Новости за 12.10.2015

Сегодняшний день не богат статистикой, да и биржи Японии, Америки и Канады сегодня закрыты. Отсутствие активной части игроков, как правило, довольно заметно на рынке. Мы наблюдаем вялотекущую динамику торгов не только на рынках акций, но и на рынках Forex и товарно-сырьевом. К настоящему моменту к 14-40 МСК российские фондовые индексы ММВБ и РТС показывают смешанную динамику. Если индекс ММВБ корректируется вниз, теряя в весе 0,65%, то индекс РТС находится на положительной территории, прибавляя лишь символические 0,01%... Читать дальше...

Российская валюта сегодня получила новый повышательный импульс. Доллар и евро подешевели почти на 1% и сейчас торгуются в районе 61 рублей 26 копеек и 69 рублей 26 копеек соответственно. Следует выделить как минимум два фактора, поддерживающие рубль на плаву. Во-первых, цены на нефть по-прежнему удерживаются выше отметки 50 долларов. Снижение волатильности на рынке углеводородов и переход котировок черного золота в новый диапазон, ограниченный отметками 51,3 и 53,00 долларов, продолжает благоприятно сказываться на курсе нашей валюты.

Несмотря на довольно благоприятный внешний фон и оптимизм в сырьевом сегменте, сегодня отечественные рынки открылись разнонаправленно, а затем и вовсе ушли в «красную» зону. Судя по всему, инвесторы опасаются продолжения игры на повышение после столь бурного роста в течение всей прошлой недели, что повлекло коррекцию бенчмарков. Так, на 16.30 мск. ММВБ снижается на 0,89% - до 1712,99, а РТС теряет 0,47% - до 881,81; Brent опустилась под отметку $53, расположившись на $52,85, тогда как пара доллар/рубль торгуется на 61,05.

Цены на нефть в понедельник днем незначительно растут. Нефть марки Brent (ноябрьские контракты) торгуется в диапазоне $52,5-53 за баррель, WTI с поставкой в ноябре торгуется в коридоре $49,5-50 за баррель. Котировки достигли уровня сопротивления, где натиск «медведей» усилится. Для «быков» откроются новые перспективы только в том случае, если нефть марки Brent закрепится выше отметки $54,5, а WTI выше уровня $51 за баррель.

На рынке Forex сегодня наблюдается консолидация. Большинство валютных пар не покидает сложившихся диапазонов, реагируя на пустой календарь событий. Однако на фоне данного спокойствия четко прослеживается одна тенденция: позиции доллара США по-прежнему выглядят пошатнувшимися. Пара EURUSD удерживается в районе недельных максимумов, GBPUSD также балансирует в районе рекордных значений прошедшей недели. Все дело в том, что доллару сейчас расти не на чем.

Российский газ снова пошел на Украину. Согласно открытым данным, в 10 утра по московскому времени «Газпром» начал поставки газа на Украину после перерыва. Уже известно, что «Нафтогаз» осуществил предоплату за российский газ в размере $234 млн. Российская газовая компания, в свою очередь, открыла поставки в максимальном объеме по 114 млн кубометров в сутки. Переведенной Киевом суммы хватит на покупку газа, который можно будет израсходовать за девять дней, учитывая снижение температуры воздуха.

После сентябрьского сокращения производства африканской меди, компания Glencore в пятницу объявила о значительном сокращении производства цинка. Последовавшие за этим закрытие коротких покрытий на рынке фьючерсов и ожидание дальнейшего снижения поставок стали причиной взвинчивания цен на цветные металлы. Цинк прибавил более 10%, цены на алюминий и медь выросли более чем на 3%. Мы ожидаем, что, в конце концов, экстренное закрытие коротких позиций должно закончиться, поскольку сокращение поставок должно... Читать дальше...

Итак, новую неделю котировки североморского эталона Brent начали достаточно уверенно. Баррель торгуется выше 52 долларов, реагируя на целый комплекс позитивных факторов. Сегодня глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил, что спрос на углеводороды в ближайшие дни продолжит расти из-за сокращения поставок, не входящих в картель. Очевидно, имеются в виду в том числе и американские нефтяные проекты. По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных платформ в США от недели к неделе падает и сейчас ... Читать дальше...

Российские фондовые площадки сегодня приостановили восхождение. В начале новой недели игроки заняты расстановкой позиций и ожиданием сигналов продолжения или угасания недавнего оптимизма. Рублевый ММВБ сегодня по-прежнему удерживается выше 1700 пунктов, торгуясь в районе 1717,68 пунктов, долларовый РТС балансирует ниже отметки 900, на 886,40 пунктах.

Российский финансовый рынок чувствует себя уверенно благодаря высоким ценам на нефть. Однако, оптимизм скоро может кончиться. Цены на черное золото существенно подросли на прошедшей недели. Причина - рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и признаки снижения добычи в США. Это позволило российскому рублю почувствовать уверенность и вырасти к доллару и евро. Выросли также и российские акции. При этом, восходящий тренд на рынке нефти может сломаться вблизи трехмесячного максимума в районе 54,30$. Читать дальше...

Во второй половине пятничных торгов российскую валюту настигла коррекция на фоне снижения цен на нефть после бурного роста (за неделю Brent набрала 9%). В итоге пара доллар/рубль (-7% за неделю) завершила сессию на уровне 61,32, хотя в течение дня предпринимала попытки закрепиться под 61. Основной причиной ослабления рубля послужил откат нефтяных котировок, которые продемонстрировали лишь краткосрочную позитивную реакцию на свежий отчет Baker Huges.

На закрытии торгов в пятницу наша валюта была вынуждена отойти от недавних максимумов. Во многом сказались фактор завершения недели, да и стабильное укрепление на протяжении нескольких дней подряд должно было спровоцировать пусть незначительную, но коррекцию. В итоге курс доллара на ММВБ завершил торги ростом на 0,72% до 61 рубля 81 копейки, евро укрепился на 1,56% до 70 рублей 30 копеек.

Пятница на мировом валютном рынке прошла в условиях отсутствия значимых макроэкономических катализаторов. Общая тенденция к распродажам доллара сохранилась – валюта была вынуждена уйти в оборону после выхода данных по ценам на импорт и экспорт в США, не дотянувших до прогнозов. В пятницу стало известно, что индекс цен американский экспорт в сентябре зарегистрировал динамику на уровне -10,7% м/м и -7,4% г/г. Динамика за месяц оказалась немного лучше прогнозов на уровне -11,3%, в то время как... Читать дальше...

Прошедшая неделя оказалась довольно продуктивной для российских активов, так как цены на нефть демонстрировали уверенный рост, а отношения между Россией и Украиной, похоже, стабилизируются. Рубль против евро упал на 0,3%, а против доллара – на 0,57%. Долларовый РТС укрепился на 3,5%, а рублевый ММВБ – 2,3%. Естественно, больше остальных порадовали акции нефтедобывающих компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Кроме того, в пятницу подрос и "Норильский никель", чему немало способствовал всплеск интереса к промышленным металлам.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер заявил, что американский центробанк может в текущем году повысить процентные ставки, однако стопроцентной гарантии ужесточения Федрезервом кредитно-денежной политики в текущем году нет. Слова Стэнли Фишера лишь закрепили неопределенность, которая сейчас существует по поводу монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы.
Министр финансов КНР Лу Дживей по итогам заседания министров финансов G20 заявил, что в настоящее время не... Читать дальше...

Воздействие ключевых внешних факторов, оказывающих существенное влияние на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются в районе отметки $53 за баррель в контексте продолжающегося сокращения числа действующих буровых установок в США, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются незначительно на фоне пониженной... Читать дальше...