Новости за 28.12.2015

Последняя торговая неделя уходящего года началась неудачно для российского фондового рынка. Неоднозначный внешний фон, где преобладают негативные настроения, а также возобновление падения цен на нефть оказали давление на отечественные индексы. На 14.45 мск. ММВБ сократил потери и терял порядка 0,30%, а РТС, пострадавший от падения рубля, просел более чем на 2%. Доллар/рубль обновила максимум середины декабря прошлого года и торгуется вблизи 72. Баррель Brent возвращается к отметке 37 долл.

В понедельник на валютном рынке Форекс по основным парам наблюдается смешанная динамика. Американский доллар укрепился к валютам, в странах которых сегодня выходной день (Новой Зеландии, Австралии, Великобритании и Канаде). При этом снизился против единой валюты. Валютные пары доллар/франк и фунт/доллар торгуются в боковом тренде со смещением в пользу доллара.
Курс евро/доллар приблизился к отметке 1,10 на фоне роста кросс-пар с евро. Основная из них – евро/фунт. Курс евро/фунт поднялся на 30 пунктов, до 0,7373. Читать дальше...

Ключевым событием азиатской сессии была публикация японских данных по промышленному производству и розничным продажам за ноябрь, которые способствовали умеренному снижению курса иены против доллара США. Коррекция позиций участниками рынка и низкий объем ликвидности в течение праздничного периода также оказали давление на японскую валюту. Министерство экономики сообщило, что объем промышленного производства снизился в ноябре на 1,0 процента с учетом сезонных колебаний. Стоит подчеркнуть, спад был зафиксирован впервые за последние три месяца.

Российская валюта заметно отступает в парах с иностранными валютами. На фоне очередного падения цен на нефть рубль оказался в слабой и незащищенной позиции. За доллар США к настоящему моменту дают 72,22 руб. (+2,1%). Евро оценивается в 79,34 руб. (+2,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 29 декабря, составляют 70,78 руб. за американскую валюту и 77,60 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 52 и 55 копеек соответственно. Цены на нефть днем в понедельник падают весьма ощутимо. Читать дальше...

До завершения 2015 года осталось четыре торговые сессии, в течение которых не ожидается выхода очень важных новостей. Активность участников торгов будет ниже среднего, а тренд останется боковым. Сильнее всего на рынок повлияют выход данных по торговому балансу во вторник, 29 декабря, а также информация по числу обращений по безработице, которая будет опубликована в четверг, 31 декабря. В большей степени инвесторов будут интересовать перспективы сезона квартальных отчетов, который начнется уже 11 января 2016 года.

Российский фондовый рынок в понедельник открылся едва заметным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы символически снижаются. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «ТМК» и «Уралкалия». В положительной зоне торгуются бумаги «Полиметалла» и «Россетей». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки в пятницу были закрыты по случаю празднования католического Рождества. Фьючерс на индекс S&P немного отступает.

Предновогоднее закрытие позиций продолжается на финансовых рынках. Экономический календарь не содержит значимых событий на предстоящие дни. Валюты постепенно двигаются против американского доллара - инвесторы фиксируют прибыль перед окончанием года. Индекс доллара ниже поддержки на уровне 98 пунктов, и закрепление в этой зоне локально может увести котировки к 97,4 - 97,6. Но это уже будет высвобождение позиций перед вероятным возобновлением роста гринбек в начале 2016 г.

Нефть завершила предпраздничный четверг ростом на фоне закрытия коротких позиций. Однако, по всей видимости, опасения относительно неизбежного превышения предложения над спросом в обозримом будущем послужат поводом для завершением технической коррекции.
Первой компанией в США, которая заключила контракт на поставку за рубеж нефти после отмены соответствующего запрета Конгрессом, станет Enterprise Products. Согласно условиям документа, она отгрузит в первую неделю января 600 тыс. баррелей добытой в Техасе нефти с терминала в Хьюстоне.

Золото перед праздниками демонстрировало умеренный рост на фоне снижающегося курса доллара к корзине основных мировых валют из-за низкого объема торгов в преддверии католического Рождества.
Снижение курса американской валюты положительно сказывается на стоимости драгметалла, делая его дешевле для инвесторов, владеющих иностранной валютой. Однако многие эксперты рынка отмечают, что ослабление доллара - временное явление, и он продолжит свой рост в 2016 году, учитывая намерение ФРС США постепенно продолжать поднимать ставку.

Российские валютные торги в понедельник стартовали с ослабления рубля относительно доллара до отметки 70,90 руб./долл. На этих рубежах наступление доллара завершилось, российская валюта частично отыграла утреннее снижение, но, опять же, ненадолго. Подобный характер торгов, по всей вероятности, будет доминировать в ближайшую пару дней. До конца декабря рубль будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней. Мы не ожидаем резкой смены диапазона (это может произойти только в экстренном случае). Цены на нефть будут основным фактором влияния.

Мы сразу отбросим сценарий с покупкой валюты «на все» еще до обвала рубля. Ни у кого из нас нет хрустального шара для предсказания будущего, и большая часть россиян столкнулась с его ослаблением по факту происшедшего. В декабре прошлого года мы все проснулись в стране, где рубль обесценился вдвое, тогда-то мы стали перекладывать рубли в различные активы. АСВ (Агентство по страхованию вкладов) поднял размер депозита с 700 тыс. до 1.4 млн., и мы возьмем вложения в 1 млн. рублей за отправную точку.

Доллар/рубль может снизиться к 69 в случае дальнейшей коррекции нефти В конце торговой недели рубль подвергся коррекции после внушительного роста четверга. В отсутствие сигналов со стороны нефтяных котировок – сырьевые площадки были закрыты в пятницу – национальная валюта была вынуждена поддаться настроениям доллара и евро. В итоге доллар/рубль и евро/рубль закрылись выше уровней 70, и 77 соответственно. Теперь, когда налоговый период позади, рубль снова сосредоточится на нефти.

В пятницу, 25 декабря, европейская валюта торговалась в крайне вялом тренде. Пара EURUSD по итогам дня практически не показала изменений и сохранилась на уровне 1.0975, волатильность составила чуть более 0.3%. На фоне рождественских праздников, торговая активность по евровалюте опустилась до минимума. Большинство биржевых площадок "Старого света" закрыты, крупнейшие финансовые институты также не проводили финансовых транзакций на международных рынках (в т.ч. и на валютном рынке), поэтому объем торгов был очень небольшим.

В конце торговой недели российский рынок был полностью лишен драйверов – США и Европа праздновали католическое Рождество, сырьевые площадки также были закрыты. Отсутствие новостей и катализаторов обусловило тонкие торги в тесных диапазонах. После довольно бодрого начала индексы перешли в «красную» зону, завершив торги понижением. Рублевый ММВБ потерял 0,5%, однако по итогам пятидневки впервые за месяц показал небольшой рост. РТС просел на 1% на фоне ослабления рубля – валюта не сумела «увести» доллар под отметку 70. Читать дальше...

Влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются мало, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Котировки фьючерсов на нефть Brent колеблются на подступах к отметке $38 за баррель. Премаркет европейской сессии сигнализирует... Читать дальше...