Мировые рынки движутся разнонаправленно

Американские индексы в понедельник закрылись снижением, страх в технологическом секторе оказался сильнее новогоднего ралли.

По итогам торговой сессии в понедельник: S&P 500 снизился на 0,35% до 6905 пунктов, Dow Jones ― на 0,51% до 48 461, Nasdaq Composite ― на 0,50% до 23 474.

Во вторник фьючерс на S&P 500 снижается на 0,17%, инвесторы ждут основной сессии в США.

Европейские индексы сегодня торгуются разнонаправленно ― в целом, около нулевой отметки на фоне скудной ликвидности конца года и осторожного поведения участников рынка. Инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания ФРС и оценивают последние геополитические риски, что сдерживает более уверенный рост. Текущие значения основных индексов: FTSE 100 — 9874,83 (+0,08%), CAC 40 — 8103,91 (-0,10%), DAX — 24 369,73 (+0,02%), Euro Stoxx 50 — 5750,46 (-0,02%)

Давление на отдельные бумаги формируют как корпоративные факторы, так и общее снижение рынка. Сильнее рынка снижаются акции Flutter Entertainment (-0,68%), Bayer (-0,60%), BMW (-0,56%), а также бумаги люксового сегмента — Louis Vuitton (-0,41%) и L’Oreal (-0,33%).

Азиатские фондовые площадки в основном снижаются в ходе сегодняшних торгов, повторяя негатив по итогам сессии Уолл-стрит накануне и действуя в условиях низкой ликвидности конца года. Инвесторы при этом ждут публикации протокола декабрьского заседания ФРС во вторник — участники рынка рассчитывают получить подсказки о том, насколько разнятся мнения внутри комитета по траектории ставок в 2026 году. Дополнительное давление на региональные площадки оказывают военные учения Китая вблизи Тайваня, усиливающие геополитическую неопределенность и риск-аппетит инвесторов.

На китайском рынке наблюдается смешанная картина: индекс Shanghai–Shenzhen (CSI 300) показывает умеренный рост на 0,26% до 4651 пунктов в течение дня, движение носит взвешенный характер и отражает баланс между осторожным спросом со стороны инвесторов и сохраняющимися структурными рисками в экономике. Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся мягкая монетарная позиция Народного банка Китая и ожидания дополнительных мер по стимулированию экономики и технологического сектора, в то же время сектор недвижимости остается источником давления из-за проблем застройщиков и высокой долговой нагрузки.

Hang Seng растет на +0,76% до 25 830,50 пункта — рынок выглядит чуть сильнее ожиданий. Технологические и отдельные ресурсо-энергетические компании выглядят сильнее рынка, в то время как часть потребительских и развлекательных компаний остается под давлением. В числе лидеров роста выступают бумаги Baidu (+8%), CNOOC (+4,9%), SMIC (+3,7%), PetroChina (+3,3%), Geely (+2,9%). Снижаются бумаги Pop Mart (-5,8%), Innovent Biologics (-2,3%), Sands China / Budweiser APAC (-1,7%), Xinyi Solar (-1,6%).

Японский Nikkei 225 составляет 50 343,50 пункта и снижается на 0,36%. Движение сдерживается укреплением иены и спекуляциями вокруг возможных валютных интервенций, что давит на экспортоориентированные бумаги. В лидерах снижения — Sumitomo Metal Mining (-4,1%), Japan Steel Works (-2,8%), Rakuten (-2,6%), Shiseido (-1,9%), Resonac (-1,8%). Лучше рынка торгуются Fujitsu (+2,9%), Ibiden (+2,4%), Nissan Motor (+1,7%), Murata (+1,6%), Tokyo Electric Power (+1,4%).

KOSPI находится на уровне 4214,17 пункта и теряет 0,15%. Рынок отыгрывает смешанные макроданные: промпроизводство в ноябре выросло на 0,6% (м/м), но розничные продажи снизились на 3,3% (м/м), что формирует осторожный настрой инвесторов. В структуре рынка под давлением оказываются Posco (-2,4%), Korean Air (-1,1%), тогда как Hyundai Motor (+0,8%) и Samsung Electronics (+0,8%) демонстрируют умеренный рост со стороны инвесторов.

Российский рынок сегодня восстанавливается на фоне дипломатического импульса, связанного с недавними заявлениями и контактами между лидерами. Инвесторы положительно восприняли публичные слова Дональда Трампа о случившемся инциденте и его призывы к сдержанности.

Позитивно сказывается на российском рынке ослабевание рубля, нефть растет. За сегодня котировки Brent выросли на 0,21% до $61,59. Курс доллара к рублю, вырос до 78,66 руб. за доллар.

По состоянию на 11:20 Ииндекс МосБиржи растет на 0,45% до 2754,74 пункта, индекс РТС растет на 0,45% до 1120,42 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Сургутнефтегаза» ап (+1,40%), «Фармсинтеза» (+1,19%), «Интер РАО» (+0,83%), «Полюса» (+0,67%).

В минусе завершили сессию бумаги СПБ Биржи (-1,40%), ДВМП (-1,34%), Московской биржи (-0,99%), МКБ (-0,91%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на дневном графике вернулся в боковик 2700-2800 пунктов на фоне вчерашних геополитических событий. Сейчас рынок находится ровно на середине этого канала. Инвесторы ждут развязки этой ситуации, до тех пор ожидаем сохранение котировок около текущих значений. В случае продолжения негатива, возможен пробой вниз уровня 2700 пунктов и возвращение в диапазон 2600-2700 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 сейчас на дневном графике может сформировать длительный растущий тренд после новогодних неторговых сессий. Индексу удалось закрепиться выше предыдущего максимума, и уровень 6870 теперь является крепким уровнем поддержки в случае негатива в новостном фоне. Перекупленности на рынке нет, что позволит ему продолжить рост в ближайшие торговые сессии.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 продолжает находится в многомесячном восходящем тренде. Рынок ежедневно переписывает свои исторические максимумы, но темп уже уменьшается. Поскольку рынок сильно перекуплен (RSI=68п), возможна краткосрочная коррекция до уровня поддержи 585 пунктов, после чего рост продолжится в рамках тренда.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 крепко, но не быстро формирует восходящий тренд. Индекс находится ровно посередине между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, но настроения позитивны. Если не будут приходить новые негативные новости, индекс дойдет до верхней границы 4727 и будет тестировать выход из боковика, который начал формироваться еще в августе. Учитывая новостной фон, предпосылок для быстрого роста индекса пока что нет

Дмитрий Лозовой,
аналитик ФГ «Финам»