Рынок гаджетов восстанавливается
Рост цены
Положительная динамика рынка в I квартале 2016 г. в основном оказалась связана с тем, что в прошлом году в это же время уровень продаж смартфонов был очень низким. Нынешний рост рынка обусловлен в большей степени ростом средней цены на смартфоны. Об этом говорится в исследовании рынка смартфонов, проведенном компанией «Евросеть».
Компании «Связной» и МТС (владеет крупнейшей операторской розницей) также представили свою статистику за I квартал 2016 г. По данным «Связного», рынок в деньгах вырос на 34% (до 70 млрд руб.), в штуках — на 7% (до 5,78 млн). МТС оценивает рост рынка в денежном выражении в 30% (до 70 млрд руб.), в штучном — в 4% (до 5,8 млн). Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие компании.
По данным «Евросети», средняя цена смартфона на российском рынке за первые три месяца года выросла на 26% и составила 12,3 тыс. руб.
Доля смартфонов на операционной системе (ОС) Android на российском рынке выросла по отношению к I кварталу 2015 г. на 2 п.п. в количественном отношении — до 87%. В денежном выражении сегмент смартфонов на Android показал падение на 3 п.п. и занял долю в 65%.
Доля смартфонов на iOS в натуральном выражении показала рост с 8% в I квартале 2015 г. до 10% в текущем году, в денежном — с 27 до 33%. Доля смартфонов с ОС Windows Phone показала существенное падение относительно аналогичного периода 2015 г. и сократилась на 5 п.п. — до 2% в количестве, в деньгах — на 3 п.п. — до 2%. При этом продажи мобильных (кнопочных) телефонов, по предварительным данным, сократились на 6% в натуральном выражении и на 12% в денежном выражении. Средняя цена кнопочного телефона упала на 7%.
Лидером российского рынка по количеству проданных смартфонов остается Samsung с долей в 20,6%, второе место занимает Apple с долей 10,4%, замыкает тройку лидеров Lenovo (9,0%), говорится в отчете. В денежном выражении на первое место вышел Apple с долей 33,3%, у Samsung — второе место и 24% рынка, Lenovo занимает 6,7% рынка.
Как сказано в материалах компании «Евросеть», в ретроспективе продажи смартфонов Samsung достигли своего исторического минимума в I квартале с 2012 г., тогда как доля Apple продолжает рост. По итогам I квартала 2016 г. эта компания опережает Samsung в деньгах на 9 п.п.
Монобрендовые салоны
Что касается компании Samsung, то ее позиции на российском рынке должны в ближайшее время еще больше упрочиться. МТС планирует до конца 2016 г. открыть в крупнейших городах России несколько десятков монобрендовых салонов Samsung на условиях аутсорсинга. С начала года компания уже открыла пять торговых точек вендора в Новокузнецке, Воронеже, Челябинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Средняя площадь салона — 50 кв. м, что сопоставимо с размером обычного салона сотового ритейла. Ассортимент включает около 400 наименований товаров (приоритет в продажах сделан на устройствах верхнего ценового сегмента). Точный объем инвестиций в открытие одного магазина не сообщается, однако эксперты отмечают, что они оцениваются на среднем для рынка цифрового ритейла уровне.
«МТС получит качественный канал для привлечения новых пользователей мобильного интернета, сможет заработать на продаже аксессуаров, настройках оборудования, дополнительных коммерческих проектах — страховании устройств и имущества. Кроме тарифов и услуг оператора в салонах Samsung будут доступны продукты компаний, входящих в группу МТС (например, кредиты МТС-Банка)», — рассказал ТАСС представитель оператора.
По словам главы Samsung Mobile в России Аркадия Графа, Samsung заинтересован в развитии монобрендовых магазинов на условиях аутсорсинга прежде всего потому, что такой формат позволяет увеличить продажи устройств и аксессуаров (нарастить долю рынка), сэкономив на аренде помещений (за счет скидок МТС), производстве рекламных материалов, логистике, подборе и обучении персонала. Как пояснил Граф в интервью ТАСС, сейчас в России функционирует около 200 фирменных магазинов Samsung, в том числе под управлением партнеров вендора (в основном это IRG и «Компьютер мастер»).
Для МТС это первый «внешний» розничный проект в регионах России. Управлять новыми монобрендовыми проектами будет специально созданное в составе розничного бизнеса МТС подразделение, которое, в частности, управляет сетью салонов «Телефон. Ру», которая насчитывает больше 400 салонов в 150 городах. В целом на конец IV квартала 2015 г. розничная сеть оператора насчитывала 5,166 тыс. салонов, включая 1,681 тыс. франчайзинговых магазинов.
МТС и Samsung заключили дистрибьюторский контракт в 2009 г. и с 2012 г. развивали совместные розничные проекты в формате промозон Samsung в крупнейших салонах розницы МТС. Салоны Samsung были открыты в формате «магазин в магазине» в городах-миллионниках, также в рознице МТС действовали несколько тысяч промозон вендора.
Планшетные компьютеры
Еще один тренд, который отмечают продавцы гаджетов, это сокращение рынка планшетов и мобильных компьютеров. По их мнению, отчасти эта тенденция обусловлена увеличением доли смартфонов. Так, в I квартале 2016 г. продажи планшетов в натуральном выражении сократились на 28%, в денежном — на 23% по сравнению с I кварталом 2015 г.
По данным «Евросети», в количественном отношении доли планшетов на Android и iOS показали падение на 1 п.п. и составили 91 и 4% соответственно. В денежном выражении доля планшетов на Android сократилась на 2 п.п. и составила 75%. Доля планшетов на iOS осталась на прежнем уровне и составила 19%. Планшеты на Windows показали рост на 2 п.п. как в денежном (до 6%), так и в натуральном выражении (до 4%).
В штуках первое место на российском рынке планшетов занял бренд Lenovo — на его долю пришлось 16%. За ним следует Samsung с 12%, а замыкает тройку лидеров Apple, чья доля в количественном отношении составила 6%. В денежном выражении первенство принадлежит бренду Apple — его выручка составила 19%, далее равноценные позиции по объему выручки занимают Lenovo (17%) и Samsung (17%).
Негативный тренд на рынке планшетных компьютеров развивается уже достаточно давно. В сложных макроэкономических условиях продажи планшетных ПК в России в 2015 г. существенно сократились. Потребительский спрос сместился в сторону наиболее бюджетного сегмента устройств, произошли изменения в рыночных позициях производителей — лидеров продаж. По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарно в России по итогам 2015 г. было продано 6,2 млн планшетных ПК — на 33% меньше, чем по итогам 2014 г. К слову сказать, общемировые продажи планшетов также сократились, но не так сильно: на 10% относительно итогов 2014 г.
Планшетные ПК не являются товаром первой необходимости, и вместе со снижением покупательной активности в начале 2015 г. многие российские пользователи стали отказываться от приобретения планшетных ПК в пользу смартфонов как более универсальных мобильных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, фаблеты — смартфоны с диагональю более 5 дюймов — еще в середине 2015 г. обогнали в России планшетные ПК по продажам в штучном выражении.
Таким образом, планшеты в целом становятся менее популярным типом мобильных устройств, а в России от них отказываются еще и вследствие общей неблагоприятной экономической ситуации.
Алексей Численко