Производство микроэлектроники в России будет ежегодно расти на четверть

Отечественный рынок микроэлектроники показал весьма существенный рост по результатам 2024 г., сообщается в отчете исследовательской компании Strategy Partners. Он увеличился на 20% в сравнении с 2023 г. и достиг 370 млрд руб. против 310 млрд руб. годом ранее.

Между тем, отечественным этот рынок пока что можно называть с очень большой натяжкой. На долю российской микроэлектроники в общем объеме пришлось не более 30% или в пределах 94 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 79 млрд руб. или около 25% рынка. Таким образом динамика роста доли российской продукции соответствует динамике роста рынка в целом.

По оценке экспертов Strategy Partners, причина роста рынка в 2024 г. заключается в росте «объемов производства конечной продукции и реализации государственных программ, направленных на стимулирование спроса на отечественную электронную компонентную базу» (ЭКБ).

С одной стороны, аналитики фиксируют рост производства российской ЭКБ, с другой же, производство это очень далеко от современного и отстает на десятилетия.

«За счет ряда проектов, запущенных в 2023-2024 гг., наблюдается рост российского производства радиоэлектронной аппаратуры (в том числе автоэлектроники, модулей памяти, комплектующих для вычислительной техники и т. д.), обеспечивший рост спроса на логические ИС. Доля ДАО (дискретные полупроводниковые приборы и аналоговые интегральные схемы) также существенна – это связано с высокой долей промышленного сегмента в структуре рынка России, где большая часть спроса приходится на ДАО», – отмечено в исследовании.

Но в нем также открыто указано, что на нынешнем этапе самый передовой техпроцесс в российском производстве микроэлектроники – это 90 нм. Для сравнения, Intel и AMD освоили его около 20 лет назад, а в нынешних реалиях даже 5 нм считается уже не самой актуальной топологией ввиду наличия освоенных 4 и 3 нм.

Помимо этого, исследователи упоминают затрудненный доступ к иностранному контрактному производству и, соответственно, к современным техпроцессам. Например, в конце февраля 2022 г. тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный вендор электроники с долей рынка более 50%, наотрез отказалась производить российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». По прошествии с того момента почти трех с половиной лет TSMC своего решения не изменила.

По итогам 2024 г. главным потребителем микроэлектроники в стране стала российская промышленность, как, впрочем, и годом ранее. Но если в 2023 г. на нее пришлось 55% закупок, то спустя год этот объем сократился до 53%.

На втором месте находятся производители вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования – 18% в 2024 г. и 16% в 2023 г. Доля транспорта составила 13% (12% в 2023 г., потребительских устройств – 10% (11%).

Чаще всего на российском рынке электроники продавались логические интегральные схемы и микросхемы памяти – 55% от общего объема рынка в 2024 г. В 2023 г. было немного меньше – 53%. Оставшиеся 45% (47% в 2023 г.) – устройства из категории ДАО.

В отчете Strategy Partners сказано, что одна из основных причин развития российского рынка электроники – это господдержка во всех ее проявлениях. В их числе – поддержке создания и развития центров разработок.

Помимо этого, власти субсидируют разработку ЭКБ и микроэлектроники, а также обеспечивают налоговые льготы «для отраслевых НИОКР», отмечает «Интерфакс». Упоминаются и запреты, как полные, так и частичные, на приобретение иностранной микроэлектроники в рамках госзакупок.

Эти и другие меры поддержки могут обеспечить существенный рост российского рынка электроники в долгосрочной перспективе. По прогнозам Strategy Partners, он может расти до 2030 г. на 14% или 20% в год и достичь объемов 0,794 или 1,08 трлн руб. в зависимости от сценария развития (базовый и оптимистичный соответственно).

В базовом сценарии Strategy Partners бизнес российских производителей будет расти на 25% в год и в итоге к 2030 г. достигнет 352 млрд руб. или 44% общего объема рынка.

Оптимистичный сценарий, при котором рынок суммарно вырастет на 20% до 1,08 трлн руб. к 2030 г., предполагает 33-процентный ежегодный рост бизнеса российских вендоров – в итоге до 524 млрд руб. или 48% общего объема рынка.

Рост спроса на ЭКБ повлечет за собой необходимость увеличения объемов выпуска как самой ЭКБ, так и кремниевых пластин. Согласно отчету и прогнозам Strategy Partners, российские заводы по итогам 2024 г. произвели 117 тыс. 200-миллиметровых пластин, а в 2030 г их понадобится 387 тыс.

В 2024 г. 108 тыс. российских пластин было отдано под 90-нанометровую электронику, в 2030 г.. их будет 252 тыс. Оставшаяся часть пойдет на ЭКБ на более тонкие, но все еще устаревшие техпроцессы – 108 тыс. для 40-65 нм, 26 тыс.- для 28 нм и тоньше.

Оба сценария Strategy Partners предполагают изменение структуры рынка как таковой. При реализации базового сценария Доля промышленности в объемах закупок упадет до 36%, тогда как производители вычислительной техники и телекомоборудования увеличат свою долю до 35%. Доли сегментов транспорта и потребительских устройств составят 14% и 9% соответственно.

В случае реализации оптимистичного сценария доля промышленности упадет до 27%, доля производителей вычислительной техники и телекомоборудования разрастется до 48%, а доли транспорта и потребительских устройств составят 14% и 7%.

Сообщение Производство микроэлектроники в России будет ежегодно расти на четверть появились сначала на Время электроники.