Число договоров долевого участия в России снизилось на 27%
Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов. Обзор ЦИАН
Из-за изменения графика работы региональных подразделений Росреестра в конце марта и в апреле статистика по итогам квартала стала доступна только в начале июня.
Аналитики ЦИАН проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в 1 кв. 2020 года по данным, опубликованным Росреестром. Количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) оказалось сопоставимым с показателем 1 квартала 2017 года. В годовой динамике спрос просел на четверть. Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов. Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
● В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тысяч ДДУ. В годовой динамике падение составило 27%. Спрос вернулся к уровню 2017 года.
● 24% ДДУна первичном рынке заключены с эскроу-счетами. Максимальная доля эскроу-счетов в Красноярском крае (99,9%), Курганской области (60,3%), Сахалинской области (58,6%).
● В 10 регионах заключено 65% сделок первичного рынка. В прошлом году на десятку регионов пришлось 58% сделок.
● Лидеры по продажам: Москва (16% от ДДУ по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%).
● Лишь в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года. В числе лидеров: Забайкальский край, Бурятия, Архангельская область (вкл. Ненецкий АО).
● В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрированони одного ДДУ.
● Наибольшее число сделок на 100 тысяч населения - в Северо-Западном ФО.
I. Обратно в 2017 год – число сделок на первичке снизилось еще до «карантина»
В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тысяч ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (относительно 1 кв. 2019) года спрос просел на 26,7% (тогда было подписано 201,6 тысяч ДДУ). Относительно 2018 года падение составило 7,4% (подписано 159,6 тысяч ДДУ). Спрос вернулся к уровню 2017 года (+1,2% относительно 1 кв. 2017 года, тогда было зарегистрировано 146,1 тысяч договоров долевого участия).
Количество ДДУ в 1 квартале (2016-2020 гг):
II. На 10 регионов приходится 65% сделок первичного рынка
В 1 кв. 2020 года половина всех заключенных ДДУ пришлось на 5 из 85 регионов РФ. В десяти лидирующих по спросу на первичном рынке субъектов зарегистрировано 65% всех ДДУ: 95,4 тысяч из 147,8 тысяч.
Лидерами по объему сделок в 1 кв. 2020 года стали Москва (16% сделок от общего числа по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%), Краснодарский край (6%) и Свердловская область (3%). В десятку также вошли Новосибирская, Ленинградская, Ростовская области, Татарстан и Башкортостан.
Эксперты отмечают, что абсолютно во всех лидирующих по спросу регионах в годовой динамике отмечен спад числа сделок. Наибольший провал зафиксирован в Ленинградской области (-48%), Новосибирской области (-34%), Башкортостане (-31%).
Смещение спроса в пользу отдельных регионов усиливается. В 1 кв. 2019 года на десятку лидирующих по числу ДДУ регионов пришлось 58% всех сделок. Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошли Башкортостан и Ростовская область, занимавшие год назад 11-12 строки по спросу. Одновременно Воронежская область и Красноярский край выбыли из списка.
Динамика ДДУ в регионах-лидерах по спросу за год (1 кв. 2020 года/1 кв. 2019):
III. Только в 15 из 85 регионов выросло число сделок
В целом по России только в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года. Лидером по росту стал Забайкальский край (+168%), где, впрочем, за три месяца было зарегистрировано всего 338 ДДУ. В два раза (+104%) увеличилось число сделок в Бурятии (603 ДДУ). В тройке лидеров также Архангельская область, вкл. Ненецкий АО (+82% и 2120 сделок).
Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Коми (-86%, где прошло всего 170 сделок), Воронежской области, которая в прошлом году вошла в десятку лидеров по спросу (-77%, 1363 сделки) и Ханты-Мансийском АО (-75%, 422 сделки).
Эксперты также отметили, что снизилось число регионов, в которых количество зарегистрированных ДДУ превысило 5 тысяч за квартал. В 1 кв. 2020 года таких субъектов было всего пять. В 1 кв. 2019 года – девять. В 1 кв. 2018 года – семь.
В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Еврейская АО, Мурманская область, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Республика Ингушетия.
IV. 24% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами
Со вступления в силу поправок в 214-ФЗ прошло уже три квартала. По итогам всего 2019 года только 6% ДДУ на первичном рынке были заключены с открытием эскроу-счетов. В 1 кв. 2020 года доля сделок с эскроу-счетами составила уже 24%: 35,5 тысяч ДДУ из 147,8 тысяч. В 10 регионах не зарегистрировано ни одной сделки по новым правилам (учитывались субъекты, в которых регистрировались ДДУ).
Абсолютным лидером по доле эскроу-счетов стал Красноярский край, где по новым правилам прошло 99,9% сделок первого квартала. В числе лидеров также Курганская область (60,3%), Сахалинская область (58,6%), Краснодарский край (58,2%), Калмыкия (57,8%). По подсчетам экспертов, на топ-10 регионов, лидирующих по количеству открытых эскроу-счетов, пришлось 30% всех сделок, заключенных по новым правилам.
Если учитывать в статистике субъекты, в которых было продано за квартал хотя бы тысяча лотов, пятерка лидеров по доле эскроу-счетов выглядит так: Красноярский край (99,9%), Краснодарский край (58,2%), Чувашия (56,6%), Тюменская область (49,5%) и Челябинская область (47,5%).
В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 31% ДДУ, в Московской области – 9,9%. В Санкт-Петербурге – 5,7%, Ленинградской области – 25,4%.
V. Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения – в Северо-Западном ФО
В годовой динамике снижения числа ДДУ отмечено для всех федеральных округов. Наибольшее падение - в Северо-Кавказском ФО (-44%) и Сибирском ФО (-41%).
Наибольшее число ДДУ в 1 кв. 2020 года зарегистрировано в Центральном округе. Но в пересчете на 100 тысяч населения лидером по числу сделок стал Северо-Западный ФО (212 ДДУ на 100 тысяч жителей).
Центральный ФО занял вторую строку (135 ДДУ на 100 тысяч). В Южном ФО на 100 тысяч человек заключено 102 сделки. Наименьшее число сделок отмечено для Северо-Кавказского ФО (всего 21 сделка на 100 тысяч жителей).