Феликс Блинов: «В 2022 году мы наблюдали кратный рост интереса к услугам доверительного управления активами»
По итогам 2022 года стоимость чистых активов под управлением УК «РВМ Капитал» (входит в Инвестиционную группу «РВМ Капитал») выросла более чем в 1,5 раза (на 61%) и составила 76 млрд руб. На конец 2021 года активы под управлением компании составляли 47 млрд руб.
В 2022 году количество фондов под управлением УК «РВМ Капитал» увеличилось на три крупных новых фонда, в их числе – фонд для квалифицированных инвесторов, в составе активов которого объекты недвижимости из четырех регионов России, рыночные ценные бумаги, денежные средства в рублях и валюте. «РВМ Капитал» стала одной из пяти компаний, выбранных для доверительного управления активами Благотворительного фонда Владимира Потанина. В результате на конец 2022 года компания управляла 20-ю закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) и двумя фондами целевого капитала.
«В 2022 году мы наблюдали кратный рост интереса участников рынка к услугам доверительного управления активами, - отмечает генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов, – и это совершенно оправданно в условиях текущей ситуации. Инвесторам сегодня, наряду с эффективностью инвестиционных вложений, крайне важна максимальная защищенность таких инвестиций, которую в условиях турбулентного рынка могут предоставить именно профессиональные управляющие компании».
В условиях появившегося у компаний-эмитентов права не раскрывать свою отчетность, снизилась возможность инвесторов самостоятельно оценивать риски вложений. Профессиональные управляющие могут использовать для такой оценки более широкий пул инструментов. При этом с учетом возросших рисков повышается важность качественной диверсификации инвестиционного портфеля, которую непрофессиональным инвесторам легче достичь через передачу активов управляющим компаниям и покупку паев инвестиционных фондов.
Это подтверждает и статистика – по данным Банка России, во втором квартале 2022 года российский рынок паевых инвестиционных фондов показал рекордный совокупный чистый приток средств в 358,6 млрд руб., который обеспечили, в первую очередь, закрытые паевые инвестиционные фонды. За 2021год общее число зарегистрированных ПИФ выросло на 20,5% - до 1965 фондов. На сентябрь 2022 года количество ПИФ составило уже 2108 единиц.
Отдельный интерес на рынке доверительного управления активами представляют фонды целевых капиталов, которые создаются на годы вперед – минимум на 10 лет – и представляют собой «инструмент» долгосрочного инвестирования частных лиц, заинтересованных в развитии науки, искусства, формировании важных культурных ценностей.
«Так называемые «вечные фонды» получили широкое распространение за рубежом, где счет эндаумент-фондов идет на тысячи. В России, по данным статистики, на начало 2022 года было зарегистрировано всего 224 фонда целевого капитала, - говорит Феликс Блинов. – Учитывая, что для управления эндаумент-фондами требуется определенная организационная зрелость, такой опыт есть не у всех управляющих компаний. Мы заинтересовались фондами целевых капиталов более десяти лет назад, накопленные компетенции и опыт стали одним из факторов при выборе нашей УК для доверительного управления активами фонда целевого капитала».
По мнению спикера, в 2023 году рынок доверительного управления активами продолжит свой рост, так как максимально отвечает существующим запросам как институциональных, так и частных инвесторов.
Инвестиционная группа «РВМ Капитал» – один из лидеров в области прямых инвестиций, инвестиций в недвижимость, доверительного управления и ГЧП-проектов. На сегодняшний день Группа успешно реализовала более 40 проектов в различных сферах экономики, в том числе крупные инфраструктурные проекты в регионах России. Компания активно взаимодействует с Московской, Свердловской, Челябинской, Тверской областями, Красноярским краем, Санкт-Петербургом, Республикой Башкортостан. География такого взаимодействия постоянно расширяется. В структуру Группы входит управляющая компания «РВМ Капитал», которая осуществляет доверительное управление активами, находящимися в закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ). В настоящее время УК «РВМ Капитал» управляет 20-ю ЗПИФ и двумя фондами целевого капитала. Стоимость чистых активов под управлением компании превысила 76 млрд руб.