Анализ и исследование рынка глубокой переработки зерна в России
Объем производства продуктов глубокой переработки зерна в России составляет около 1 млн тонн, для чего требуется около 2,5 млн тонн сырья. Наиболее емкие сегменты этого рынка:
-
патока крахмальная;
-
крахмалы (нативные и модифицированные);
-
глюкозно-фруктозные сиропы;
-
лизин;
-
мальтодекстрин.
По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», в последние годы отрасль показывает стабильный, хотя и относительно медленный рост. Санкционные ограничения, введенные против России в 2022 году, вызвали ряд изменений, которые отразились на рынке следующим образом:
-
снижение объемов импорта и экспорта продукции. Например, ввоз крахмальной патоки упал практически до нуля (в 109,5 раза), мальтодекстрина — на 41,4%, модифицированных крахмалов — на 31,4%. Наибольшее сокращение экспорта отмечается по лизину (с 616 до 96 тонн) и глюкозно-фруктозным сиропам (с 1470 до 394 тонн);
-
рост российского производства. Положительная динамика зафиксирована в сегментах модифицированных крахмалов, лизина и мальтодекстрина, где идет активное импортозамещение;
-
нарушение логистики поставок оборудования, комплектующих и различных импортных реагентов. На начальном этапе этот фактор вызвал определенную нестабильность, однако довольно быстро она была устранена;
-
увеличение объемов государственной поддержки. Участникам рынка предоставляются льготные займы и кредиты при инвестициях в модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологических разработок, компенсируются затраты на экспортную логистику, участие в международных выставках и т. д.
В целом эксперты считают российский рынок переработки зерна довольно перспективным для выхода новых игроков, поскольку продукция здесь отличается высокой добавленной стоимостью и еще не успела достигнуть пика спроса и популярности, но обладает высоким потенциалом роста внутреннего потребления и экспорта.
Рынок переработки пшеницы
Российский рынок пшеницы исторически ориентирован на экспорт. Тем не менее довольно значительные объемы этой культуры остаются внутри страны, в том числе и для переработки в востребованные среди потребителей продукты и органические соединения.
Основные продукты глубокой переработки зерна пшеницы — это клейковина и крахмал. По итогам первого полугодия 2023 года внутреннее производство пшеничного глютена составило 42 543 тонны. Большая часть продукции отправляется на экспорт — 28 560,3 тонны, или 67% от объема производства. Основные страны-покупатели — Норвегия, США, Турция, Бразилия, Израиль и Южная Корея.
В структуре потребления наибольшими объемами отличаются мукомольная промышленность и хлебопечение, где сухая пшеничная клейковина используется главным образом для корректировки содержания белка и других необходимых свойств муки. Кроме того, эта продукция применяется:
-
в мясной и рыбной промышленности;
-
при производстве кормов для животных и рыб;
-
для изготовления плавленых и аналогов жестких сыров;
-
в качестве растительного заменителя мяса;
-
в парфюмерно-косметической промышленности;
-
как основа при производстве жевательной резинки.
Пшеничный крахмал, напротив, практически полностью потребляется внутри страны, доля его импорта оценивается примерно в 1,5%. За последние 5 лет рынок переработки пшеницы в крахмал вырос более чем в 2 раза. По оценкам аналитиков, его доля в общем объеме рынка крахмалов в России в 2022 году составила 12%.
Примечательно, что рост в 2022 году достигнут исключительно за счет увеличения объемов внутреннего производства, а импорт пшеничного крахмала сократился в 13,5 раза. Экспортеры пока значительного вклада в расчет объема рынка не вносят, их доля не превышает 3%. В 2022 и первом полугодии 2023 года она заметно сократилась, что соответствует общим тенденциям, отмеченным выше.
Среди основных проектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса по глубокой переработке зерна в России, аналитики выделяют:
-
запуск завода АО «Сибагро» в Красноярском крае в 2025 году. Кроме пшеничной клейковины он будет выпускать перспективный продукт — биопластики, а также лизин и кормовой белковый концентрат;
-
модернизация производственных мощностей комбината по производству крахмала и патоки в Ростовской области до 500 тысяч тонн в год. Компания «Амилко» к 2026 году вложит в этот проект 7,5 млрд руб.;
-
строительство перерабатывающих заводов в Липецкой области и в Краснодарском крае. Китайские компании собираются инвестировать 10 млрд и 900 млн руб. соответственно;
-
проект по строительству еще одного завода в Краснодаре стоимостью 28 млрд руб. и проектной мощностью 250 тыс. тонн муки, крахмала, глютена и комбикормов из пшеницы. Инвестор — ООО «Краснодарский крахмальный комбинат»;
-
ввод в эксплуатацию нового завода по глубокой переработке пшеницы АО «Донбиотех» в Волгодонске. Планируемая дата реализации проекта — конец 2024 года, объем финансирования — 31 млрд руб.
Рынок переработки льна
Основной продукт на рынке переработки льна — целлюлоза, его потенциальная емкость, по оценкам аналитиков, составляет около 200 тысяч тонн в год.
Одна из проблем, сдерживающих развитие этого рынка, — отсутствие промышленной технологии, подтвердившей свою эффективность в реальном производственном процессе. При этом проекты по созданию такого производства разрабатываются уже давно, поскольку перспективы бизнеса здесь вполне очевидны. Применение импортных технологий сдерживалось ранее невысоким качеством сырья, которое затрудняло применение зарубежного оборудования. Санкции, введенные в 2022 году, сделали эту задачу еще более сложновыполнимой.
По данным исследования рынка переработки зерна, проведенного аналитиками MegaResearch в 2019–2020 гг., основными потребителями льняной целлюлозы являются предприятия:
-
медицинской промышленности (изготовление ваты и бинтов);
-
ОПК;
-
текстильной индустрии (тканые и нетканые материалы, техническое полотно, пряжа);
-
строительного комплекса (утеплители, герметизация стыков и межвенцовых швов, сантехнические работы);
-
производители продуктов питания, косметики и парфюмерии.
Дальнейший передел отходов первичного производства позволяет получить не менее востребованные продукты, которые можно применять в сельском хозяйстве (удобрения, мульча и т. д.), в качестве топлива (прессованные пеллеты и брикеты из льняной пыли и других отходов), при производстве строительных материалов (например, прессованных плит с наполнителем из волокон льна и конопли). Кроме того, из льна изготавливают прочный шпагат и веревки.
Практически 100%-я безотходность процессов глубокой переработки льна позволяет построить высокоэффективное рентабельное производство, продукция которого будет востребована во многих отраслях экономики как со стороны B2B-потребителей, так и среди частных покупателей. Для построения финансовой модели и разработки бизнес-плана по созданию нового предприятия, а также для решения задач, связанных с комплексным анализом российского рынка глубокой переработки зерна в любых его товарных или географических сегментах, обращайтесь к менеджерам маркетингового агентства MegaResearch.