Деньги на риске. В России нарастает пузырь микрозаймов
Количество просроченных кредитов в России бьет рекорды. По итогам февраля эта сумма составила 5,4 млн. По мнению экспертов, эта ситуация должна как минимум настораживать.
На 1 января в России действовали 1385 микрофинансовых организаций (МФО). Готовые выдать небольшие кредиты до получки, они весьма уверенно себя чувствовали в период пандемии. За время карантина они активно освоили онлайн-взаимодействие с клиентами и сегодня предлагают три продукта:
1) займы до зарплаты;
2) потребительские займы;
3) кредитование предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Займы до зарплаты и потребительские займы идут без обеспечения, что упрощает процедуру оформления, а также не налагает дополнительной ответственности на клиента. Около 30% таких кредитов в итоге ведут к просрочке — по постоянным клиентам она составляет примерно 25%, но относительно быстро гасится.
— Займы с просрочкой больше 90 дней практически безнадежны к взысканию. Если заемщик не погасил задолженность за это время, то с вероятностью 98%, как показывает практика, не возвращает заем и в дальнейшем. Уровень подобных потерь по среднему портфелю составляет 10–20%. Но это стандартная ситуация для микрофинансового бизнеса, которая служит основанием завышенных процентных ставок, — отмечает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова.
В целом, сегодня около 85% микрозаймов выдается физлицам, что определяет прямую зависимость микрозаймов от стабильности доходов населения.
Бизнес от потребности населения
Если рассматривать практику последних лет, то можно отметить несколько трендов развития в микрофинансовом бизнесе.
- Абсолютная величина займов за последние три года осталась на прежнем уровне.
- Просроченная задолженность свыше 90 дней с 2018 года выросла с 23 до 34%. При этом поступательное движение вверх почти на 10% наблюдается с I квартала 2019 года. Вместе с тем, сокращается показатель соотношения выданных и погашенных микрозаймов в 2020 году.
- Значительную зависимость МФО от динамики потребности в займах, а значит, от общей динамики постоянства доходов граждан.
Просрочка растет
Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля 2021 года достигло нового рекорда в 5,4 млн займов. При этом средняя величина займа в прошлом году несколько увеличилась и составила 10 тысяч руб. На фоне достаточно стабильных показателей функционирования МФО данный факт можно объяснить, прежде всего, последствиями ограничений, связанных с пандемией.
— Многие лишились работы, а ввиду продолжающихся проблем и опасений самих работодателей так и не смогли накопить достаточный финансовый потенциал, чтобы погасить кредитную задолженность. Добавим к этому фактор высокой стоимости подобных кредитов, — подчеркивает Елена Алтухова.
По данным Росстата, около 20% россиян имеют доходы ниже 14 тысяч рублей в месяц. Можно предположить, что именно эта часть населения является основными клиентами МФО и по объективным причинам затрудняется в погашении задолженности. Если ситуация будет ухудшаться, это может привести к увеличению «пузыря» задолженности.
Положительный тренд состоит в том, что абсолютные значения выдачи микрозаймов сокращаются. Это свидетельствует о некоторой стабилизации потребности в столь дорогих деньгах. Важно и отметить постоянство финансовых показателей деятельности этих организаций.
Очередным этапом в регулировании микрофинансового рынка станет обязанность МФО с 1 октября 2021 года требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Раньше это не касалось займов меньше 50 000 рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик самуказывал в анкете.
— По справке о доходах заемщика МФО рассчитывают показатель его долговой нагрузки (ПДН). Высоким считается уровень ПДН более 50%. Показатель этот можно рассчитать самостоятельно. Это отношение среднемесячных платежей по всем кредитам и займам, которые у вас уже есть и которые вы еще хотите оформить, к вашему среднемесячному доходу. Полученный результат нужно умножить на 100, — прокомментировали в смоленском отделении Банка России.
Таким образом, за счет качественных преобразований работы МФО, а также роста доходов населения рынок микрофинансирования сможет обеспечить согласованность экономических интересов кредитора и заемщика.