Рынок «спускает пар»
Середина недели на российском фондовом рынке прошла довольно скучно в легком минусе при дефиците новостей и корректирующейся нефти. В итоге «медвежьи» настроения перевесили - по итогам дня индекс МосБиржи снизился на 0,26% до 3454,07 пункта, РТС опустился на 0,1% - до 1154,28 пункта.
Аналитики характеризуют рыночную ситуацию как «спуск пара» из-за достаточной высокой перекупленности. Однако в существенную коррекцию при текущих ценах на нефть пока не верят. Так, по мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, больше похоже, что на какое-то время рынок заляжет в боковик. «Шорты открывать очень опасно, а глубокие просадки как по рынку в целом, так и по отдельным росшим ранее «голубым фишкам» стоит выкупать», - рекомендует эксперт.
Инвестиционный стратег УК "Арикапитал Сергей Суверов говорит о том, что коррекция, конечно же случится, но скорее всего позже. По его словам, в ближайшее время инвесторы будут отыгрывать дивидендный сезон. «Положительный новостной фон останется поддерживающим фактором для российского рынка, рост пока продолжится, несмотря на то что IPO и SPO абсорбируют с него часть ликвидности», - считает эксперт.
В арьергарде рыночного движения в среду, 17 апреля, оказались акции «Группы ПИК» (-2,4%), «Глобалтранса» (-2%), МКБ (-1,8%), «Сургутнефтегаза» (ао -1,7%, ап -0,8%), «Татнефти» (ао -0,8%, ап -1,4%), «ТКС Холдинга» (-1,4%), «НОВАТЭКа» (-1,1%).
Который день подряд пикируют бумаги «Селигдара» (-4,01%), сегодня акциям негатива добавило заявление компании о том, что проект освоения золоторудного месторождения Кючус на севере Якутии окупится только при введении налоговых льгот, а прибыль начнет приносить через 16 лет.
Топ лидеров роста возглавили расписки Циан (+7,23%), выросшие на фоне сообщения о запуске чат-бота ЦианGPT, помогающего подобрать недвижимость по заданным параметрам.
Также активные покупки наблюдались в бумагах АФК «Система» (+4%), «Яндекса» (+3,5%), «Ozon» (+1,4%), «Газпрома» (+0,6%).
IT-компания «Астра» определила нижнюю границу цены акции для предстоящего SPO в 550 руб. Изначально сообщалось, что цена акции в рамках сделки не превысит 620 руб. На таком фоне бумаги «Группы Астра» подешевели на 2,5%, до 593 руб. В целом эксперты позитивно оценивают SPO компании. В частности финансист Евгений Коган отмечает, что поскольку это дополнительная эмиссия, то размытия доли текущих акционеров не произойдет. Также он считает компанию качественным растущим бизнесом и говорит о том, что сейчас хорошая возможность инвестировать в компанию роста по хорошей цене, которая уже в сентябре может войти в индексы, что привлечет спрос фондов.
К слову аналитики «Финама» начали покрытие акций ГК «Астра» и присвоили им рейтинг «Держать» с целевой ценой 578 руб. на горизонте 12 месяцев. По мнению аналитика Никиты Степанова, в настоящий момент акции «Астры» оценены близко к своей справедливой стоимости.
Подключайтесь к бирже собственным торговым роботом. Алготрейдинг для опытных трейдеров в «Финаме». Выбирайте между арендой персонального компьютера и виртуального сервера в зоне коллокации Московской биржи со скоростью 10 Гб/сек.
Тем временем на нефтяном рынке в среду наблюдается обвал – на фоне недельного отчета Минэнерго США, которое отчиталось о росте запасов нефти четвертую неделю подряд. Так, запасы «черного золота» выросли на 2,735 млн баррелей, в то время как ожидался рост только на 1,6 млн баррелей, неделей ранее рост составлял 5,841 млн баррелей. Кроме того, немного стихли страсти на Ближнем Востоке, во всяком случае снизились опасения развертывания крупномасштабного вооруженного конфликта.
Вечером фьючерс на Brent оценивается в $87,26 за баррель (-3,14%), Light торгуется по $82,71 (-2,45%).
Падение рубля похоже пока приостановилось после того, как российская валюта обновила минимум с конца прошлого года достигнув отметки 94,5 рубля за доллар. К закрытию торгов на валютной сессии Мосбиржи доллар ослабел на 0,16% - до 94,27 рубля, евро вырос на 0,15% - до 100,39 рубля, юань окреп на незначительные 0,02 - до 12,98 рубля.
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» считает, что фактор налогового периода все же способен приостановить нисходящее движение курса рубля последних нескольких недель. «Возможно, мы даже увидим его умеренное укрепление. Однако, судя по тенденции прошлых дней, скорее всего, спрос на иностранную валюту остается высоким, что ограничивает потенциал восстановления рубля. После прохождения пика фискальных платежей, который приходится на 25 апреля и 2 мая, вероятно, российская валюта возобновит ослабление», - комментирует эксперт.
Глобальные рынки демонстрируют смешанную динамику. Европейские биржи закрылись умеренным ростом. Статистика подтвердила замедление роста окончательного индекса потребительских цен еврозоны в марте до 2,4% г/г и 2,9% г/г по основному и базовому показателям, в соответствии с прогнозами. Однако, как отмечает экономист, автор Telegram-канала TruEcon Егор Сусин, все это пока не касается инфляции в услугах, где ежемесячный прирост цен вернулся к темпу 0,4-0,5% м/м, а годовой прирост цен 5 последних месяцев стоит на отметке 4% г/г. Эксперт считает, оптимизм чиновников ЕЦБ во главе с Кристин Лагард на тему снижения ставки в июне немного чрезмерным, особенно, учитывая падение евро и возможное исчерпание дезинфляционных эффектов в товарах. «Учитывая, что инфляционная история в Европе в последнее время имеет некоторое отставание от США, может выйти занимательная история, когда инфляция развернется вверх примерно тогда же, когда ЕЦБ хочет начать снижать», - прогнозирует г-н Сусин.
Американский рынок продолжает корректироваться, снижаясь в моменте на 0,3-0,9%. Большинство инвесторов сейчас думают, что ФРС приступит к смягчению монетарных условий только в сентябре, поэтому до конца года снизит ставку лишь дважды, а не трижды, как прогнозировалось ранее. Как полагает аналитик ИК «Велес-Капитал» Елена Кожухова, американский рынок находится на грани развития среднесрочного снижения на фоне новых многомесячных пиков доходностей «трежериз» и смещения ожиданий снижения процентных ставок ФРС на более поздний срок».