Новости за 01.09.2015

Несмотря на локальные попытки котировок нефти отыграть часть снижения, мы видим, что к настоящему моменту к 16-00 МСК нефть марки Brent теряет в весе 3,7%, а сорт WTI падает на 3,62%. Резкий рост, который мы наблюдали вчера, сегодня также резко был прерван и сменился не менее серьезным спуском. Такой негативный старт сегодняшним торгам нам обеспечили данные из Китая. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая снижается самыми высокими за последние годы темпами.

Во второй половине дня распродажи на российском фондовом рынке снова приобрели более масштабный характер. Неспособность цен на нефть закрепиться выше 52 долларов за баррель отразилась и на настроениях российских игроков. В результате рублевый индекс ММВБ вновь опустился ниже отметки 1700 пунктов. Если мы сможем наблюдать дневное закрытие под данным уровнем, это будет медвежьим сигналом, и первичной нисходящей целью в данном случае станет область 1680 пунктов. На 17.00 мск. ММВБ и РТС теряют по 2,26% до 1694,10 и 814,77 соответственно.

Экономические данные из США, которые оказались лучше, чем ожидалось, вкупе с убедительной риторикой главного экономиста и членов Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранит недооцененность евро.
Потрясения на китайском рынке спровоцировали спекуляции о том, что Федеральная резервная система США может отложить первое повышение ставки до 2016 года, что подтолкнуло бы евро вверх.

Всем трейдерам хочется после открытия сделки на валютном рынке, чтобы цена всегда шла в их сторону. Однако мы предполагаем, а фундаментальные факторы корректируют наши ожидания. Так и сегодня. По британскому фунту ожидался рост по модели «двойное основание», а он умудрился обновить минимум против доллара США и евро после выхода слабого индекса PMI.

Согласно опубликованным сегодня окончательным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в августе упал до 47,3 против 47,8 в июле, достигнув самого низкого уровня более чем за шесть лет. Окончательное значение индекса оказалось выше предварительного значения за август, которое составило 47,1 (минимум за 77 месяцев).

К середине торгового дня индексы ММВБ и РТС неравномерно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать крайне неблагоприятный внешний фон. И все же утреннее падение локальных индексов к исходу первой половины дня начало перерастать в их консолидацию в достаточно глубоком «минусе». Памятуя о резких перепадах настроений на локальном рынке, состоявшихся в ходе двух предыдущих торговых дней, не стоит исключать вероятности коррекционного восстановления индекса ММВБ в вечерние часы торов.

За доллар США к текущему моменту дают 64,96 руб. (+1,1%). Евро оценивается рынком в 73,22 руб. (+1,5%). Официальные курсы ЦБ Ф на завтра, 2 сентября, составляют 65,34 руб. за доллар США и 73,84 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 137 и 100 копеек соответственно.
Стоимость нефти падает. Баррель сорта Brent стоит $53,12 (-1,2%). Сырьевые котировки реагируют на вчерашние комментарии ОПЕК по поводу возможности переговоров со странами, не входящими в картель, на тему ценообразования.

ОАО Мечел подписало соглашения о реструктуризации задолженности перед "Газпромбанк" на общую сумму $1,4 млрд и 33,7 млрд рублей. Об этом сообщила компания. Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Проценты, превышающие 8,75% годовых, капитализируются. Кредитные соглашения подлежат одобрению на уровне советов директоров и собраний акционеров ОАО "Мечел" и дочерних предприятий Группы.

Газпром опубликовал отчетность по МСФО за второй квартал 2015 года. Чистая прибыль компании выросла на 29%, до 293,8 млрд руб. Выручка снизилась на 4%, до 1 трлн 265,2 млрд руб., EBITDA выросла на 24%, до 348,99 млрд руб. Прибыль по курсовым разницам составила 100,2 млрд руб., свободный денежный поток впервые за 2,5 года ушел в минус на 51,6 млрд руб.

Экономический блок правительства выступил с предложением внести в Госдуму однолетний проект бюджета на 2016 год, вместо трёхлетнего, как это практиковалось с 2006 года. По имеющейся информации, эта инициатива получила поддержку Кремля. Связано это с возросшей неопределённостью внешней обстановки. Трудно заниматься долгосрочным планированием в условиях резко увеличившейся волатильности валютных курсов, цен на нефть, панических настроениях на мировых фондовых площадках, нестабильных инфляционных и девальвационных ожиданиях.

