Рынок забуксовал
Российский фондовый рынок в последний торговый день недели возобновил снижение. Желающих активно покупать акции перед выходными нет, поскольку кроме дешевизны активов существенных драйверов для покупки в моменте не появилось. Тем не менее на рынке сохраняются надежды, что дно пройдено и до заседания ЦБ РФ в следующую пятницу рынок продолжит боковое движение.
Как отмечено в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка , крупнейшими продавцами на российском рынке акций в августе были розничные инвесторы, которые продали бумаг на 17,9 млрд рублей. Нетто-покупки валюты физлицами выросли более чем в два раза, до 98,1 млрд рублей.
Интрига с грядущим решением ЦБ РФ по ставке, скорее всего, сохранится до заседания, но количество оптимистов, похоже растет, чему способствовали в том числе последние недельные данные Росстата, зафиксировавшие небольшую дефляцию. Это дало повод ряду экспертов предположить, что регулятор повременит или вовсе откажется от дальнейшего повышения ставки. Однако аналитики «Финама» все же полагают, что 13 сентября Банк России повысит ключевую ставку на 100 б.п. - до 19,0%, при этом они не исключают смягчения тональности сигнала, поскольку начинают проявляться признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста экономики при замедлении инфляции.
Обратите внимание на инвестиционные стратегии от профессиональных управляющих «Финама». Большинство стратегий доступно для подключения неквалифицированными инвесторами без прохождения дополнительного тестирования.
Между тем Минфин РФ опубликовал предварительные данные федерального бюджета в августе. Так, по итогам прошлого месяца бюджет оказался профицитным на 767 млрд, что снизило накопленный с начала года дефицит более чем на две трети. Сообщается, что такого результата удалось достичь за счет роста доходов на 33% год к году, а также снижения расходов до 2,5 трлн против 3 трлн в среднем в предыдущие месяцы года. Эксперты отмечают, что российский бюджет остается устойчивым в текущем году, однако нельзя забывать о традиционно сезонном росте расходов в декабре. Аналитик ПСБ Денис Попов считает, что по итогам года дефицит вполне может оказаться на уровне около 1% ВВП, что снимет с повестки один из аргументов в пользу дальнейшего ужесточения ДКП Банком России.
Рубль в пятницу немного слабеет. В моменте юань на Московской бирже растет на 0,7% и стоит 12,58 рубля. С сегодняшнего дня объем продаваемых Банком России юаней снизится с 7,3 млрд до 0,2 млрд руб./день. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в плюсе на 0,98% - до 89,13 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар укрепляется на 1,73% - до 89,78 рубля, евро на 1,72 до 99,73 рубля.
Банк России сообщил о продлении ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев, до 9 марта следующего года.
В середине дня, к 15.00 мск, индекс МосБиржи и долларовый РТС снижаются на 0,06% - до 2619,09 и 920,09 пункта соответственно.
Существенную волатильность продемонстрировали акции «РУСАЛа», которые начали день с сильных продаж после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 1 полугодие, но в моменте акции уже торгуются среди лидеров роста, прибавляя 1,31%. Поводом для покупок стало сообщение ТАСС о том, что совету директоров «РУСАЛа» в ноябре представят предложение провести buyback.
Также активно растут бумаги «Глобалтранса» (+5,92%), «Русагро» (+2,88%), «Эн+» (+1,48%), «Сургутнефтегаза» (ао +1,27%), «Совкомфлота» (+1,37%), «Норникеля» (+0,84%).
Хуже рынка торгуются акции «Сегежи» (-6,69%), «Мечела» (ап -3,36%, ао -2,55%), ЛСР (-2,38%), «Башнефти» (-2,27%), «Системы» (-2,09), «Озона» (-1,97%), «Распадской» (-1,56%).
Котировки нефти Brent в моменте оцениваются по в $73,05 за баррель (+0,26%), «бочка» Light торгуется по $69,49 за баррель (+0,49%). Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, основной причиной опасений покупателей нефти остается замедление в производственных секторах крупнейших экономик. В то же время поддержку котировкам может оказать близость технически важных уровней, а также сигналы ОПЕК+ о намерении отсрочить наращивание нефтедобычи. Эксперт отмечает также, что на следующей неделе ОПЕК и МЭА опубликуют свои ежемесячные отчеты, что также может повлиять на динамику «черного золота».
Ситуация на глобальных рынках в конце недели «медвежья», участники рынка фиксируют прибыль перед предстоящими заседаниями ЕЦБ и ФРС. В моменте ведущие европейские фондовые индексы снижаются. Азия закрылась в минусе.
За океаном сегодня ждут публикацию ключевых данных по занятости в США за август. Отчет важен для решения ФРС по ставке и поэтому может вызвать повышенную волатильность на рынках.