Азербайджан и СПГ. Россия в марте 2020 г. уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

Восстановления позиций российского газа на турецком рынке ожидать не приходится, несмотря на запуск МГП Турецкий поток

Москва, 1 июн - ИА Neftegaz.RU. Россия в марте 2020 г. уступила лидерство по поставкам природного газа в Турцию.
Об этом свидетельствуют данные Совета по регулированию энергорынка Турции (Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu, EPDK).

В марте 2020 г. Турция импортировала 3,941 млрд м³ газа, что на 8,27% меньше по сравнению с мартом 2019 г.
На долю трубопроводного газа пришлось 1,872 млрд м³ (47,5% всех поставок), сжиженного природного газа (СПГ) - 2,069 млрд м³ (52,5%).

В структуре поставок газа в Турцию по странам-экспортерам произошли существенные изменения.
С запуском 2^й фазы разработки месторождения Шах-Дениз и Трансанатолийского газопровода (TANAP), поставки газа в Турцию резко увеличил Азербайджан.
В марте 2020 г. в Турцию было поставлено 924,28 млн м³ азербайджанского газа, что составило 23,45% от общего объема поставок газа в Турцию.
По сравнению с мартом 2019 г. поставки газа из Азербайджана увеличились на 19,63%.
По итогам 1^го квартала 2020 г. в целом Азербайджан экспортировал в Турцию 2,729 млрд м³ газа, что на 20,5% выше показателя аналогичного периода 2019 г.

Таким образом, тенденция к росту поставок газа из Азербайджана в Турцию сохраняется.
В 2019 г. поставки азербайджанского газа в Турцию увеличились на 27,3% и составили 9,585 млрд м³.
Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с 1^й и 2^й фазы месторождения Шах-Дениз.

Помимо Азербайджана, в число 5 крупнейших поставщиков газа в Турцию входят Катар, Иран, Алжир и Россия.
Причем в марте 2020 г. Россия пропустила все эти страны вперед по объемам поставок, причем если трубопроводные поставки газа в Турцию осуществляют Азербайджан, Иран и Россия, то Катар и Алжир поставляют газ в виде СПГ.
Катар в марте 2020 г. поставил в Турцию 786,15 млн м³ газа (19,95%от общего импорта), Иран - 557,81 млн м³ (14,15%), Алжир - 539,61 млн м³ (13,69%).
Импорт российского газа в Турцию в марте 2020 г. составил 389,7 млн м³, или 8,89% от общего объема импорта.
В марте 2019 г. импорт газа из России в Турцию составлял 1,399 млрд м³, а его доля в общем импорте - 32,55%.
В то же время поставки газа из Ирана составляли 832,86 млн м³ (19,39%), Азербайджана - 772,64 млн м³ (17,98%), Алжира - 722,44 млн м³ (16,82%), Катара - 262,23 млн м³ (6,1%).

Резкое снижение импорта газа в Турцию - неприятный сигнал для Газпрома.
Тем более, что США практически догнали Россию по поставкам СПГ на турецкий рынок, нарастив свои поставки в марте 2020 г. на 300%, до 369 млн м³.
Т.е. разрыв между поставками газа из России и из США в марте 2020 г. составил чуть больше 20 млн м³, что можно считать незначительным на фоне общего объема поставок.

Негативное влияние на поставки российского газа в Турцию оказывает ряд факторов, ключевым из которых является кризис на газовом рынке в целом и падение спотовых цен.
Несмотря на запуск магистрального газопровода (МГП) Турецкий поток в январе 2020 г., турецкие газовые компании предпочитают закупать СПГ, поскольку цены на спотовом рынке существенно упали.
Газпром же поставляет поставляет газ в Турцию по долгосрочным контрактам, в рамках которых цены на газ зависят от нефтяных котировок с временной отсрочкой.
Контрактные обязательства турецких компаний предполагают выкуп не менее 80% законтрактованного газа, но их выполняет только госкомпания Botas, тогда как частные трейдеры подходят к вопросу гораздо менее пунктуально.
Законтрактованные объемы российского газа турецкими компаниями составляют 24 млрд м³/год, обязательные, соответственно, 19,2 млрд м³/год.
Между тем, согласно отчетности Газпрома, компания поставила в Турцию в 2019 г. 15,51 млрд м³, причем снижение по сравнению с 2018 г. составило на 35,3%, что обусловлено ростом поставок азербайджанского газа, а также СПГ.

Восстановления позиций российского газа на турецком рынке ожидать не приходится.
Так, в мае 2020 г. на планово-предупредительного ремонта (ППР) останавливался МГП Голубой поток мощностью 16 млрд м³/год газа.
Причем, если Газпром на российском участке МГП Голубой поток проводил с 13 по 19 мая 2020 г., то Botas сообщила, что ремонтные работы на сухопутном турецком участке продлятся до 29 мая 2020 г.
Сокращение закупок российского газа Турцией и затянувшийся ППР можно расценивать как способ давления на Газпром в связи с разногласиями в вопросе ценообразования, а также в связи с приближением 2022 г., когда истечет срок действия самого крупного турецкого контракта Газпрома - с той же Botas.