Больше акций! Saudi Aramco доразместила 450 млн акций, увеличив стоимость своего IPO на 3,8 млрд долл. США
Об этом Saudi Aramco сообщила 13 января 2020 г.
Опцион на доразмещение акций был предусмотрен условиями IPO в случае высокого спроса на бумаги со стороны инвесторов.
Доразмещение прошло по той же цене, что и само размещение - 32 риала/акция (8,53 долл. США).
За счет реализации дополнительного пакета акций, компания увеличила стоимость своего IPO на 3,8 млрд долл. США, до 29,4 млрд долл. США.
Напомним, что первичное размещение 3 млрд акций (1,5% уставного капитала) Saudi Aramco прошло в начале декабря 2019 г. на саудовской бирже Tadawul.
Компания смогла привлечь 25,6 млрд долл. США, установив тем самым мировой рекорд.
Предыдущим рекордсменом привлечения средств посредством IPO была китайская Alibaba, собравшая в результате IPO в 2014 г. 25 млрд долл. США.
Торги акциями Saudi Aramco на Tadawul 11 декабря 2019 г. стартовали очень успешно.
После размещения по цене 32 риала/акция, ценные бумаги Saudi Aramco достигли пика в 38 риалов в середине декабря 2019 г.
Однако затем акции постепенно начали постепенно дешеветь, а после убийства иранского генерала К. Сулеймани и последовавшего роста напряженности на Ближнем Востоке, стоимость акций Saudi Aramco обвалились до 34,2 риала.
Отметим, что власти Саудовской Аравии приложили усилия к тому, чтобы IPO Saudi Aramco прошло успешно.
С необходимостью проведения IPO связывалась реорганизация энергетической отрасли королевства и отставка главы Минэнерго Саудовской Аравии Х. аль-Фалиха.
С приходом на пост министра энергетики Саудовской Аравии принца А. бен Сальмана процесс пошел гораздо активнее и уже 3 ноября 2019 г. власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco.
В преддверии IPO, Саудовская Аравия приложила большие усилия для обеспечения роста нефтяных цен, в т.ч. поддерживая дополнительное сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Также инвесторам демонстрировалась привлекательность нефтедобычи в Саудовской Аравии в сравнении, например, с Россией.
Помимо этого, покупателям акций Saudi Aramco был обещан очень привлекательный налоговый режим и большие дивиденды.
Однако, несмотря на рекордное IPO, не все цели были достигнуты.
Так, по итогам IPO Saudi Aramco была оценена в 1,7 трлн долл. США, тогда как в 2016 г. наследный принц Саудовской Аравии М. бен Сальман называл стоимость 2 трлн долл. США.
Не исключено, что спрос на акции Saudi Aramco был искусственно завышен.
Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что для достижения целевых показателей власти Саудовской Аравии давили на местные финансовые институты и состоятельные семьи, требуя, чтобы они покупали акции на вторичном рынке.