Открытие последней январской недели ожидается на позитивной ноте
Российские фондовые индексы корректировались на торгах пятницы, отыгрывая восстановление нефтяных цен и укрепление российской валюты.
Ориентиром для инвесторов стала динамик фьючерсов на «черное золото», при этом позитив сохранился до конца торгового дня. Аналитики полагают, что фактор закрепления индекс ММВБ выше 1700 пунктов может стать основанием для продолжения позитивной динамики на следующей неделе. Между тем, не стоит забывать о том, что текущее восстановление нефти не стоит расценить как разворот, так как на сырьевом рынке сохраняется переизбыток углеводородов. Так, Елена Шишкина, аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент», полагает, что в ближайшие месяцы замедление экономического роста Китая будет накладываться на крупнейшие геополитические риски по всему миру.
Завершение последнего торгового дня на отечественных площадках прошло на позитивной стороне: индекс ММВБ вырос на 2,4% - до 1717,98 пункта, индекс РТС смог подняться на 9,4%, его значение составило 691,4 пункта. По отношению к среде объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли и составили 60,488 млрд рублей. Согласно данным Московской биржи последний раз объемы превышали 60 млрд рублей 9 февраля 2015 года (63,28 млрд рублей).
Среди лидеров роста - бумаги ОГК-2(+4,2%), АФК "Система" (+4,2%), НЛМК «(+3,2%), МТС (+2,2%), Аэрофлота» (+2%), «РУсГидро» (+2,2%), «Магнита» (+1,8%).
В лидерах акции "Мечела" (ао +11,5%, ап +8,1%), растущие на новости о том, что банк ВТБ на заседании арбитражного суда отказался от иска к компании на 50,2 млрд руб. «Вероятно, текущая задолженность "Мечела" перед банком ВТБ будет урегулирована во внесудебном порядке. Кроме того, представитель "Сбербанка" Александр Морозов заявил о том, что кредитная организация рассчитывает на урегулирование долговой проблемы "Мечела" в 1 квартале 2016 года», - комментирует старший аналитик банка «Образование» Виталий Манжос.
Акции банковского сектора закономерно реагируют ростом на резкое внутридневное укрепление рубля: "Сбербанк" (ао +6,4%, ап +5,1%), ВТБ (+3,1%).
Бумаги нефтегазового сектора были поддержаны позитивной динамикой котировок «черного золота», спрос вырос на акции "Татнефти" (+8,5%), "ЛУКОЙЛа" (+5,8%), "Роснефти" (+5,4%), "НОВАТЭКа" (+4,5%), "Газпрома" (+3,6%), «Сургутнефтегаза» (+2,7%).
Привилегированные акции "Транснефти" потеряли 14,5% на фоне коррекции. С середины декабря бумаги выросли почти на 60% на фоне ослабления рубля.
Среди лидеров падения - акции "Акрона" (-3,6%), «Северсталь» (-3%), Polymetal (-2.4%), "М.видео" (-0,8%), «префы» "Селигдара" (-0,8%), "Полюс Золото»,(-0,4%), «Интер РАО» (-0,3%).
Европейские биржи продолжили растущую динамику четверга, которая была вызвана заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги по итогам очередного заседания регулятора. В частности, г-н Драги заявил, что Центробанк на следующем заседании, которое состоится в марте, может изменить денежно-кредитную политику в связи со слабыми данными по инфляции в зоне евро. На фоне этих заявлений негативнее статистические данные выступают позитивным фактором. Так, индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне за январь составил 53,6 пункта против ожидаемых 54,2 пункта. К закрытию торгов индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 подрос на 2,5%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в плюсе на 3,7%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX вырос на 2,5%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) – 1,71929, "Газпром" (Анг) – 3,35057, ЛУКОЙЛ (Анг) – 29,95509, "Норильский никель" (Анг) – 11,66198, "Роснефть" (Анг) – 3,14353, "РусГидро" (Анг) – 0,83914, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 4,41575, "Сбербанк" (Анг) – 4,95434. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 6,05103, "ВымпелКом" (США) – 3,09553, "Мечел Сталь" (США) – 1,52026.
За океаном торги проходят в «зеленой зоне»: на 19:00 мск индекс Dow Jones подрос на 1,13%, Nasdaq в плюсе на 2,01%, индекс S&P 500 поднимается на 1,9%. Инвесторы ждут новых стимулов от ЕЦБ. Кроме того, аналитики полагают, что уже на следующей неделе Банк Японии объявит о новых мерах по поддержке экономики. Позитивно игроки оценивают и статистику, которая подтверждает восстановление американской экономики. Данные о продаже жилья на вторичном рынке США в декабре показали увеличение до 5,46 млн, ВТО время как ранее показатель находился на уровне 4,76 млн, а его рост прогнозировался до 5,2 млн.
Сегодня нефтяные котировки смогли подняться выше $30 за баррель Brent, реагируя на заявления представителей Саудовской Аравии о том, что цена Brent ниже $30 является нерациональной. Плюс к этому, поддерживают «черное золото» слова главы ЕЦБ по смягчению денежно-кредитной политики, что помогло нефти оттолкнуться вверх от 12-летних минимумов в районе $27 за баррель Brent. В числе факторов, влияющих на рост котировок, можно отметить новости о том, что возглавляемая США коалиция против террористической группировки "Исламское государство" задействует в Сирии сухопутные войска. Как уточнил министр обороны США Эштон Картерв, войска будут переброшены из Ирака. Ожидания обострения военной ситуации добавляет премию к риску. К 19:00 мск мартовский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $31,17 за баррель, за "бочку" Light дают $31,4. Между тем, сдерживает рост котировок предположение министра энергетики ОАЭ Сохейль бен Мухаммед аль-Мазруи, который считает, что страны ОПЕК в ближайшем будущем могут увеличить долю производства нефти, так как стоимость добычи сырья в странах картеля является низкой.
К настоящему моменту доллар просел на 5,2%, его стоимость составляет 78,34 рубля, евро дешевеет на 5,7% - до 84,805 рубля. Бивалютная корзина стала "легче" на 5,4%, ее стоимость составляет 81,2493 рубля. Подъем нефти поддержал курс рубля, при этом доллар опустился ниже отметки 79 рублей, хотя еще накануне он пытался штурмовать отметку 86 рублей. Поддерживает курс «россиянина» и налоговый период, а также словесные интервенции ЦБ РФ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор имеет полный набор инструментов по предотвращению угроз для финансовой стабильности России. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1,0835.
В случае, если на открытии новой недели нефть сможет удержаться выше $30 за баррель Brent, индекс РФ продолжат подъем, а рубль - умеренное укрепление. Между тем, Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг «Уральского банка реконструкции и развития», считает, что рост на нефтяном рынке продлится недолго, уточняя при этом, что ситуацию может исправить заседание ФРС США, которое пройдет на следующей неделе. «Если чиновники ФРС передумают и смягчат свои комментарии относительно перспектив монетарной политики, то это может вернуть позитив на биржи», - комментирует он.
Помимо позитивного внешнего фона оптимизма российскому рынку добавляют о политические новости. Госсекретарь США Джон Керри в Давосе заявил, что санкции в отношении России могут быть сняты в ближайшие месяцы если будут выполнены Минские договоренности. Стоит при этом отметить, что президент Украины в кулуарах давосского форума заявлял, что продвижения в реализации соглашений по Донбассу нет и сложившаяся ситуация не позволяет перейти к политическому этапу урегулирования на востоке Украины.
Фото: Финам.info