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от доллара в СНГ. Будет создан механизм, который позволит отказаться от доллара и евро в качестве промежуточной валюты в расчётах. Сейчас почти 50% платёжного оборота между странами ЕАЭС приходится на доллар и евро, что повышает зависимость союза от стран-эмитентов валюты, которые сейчас, не особо дружественны России. Проект предлагает полный отказ от использования доллара и евро в ЕАЭС.

Прошедшая неделя выдалась довольно бурной для валютного рынка: евро подешевел на 1,7%, британский фунт стерлингов – на 1,8%. И только йена сумела немного вырасти в паре с долларом.
Доллар со вторника дорожал в паре с европейской валютой, складывается ощущение, что спекулянты целенаправленно «загоняли» курс выше, чтобы было, откуда продавать. Статистики было мало.

В понедельник евро/доллар закрылся незначительным ростом. После падения до 1,1179 курс евро восстановился до 1,1276 следом за ростом канадца к американскому доллару. Курс USD/CAD резко упал на фоне растущих нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал на 7,5%, до 53,12 долларов. Стоимость нефти выросла на пересмотре данных о добыче нефти в США в сторону уменьшения и на информации о готовности ОПЕК к переговорам по ценам на нефть. Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго упал с уровня 54,7 до 54,4.

Нефть марки WTI корректирует свой вчерашний рост, по итогам которого цена барреля “черного золота” взлетела более чем на 5% накануне, достигнув отметки $49.00. Напомним, что нефть восстанавливается после падения к многолетним минимумам в районе $38.00 на прошлой неделе.
В понедельник катализатором роста цен послужило заявление министерства топлива США о том, что в июне объемы добычи нефти на территории США сократились почти на 9.3 млн. баррелей, а также озвученное ОПЕК намерение относительно... Читать дальше...

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник преимущественно снизились. Французский CAC упал на 0.5%. Немецкий DAX понизился на 0.4%. Возобновившиеся на фоне падения азиатских фондовых рынков опасения за судьбу китайской экономики вновь привели к давлению продаж в акциях европейских автомобильных концернов Daimler (-1.1%), Volkswagen (-1.1%), Peugeot (-1.2%), Renault (-2.3%). Вследствие чего сектор европейских автопроизводителей, сделавших крупные ставки на китайский рынок, вчера оказался в аутсайдерах рынка. Читать дальше...

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 115,30 коп. (-1,76%), до 64,2490 руб., курс евро – на 108,10 коп. (-1,31%), до 72,14 руб.
Центральный банк России с 1 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 23,73 коп., до 66,7152 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,8478 руб., что ниже предыдущего дня на 19,91 коп.

Движение рынков сегодня будет определяться важными данными, которые выйдут в Китае, Европе и США. В ночь на вторник станет известно значение индекса деловой активности в Китае, а в 10:50 и 10:55 мск выйдут индексы деловой активности Франции и Германии, соответственно. Ждем роста всех трех показателя и положительной реакции на это сообщение всех мировых площадок во вторник. В США в 17:00 будет опубликована динамика индекса производственной активности за август. Положительная тенденция показателя будет способствовать росту индексов США.

По версии Caixin, составной индекс деловой активности Китая по итогам августа снизился на 1,4 пункта до значения 48,8 пункта, деловая активность в производстве в последний месяц лета 2015 года чуть замедлила темпы снижения до 47,3 пункта с июльских 47,1 пункта, в свою очередь активность в сфере услуг Поднебесной замедлила рост до 51,5 пункта с 53,8 месяцем ранее. По официальной версии от национального статистического бюро КНР, производственный PMI по итогам августа снизился с июльского значения в 50,0 пункта до 49,7 пункта... Читать дальше...

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.81%) и РТС (+0.44%) закрылись с заметным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Мы наблюдали достаточно волатильные торги. Настроения участников локального рынка несколько раз менялись в течение дня. И все же, под закрытие основных торгов перевес остался за игроками на повышение. В пользу российских «быков» сыграло возобновление резкого повышения во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Октябрьские контракты... Читать дальше...