Паника перед 1-м апреля. Нефтяные цены рухнули почти на 6%
27 марта 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,44%, до 27,95 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 4,82%, до 21,51 долл. США/барр.
В целом за неделю нефть Brent потеряла 7,60%, WTI - 4,10%.
30 марта 2020 г. падение нефтяных цен продолжается.
К 11:00 стоимость июньских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 6,08%, до 26,25 долл. США/барр.
Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах NYMEX подешевели на 5,35%, до 20,36 долл. США/барр.
После того, как 6 марта 2020 г. страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогли согласовать условия продления соглашения ОПЕК+ на 2й квартал 2020 г., все ограничения по добыче с 1 апреля 2020 г. прекращают свое действие.
Ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, а также страны вне ОПЕК, объявили о планах по существенному росту добычи и предоставлению масштабных скидок на нефть.
Это спровоцировало обвал нефтяных цен, хотя реально на рынок дополнительные объемы нефти еще не попали.
Тем не менее, серьезное влияние негативной динамики нефтяных цен уже испытали нефтяные компании США.
Многие сланцевые компании объявили о планах по сокращению буровой активности, переходу в режим жесткой экономии, но эффективность таких шагов в условиях высокой закредитованности пока оценить сложно.
Поддержать нефтяную отрасль США могла бы закупка существенных объемов нефти для стратегического резерва (SPR), но выделение средств пока заблокировано Конгрессом США.
Между тем просматриваются новые признаки нарастающего нефтяного кризиса в США.
Так, по данным Bloomberg, операторы магистральных нефтепроводов (МНП) США начали обращаться к нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу из-за нехватки мощностей для хранения.
Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и, по прогнозу Sun Global Investments, дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до 10 долл. США/барр. в ближайшие месяцы.
Такая перспектива вполне реальна, поскольку в США уже фиксировались отрицательные реальные цены на нефть.
Однако это пока касается сложного в переработке нефти, добываемой в регионах со сложной логистикой.
В этой ситуации американские нефтяные компании снижают буровую активность.
По данным Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 27 марта 2020 г., число активных буровых установок на нефтяных месторождениях в США сократилось на 40 ед., до 624 установок.
Количество буровых установок на газовых месторождениях снизилось на 4 ед, до 102 единицы.
В итоге, общее число буровых установок сократилось на 44 ед., и составило 728.
По прогнозу WTRG Economics, количество активных буровых установок в США может упасть ниже 500 ед. в мае или июне 2020 г.
Однако будет ли этого сокращения достаточно для стабилизации внутреннего нефтяного рынка США оценить пока сложно.
Большое давление на рынок оказывают данные о высоком темпе распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
За прошедшие выходные США и Италия опередили Китай по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 30 марта достигло 638,146 тыс., число смертей выросло до 30,039 тыс., болезнь выявлена в 202 странах.
Наибольшее число подтвержденных случаев заражения зафиксировано в США (103,321 тыс.), Италии (92,472 тыс.), Китае (82,356 тыс.) и Испании (72,248 тыс.).
Сложная ситуация с коронавирусом и напряженное ожидание 1 апреля 2020 г. не сумели перевесить ряд позитивных новостей.
Президент США Д. Трамп 27 марта 2020 г. подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере 2 трлн долл. США.
Документ предусматривает выделение 500 млрд долл. США для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов, запуск программы поддержки малого бизнеса на 350 млрд долл. США, увеличение пособий по безработице, распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, поддержку семей с низким уровнем доходов.
Кроме того, Д. Трамп объявил 29 марта 2020 г., что продлевает действие руководящих принципов, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в США, до 30 апреля 2020 г.
Согласно прогнозам, пик смертности от COVID-19 наступит через 2 недели, а к 1 июня ситуация начнет налаживаться.
Китай, стабилизировавший эпидемическую ситуацию, продолжает восстанавливать производство.
Замминистра промышленности и информатизации КНР С. Гобинь сообщил, что по состоянию на 28 марта 2020 г. средний уровень загрузки производственных мощностей промышленных предприятий по стране уже достиг 98,6%, а средний коэффициент возврата людей на рабочие места - 89,9%.
Средний коэффициент возобновления работы малых и средних предприятий достигает 76%.
В провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавирусной инфекции, загрузка промышленных предприятий в среднем составляет 95%, примерно 70% сотрудников предприятий вернулись на рабочие места.
Несмотря на принятие закона о поддержке экономики, фондовые индексы США 27 марта 2020 г. завершили торги падением.
Dow Jones Industrial Average опустился на 4,06% и составил 21636,78 п.
Standard & Poor's 500 снизился на 3,37%, до 2541,47 п.
Nasdaq Composite потерял 3,79% и составил 7502,38 п.
Bitcoin растет после обвала в конце предыдущей недели.
30 марта 2020 г. к 11:00 Bitcoin подорожал на 2,08%, до 6288,9 долл. США/bitcoin.
Рубль 30 марта снижается по отношению к доллару США и евро.
К 11:00 мск рубль подешевел к доллару США на 1,26%, до 79,8075 руб./долл. США.
По отношению к евро курс рубля снизился на 0,70%, до 88,4230 руб./евро.
Дневной торговый диапазон 78,8122-80,3847 руб./долл. США и 87,8067-89,0459 руб./евро.