За последние два года розничная офлайн-торговля потеряла около 20% возможного оборота

По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, это связано с ростом покупок на маркетплейсах.

Эксперты отмечают, что за последний год число торговых точек в непродовольственном сегменте уменьшилось на 4%, а численность персонала в наиболее пострадавших отраслях сократилась примерно на 10%.

Однако российский рынок торговой недвижимости считается одним из самых развитых в Европе: уровень обеспеченности торговыми площадями (квадратных метров на тысячу жителей) сопоставим с показателями крупных европейских столиц. Интересно, что Москва не занимает первое место — его лидером является Самара с 792 м2 на 1000 жителей, уступая только Братиславе с 885 м2. Самый низкий показатель среди российских миллионников у Волгограда — 341 м2, что при этом выше, чем в Берлине, Лондоне, Софии и Стамбуле.

Источник: Центр финансовой аналитики Сбербанка

Под влиянием времени рынок также трансформируется под влиянием стремительного роста онлайн-продаж: Россия занимает пятое место в мире по доле электронной торговли в общем розничном обороте — 23%, опережая Германию с 15%. Лидером рейтинга является Южная Корея с 49%.

Также эксперты отмечают, что за последние три года доля непродовольственных товаров, приобретённых через маркетплейсы, выросла почти вдвое — с 18% до 32%. При этом маркетплейсы быстро набирают долю в таких категориях, как одежда (почти 50%), бытовая техника (44%) и товары для дома (42%). Доля продаж через маркетплейсы в строительных и ремонтных товарах достигла около 25%.

Источник: оценка Центра финансовой аналитики Сбера по данным СберИндекс и отчётности компаний-маркетплейсов

Доля маркетплейсов в прочих непродовольственных категориях составляет около 23%, что тоже заметно влияет на рынок. В целом по рынку доля традиционной розницы снизилась с 82% до 68% за два года, а в отдельных сегментах падение ещё значительнее: например, в одежде — с 73% до 51%, в электронике — с 78% до 56%, в детских товарах — с 72% до 49%.

Михаил Матовников, руководитель Центра финансовой аналитики Сбера, подчеркнул, что с 2024 года, особенно во втором полугодии, выручка непродовольственных магазинов растёт медленнее инфляции. За пять кварталов подряд фиксируется сокращение реальных доходов розничной торговли, включая падение в номинальном выражении за последние три квартала. Наибольшие убытки понесли сегменты одежды, обуви и электроники.

Также эксперты подчеркнули важную особенность российского рынка – это различие доли маркетплейсов в региональном масштабе. В небольших населённых пунктах доля заказов через маркетплейсы существенно выше и достигает половины общего объёма потребительских расходов на непродовольственные товары. Чем больше город, тем ниже доля онлайн-заказов относительно общей массы потребителей. Так, Москва на общем фоне находится в более низкой части спектра.

«Все эти тренды привели к ряду важных последствий. Торговые сети начали масштабную оптимизацию бизнеса, сокращая неэффективные филиалы и торговые площади. Особенно остро этот процесс протекает у крупных ретейлеров с большим числом торговых точек, являющихся основными арендаторами торговых центров.

Растёт доля свободных помещений в торговых центрах. Причём сильнее всего проблемы испытывают, скорее, средние ТЦ, где доля продуктов питания в обороте ниже. Крупнейшие ТЦ с зоной развлечений и ресторанов чувствуют себя заметно лучше, так как в этих сегментах, напротив, потребительские расходы уверенно растут.

Поэтому с ростом конкуренции традиционные торговые центры всё чаще делают ставку на развлечения. Многие из них переориентируются на комбинированные форматы с ресторанными зонами, кинотеатрами и детскими аттракционами, становясь настоящими центрами семейного досуга.

Российский рынок торговой недвижимости переживает переходный этап, схожий с ситуацией, сложившейся в США, где последние 20 лет ежегодно открывается меньшее количество новых торговых комплексов, чем закрывается старых. Будущим инвесторам и девелоперам важно учитывать эти изменения, выбирая новые концепции и направления развития своего бизнеса», - резюмировал Михаил Матовников.