Золото, валюта, Севморпуть. Игорь Сечин — о проблемах мировой экономики
В своём выступлении на Энергетической панели в рамках XXIХ Петербургского экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин коснулся проблем с валютой, золотом и международной логистикой.
Путь через Север
В докладе «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры» Игорь Сечин напомнил об уязвимости существующих торговых путей. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу не только снабжение нефтью и газом. Через Ормузский пролив проходит значительный объем мирового экспорта других товаров, например, удобрений. Только за первые 4 месяца этого года цены на них взлетели почти на 60%. Хуже всего пришлось Индии, странам Африки и Юго-Восточной Азии.
«Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие "узкие места" глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение для всей мировой торговли», — предупредил глава «Роснефти».
По мнению Сечина, обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями может функционирование Северного морского пути, а использование этого маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20–30%.
Мировой пузырь
По мнению Игоря Сечина, логистика — не главная мировая проблема. «Мировая экономика вступила в полосу не просто волатильности, а стратегических рисков. Проблемы растут как снежный ком», — считает он. Сечин напомнил, что отказ от основополагающих принципов Бреттон-Вудской системы, связанных с золотым обеспечением, привел к масштабной необеспеченной эмиссии денег. С 2008 года денежная масса в мире увеличилась более чем на 30 триллионов (!) долларов, из которых на США и Еврозону пришлась почти половина.
Результатом такой политики стал масштабный переток капитала из реального сектора в виртуальный. Сегодня объём фиктивного капитала превышает 500 триллионов долларов — почти в 5 раз больше мирового ВВП. За последние 15 лет объем мирового долга фактически удвоился.
При этом долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами. Даже физическое золото, находящееся в хранилищах США, а это более 14 тысяч тонн, покрывает лишь 5% от 39 триллионов долларов американского долга. У Франции аналогичный показатель составляет 9%, у Японии — 1,5%, у Великобритании — чуть более 1%.
Подводя итог, Игорь Сечин процитировал британского историка и социолога Арнольда Тойнби: «Цивилизации не убивают, они сами совершают самоубийство».
Золото, золото
Тема «благородного металла» получила в выступлении Игоря Сечина дальнейшее продолжение.
«Доля золота в резервах Банка России растет с опережением: за последние четыре года она увеличилась с 21% до 45%, — рассказал глава "Роснефти". — Однако если бы этот процесс начался раньше, то Россия смогла бы заработать на росте стоимости золота более 400 миллиардов долларов и сохранить значительную часть своих резервов».
Надо сказать, Россия тут не одинока. Золоту отдают всё больше предпочтения и другие ЦБ мира.
«Впервые с 1996 года доля золота в резервах мировых центральных банков приблизилась к 30% и превысила долю казначейских облигаций США», — сказал Сечин.
Вместе с тем, по мнению Игоря Сечина, из-за санкций растет роль альтернативных платежных систем. Так, объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая (CIPS), за последние 5 лет вырос более чем втрое — до почти триллиона юаней в день.
«Если использование доллара как санкционного инструмента продолжится, то процесс создания альтернатив ускорится», — подытожил Игорь Сечин.