Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи попытался скорректироваться вверх после падения
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».
Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, при этом Индекс МосБиржи немного скорректировался вверх после сильного падения накануне, спровоцированного отказом «Газпрома» от выплаты дивидендов за прошлый год. В текущих условиях ожидания дивидендов были одним из немногих факторов поддержки российских акций, и вчерашнее решение ведущего эмитента страны стало сильным ударом для рынка. Впрочем, участники торгов, судя по всему, понемногу оправились от первоначального шока и попытались начать откупать существенно подешевевшие акции. Этому способствовали определенное улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, перешедшие к росту цены на нефть, заметное ослабление рубля. Кроме того, несколько «подсластили пилюлю» положительные дивидендные новости от ряда других крупных российских компаний. Между тем к концу сессии покупательский запал на рынке, который и так был не очень сильным, практически иссяк.
Согласно данным исследования S&P Global, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне повысился до 50,9 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее. Напомним, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности в секторе. Как отмечается в пресс-релизе S&P, объемы производства в июне продолжили падать, при этом темпы снижения ускорились по сравнению с маем. В то же время было зафиксировано возобновление роста числа новых заказов у российских производителей. Кроме того, данные указали на серьезное замедление инфляции издержек в секторе, что привело к первому с марта 2017 г. падению отпускных цен. Помимо этого, занятость в секторе возобновила рост после четырех месяцев спада.
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,08% до 2206,6 пункта, а долларовый Индекс РТС упал на 5,09% до 1276,6 пункта на фоне существенного ослабления рубля.
Среди лидеров роста сегодня отметились акции Группы ПИК (+6,8%), «Интер РАО» (ао +4%, ап +4,4%), «НОВАТЭКа» (+3,5%), НЛМК (+2,9%), ФСК ЕЭС (+2,8%), а также расписки TCS Group (+3,2%). Глубоко на отрицательной территории вновь завершили торги акции «Газпрома» (-6,9%), кроме того, слабее широкого рынка выглядели бумаги «Полюса» (-4,1%), «Норникеля» (-1,9%), «Петропавловска» (-1,8%), «Глобалтранса» (-1,6%).
Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на акцию. На этом фоне акции компании подорожали на 3,6%.
В свою очередь, акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды за 2021 год в размере 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. на обыкновенную. Как результат, стоимость обыкновенных акций компании поднялась на 8,3%, привилегированных – на 3,5%.
Выплатит дивиденды за прошлый год и «Ростелеком» – в размере 4,56 руб. на акцию каждого типа. Котировки обыкновенных акций компании сегодня выросли на 2,7%, привилегированных – на 2,6%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике после сильного падения Индекс МосБиржи нашел поддержку на уровне 2180 пунктов. Ожидаем формирования отскока с целью в районе 2350 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
Американские фондовые индексы продолжили снижение в пятницу и завершают в ощутимом минусе неделю в целом. Негативным фактором для рынка остаются опасения по поводу дальнейшего ухудшения ситуации в экономике страны из-за быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Так, глава ФРС Джером Пауэлл на этой неделе в очередной раз подтвердил, что главным приоритетом его ведомства остается борьба с высокой инфляцией, при этом он не исключил, что действия регулятора могут привести к экономической рецессии в США. И хотя Пауэлл заявил, что американская экономика остается сильной, и шансы на «мягкую посадку» сохраняются, это, судя по всему, не слишком ободрило участников торгов. Кроме того, давление на акции в пятницу оказывает понижение рядом экономистов прогнозов темпов роста ВВП США во II квартале после выхода худших, чем предполагалось, данных по расходам американцев в мае. В частности, аналитики банка Goldman Sachs снизили оценку роста ВВП США в апреле-июне сразу на 1 п. п. до 1,9%.
Сегодняшняя макростатистика также не дает поводов для оптимизма. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в июне упал до 53 пунктов с 56,1 пункта месяцем ранее. Значение показателя оказалось минимальным за 2 года, при этом аналитики в среднем прогнозировали его более умеренное снижение – лишь до 54,9 пункта.
По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,51% до 30 619,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 0,17% до 3778,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,52% до 10 970,9 пункта.
Капитализация ретейлера Kohl's рухнула на 21,4% после того, как компания подтвердила, что остановила переговоры с холдингом Franchise Group о продаже бизнеса, а также ухудшила прогноз по выручке на II финквартал.
Акции производителя чипов памяти Micron Technology подешевели на 5,5%. Компания накануне поздно вечером представила хорошие результаты за III финквартал, но дала разочаровывающий прогноз на текущий финквартал.
Между тем стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,2%.
Игорь Додонов
аналитик ФГ «Финам»