Российский рынок приходит в себя, но тревожность сохраняется
В среду фондовый рынок России выглядел лучше, чем в предыдущие дни на этой неделе - инвесторы немного адаптируются к новым реалиям, концентрируясь на маленьких задачах, конкретных идеях. Хотя глобальные геополитические шоки и тревожный информационный фон продолжает давить на участников рынка, создавая атмосферу неопределенности.
Прошедшие референдумы вызвали новую волну санкционной риторики в западном мире. В частности, стало известно, что ЕК подготовила новый пакет санкций. Сообщается, что из-за новых санкций Россия лишится 7 млрд евро доходов. Обсуждаются вопросы введения потолка цен на российскую нефть, экспортные ограничения против РФ, запрет гражданам ЕС на занятие руководящих должностей в российских госкомпаниях. Но есть и позитивные новости о возможной отмене Евросоюзом запрета на поставки российских удобрений и цемента, что позитивно в частности для «ФосАгро» и «Акрона».
Успокаивающе на инвесторов подействовали также оптимистичные прогнозы Минэкономразвития РФ во взгляде на инфляцию, которая по мнению экспертов ведомства, в 2023 году составит 4,5–5,5%.
В результате сегодняшних основных торгов индекс МосБиржи подрос на 0,53% до 1963,86 пункта, РТС прибавил 2%, завершив день на 1074,57 пункта.
В топе лидеров сегодня оказались бумаги «Русагро» (+5,32%), 5Х (4,42%), «Юнипро» (+3,92%), «Яндекса» (+3,64%), НМТП (+2,17%), «Газпром нефти» (+1,75%).
Котировки последней позитивно отреагировали на сообщения о вводе в эксплуатацию новой нефтегазовой инфраструктуры на Чаяндинском месторождении, одном из крупнейших на востоке России. Запускаемая нефтегазовая инфраструктура, по словам компании, позволит нарастить поставки углеводородов на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создает возможность для «Газпром нефти» по дальнейшему активному развитию нового центра добычи в Восточной Сибири.
В лидерах снижения в четверг оказались акции «Распадской» (-6,7%), Эн+ (-4,97%), «Самолета» (-4,71%), «Акрона» (-4,53%), VK (4,48%), «Полиметалла» (-3,27%).
Акции «Газпрома» подешевели на 2,3% после сообщений, что дополнительная налоговая нагрузка холдинга в рамках выплат НДПИ в 2023 году, согласно очередному законопроекту, с начала 2023 года до конца 2025 года будет ежемесячно составлять 50 млрд рублей. Этот факт в текущих условиях говорит инвесторам о том, что, возможно, рекордные промежуточные дивиденды за 1 полугодие текущего года – последний такой подарок инвесторам, и в ближайшие годы акции перестанут быть интересной дивидендной историей.
Негативно восприняли инвесторы предложение Минфина России повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 гг. до 32%. На этой новости акции «НОВАТЭКа» снизились на 2,8%. Дополнительный доход бюджета в 2023 года оценивается в 200 млрд рублей. В ближайшее время от компании ждут решения собрания акционеров о дивидендах за первое полугодие 2022 года.
Что касается глобальных настроений, то в среду наблюдалось улучшение настроений – большинство фондовых бирж завершило сессию умеренно «зеленом поле». Но, скорее, это произошло в рамках технической коррекции, чем на каких-то существенных, значимых для экономики событиях.
Европейские площадки подросли по итогам дня, благоприятно восприняв заявление Банка Англии о покупке долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября. Лондонский FTSE 100 вырос на 0,3% - до 7005,39 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 5765,01 пункта, немецкий DAX прибавил 0,36%, до 12183,28 пункта.
Американский рынок акций также растет сегодня. Позитивные настроения наблюдаются почти во всех секторах.
Нефть сегодня взбодрилась на фоне данных Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 215 тыс баррелей, а нефтепродуктов – более чем на 5 млн баррелей. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $87,36 за баррель (+2,92%), Light - $81,34 за баррель (-2,36%).
При этом рубль на Мосбирже укреплялся к доллару и евро. Курс американской валюты оценивается в 57,54 рубля, евро в 55,47 рубля. Минфин РФ не исключает, что покупка «дружественной» валюты, в том числе юаней, может начаться уже в текущем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Для расчёта сверхдоходов, по его словам, будет использоваться прежняя цена отсечения - $44,2 за баррель. Также глава Минфина заявил, что правительство в 2023 году сможет дополнительно занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей вместо использования средств ФНБ.