Вечерний обзор финансовых рынков. Торги во вторник прошли на позитиве
Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».
Во вторник, 17 мая, российские фондовые индексы не остались в стороне от господствующих на мировых рынках настроений и завершили торговую сессию на подъеме. Фондовые индексы крупнейших бирж Юго-Восточной Азии утром завершили торги ростом, затем в этот тренд включились европейские площадки, и американский рынок также начал день в плюсе. Цены на нефть к вечеру возобновили подъем, марка Brent торгуется на уровне $112,7 за баррель. Рубль на торгах в Москве слегка отступил по отношению к доллару и евро.
На этом фоне Индекс МосБиржи по итогам торговой сессии вырос на 2,52% до 2424,10 пункта, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 2,28% до 1200,81 пункта.
Выручка ТГК-1 в I квартале 2022 года увеличилась в годовом сопоставлении на 11,9% до 36,4 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31% и составил 10,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 42,5% (г/г) до 6,3 млрд руб. На публикации позитивной квартальной отчетности акции ТГК-1 поднялись на 2,66%.
Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 3,44 руб. на акцию. Реестр будет закрыт 8 июля. Текущая дивидендная доходность – менее 2%. Немного по нынешним временам, но тем не менее акции компании прибавили за день 1,99%.
Совет директоров МТС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Несмотря на это, котировки акций компании поднялись по итогам дня на 3,57%
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» прибавили 7,81% стоимости в ожидании завтрашнего решения совета директоров компании по рекомендациям относительно дивидендов.
В числе лидеров роста также отметились бумаги TCS Group (+8,92%), Globaltrans (+8,35%) и «Газпрома» (+5,98%).
Совет директоров энергокомпании компании «Россети Северо-Запад» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Не слишком ликвидные на бирже акции упали на 9,05%.
Выручка HeadHunter в I квартале 2022 года увеличилась на 56,7% до 4,45 млрд руб. Однако чистая прибыль согласно отчету компании по МСФО сократилась на 39,6% до 562 млн руб. Скорректированная прибыль выросла на 75% до 1,43 млрд руб. После публикации отчетности расписки HeadHunter потеряли 1,63% стоимости.
Среди немногочисленных аутсайдеров дня также оказались акции «ФосАгро» (-1,36%), «Акрона» (-1,36%) и НЛМК (-0,63%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшая поддержка расположена около 2160. Ближайшее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Более отдаленные цели расположены вверху на 3160 и внизу на 1680.
Во вторник, 17 мая, после открытия рынка основные индексы США дружно возобновили попытку роста на сильной статистике и в ожидании новых программных заявлений финансовых властей.
Объем промышленного производства в США в апреле, по данным ФРС, увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, темпы роста более чем вдвое превысили средний прогноз аналитиков, составлявший 0,5%. В годовом сопоставлении объем промпроизводства в апреле вырос на 6,4%
Розничные продажи в США выросли на 0,9% (м/м) в апреле 2022 года, что оказалось чуть ниже прогнозов после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,4% в марте. Хотя это был наименьший прирост в розничной торговле за четыре месяца, он показал, что американские потребители увеличили покупки, несмотря на высокий уровень инфляции. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 8,2%.
По ходу торгов инвесторы обратят внимание, о чем будет говорить председатель ФРС Джером Пауэлл на мероприятии, организованном The Wall Street Journal, которое начнется в 21:00 мск. Также в течение дня должны состояться выступления глав ФРБ Кливленда и Чикаго Лоретты Местер и Чарльза Эванса.
По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,71% до 32 451,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 1,33% до 4061,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 1,93% до уровня 11 887,56 пункта.
В центре внимания сегодня отчетность ритейлеров. Выручка крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart по итогам I квартала выросла в годовом выражении на 2,3%, слегка превысив прогнозы. Однако чистая прибыль сократилась на 24,8% (г/г). Разводненная прибыль составила $0,75 на акцию по сравнению с $0,97 на акцию годом ранее. Акции компании обвалились во вторник на 9,8%, возглавив список аутсайдеров в составе индекса S&P 500.
Квартальная выручка сети магазинов товаров для дома Home Depot увеличилась на 3,8%, также превысив прогноз. Чистая прибыль увеличилась на 2% и составила $4,23 млрд, или $4,09 на акцию. Тем не менее к середине торгов бумаги компании теряют 0,2% стоимости.
Как стало известно, компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в I квартале вышла из капитала Wells Fargo, которые держала долгие годы, и приобрела вместо них акции Citigroup. Акции Wells Fargo прибавляют во вторник 2,3%, в то время как акции Citigroup подскочили на 7,8% и вошли в число лидеров роста.
Среди других фаворитов дня можно отметить также бумаги Paramount Global (+13,7%), Take-Two Interactive Software (+10,3%) и AMD (+8,3%).
Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), растут во вторник на 1,8%.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает попытку отскока, после того как предыдущее падение показало ускорение. Индекс пытается снять состояние перепроданности, о чем говорит разворот стохастического осциллятора вверх. Однако эта попытка пока не выглядит достаточно сильной, чтобы обозначить уверенный разворот тренда к росту.
Алексей Калачев
аналитик ФГ «Финам»