого спроса со стороны инвесторов и для стабилизации котировок. Напомним, при первичном размещении акций, которое состоялось в начале декабря прошлого года корпорация разместила 1,5% своих бумаг, продав 32 млрд. штук за 25,6 млрд. долл.

Опубликованная в пятницу вечером статистика от Baker Hughes показала уменьшение за неделю количества активных буровых нефтегазовых вышек в США на 15 единиц до 781 единиц. Интересна ежегодная сезонная особенность, в соответствии с которой в Канаде число активных буровых нефтегазовых вышек повысилось на 118 единиц до 203 единиц, а количество активных нефтяных вышек в стране взлетело аж на 93 единицы - до 120 единиц.

Впрочем, стоимость энергоносителей вяло отреагировала на вышедшую статистику и до середины сегодняшнего дня пребывала в боковом движении с неспешной тенденцией к плавному снижению. Лишь ближе к вечеру цены на углеводороды перешли к довольно заметному снижению, которое приостановили лишь потеряв почти полтора процента. Весомых поводов для существенного обвала котировок нефти пока не наблюдается, так что, вероятнее всего, падение не будет продолжительным. По крайней мере на локальных временных периодах. В итоге по состоянию на 18:30 мск. за «бочку» нефти сорта BRENT давали 64,23 долл., а за баррель техасской WTI платили 58,17 долл.

Из новостей денежного рынка стоит отметить заявление Минфина, что в период с 15 января по 6 февраля текущего года им будет направлено на покупку иностранной валюты 309,9 млрд. руб. – т.е. ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 18,2 млрд. руб. – хороший «противовес» налоговому периоду. Еще не известно, какой из факторов в итоге пересилит. Российский рубль, продолжавший победное укрепление все прошедшие дни, на фоне начавшегося снижения цен на энергоносители все же не устоял и тоже стал сдавать позиции. Пока ослабление носит весьма условный характер, но давать гарантии, что в ближайшие дни умеренное ослабление национальной валюты остановится, преждевременно. К 18:35 мск. стоимость доллара составляла 61,27 руб./долл., а евро – 68,20 руб./евро.

Завтра Япония отчитается по объемам банковского кредитования и балансу счета текущих операций, Китай представит данные по внешнеторговым операциям и банковскому кредитованию, в США будет опубликована статистика по инфляционным показателям. Отчетность представят Citigroup и Delta Air Lines. В России реестр акционеров для получения дивидендов закроет «МРСК Сибири».

Алексей Коренев
аналитик
группы компаний «ФИНАМ»