Фонд UFG ведет переговоры о продаже сети медицинских лабораторий KDL
Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity планирует продать сеть KDL, выяснил RTVI. Оценка компании может составить около 19 млрд рублей, а одним из потенциальных покупателей называют Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина.
Информацию о том, что UFG ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями KDL, RTVI подтвердили и в самом фонде. Раскрывать подробности там отказались. В организации лишь уточнили, что к KDL «всегда был интерес со стороны покупателей», при этом речь шла как о приобретении 100% компании, так и о доли в ней. В UFG подчеркнули, что «необходимости в поспешных действиях нет», так как его инвесторами выступают пенсионные фонды дружественных ближневосточных стран. В KDL от комментариев отказались.
KDL является одной из крупнейших в России частных сетей медицинских лабораторий. Компания была основана в 2003 году Александром Девятковым и Владимиром Поляковым. В настоящее время в нее входит 13 лабораторных комплексов, а также офисы более чем в 40 городах России. Выручка ООО «КДЛ Домодедово-тест», через которое работает сеть, в 2021 году составила 10,1 млрд руб. против 7,5 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль за год увеличилась с 1,9 млрд руб. до 2,2 млрд руб.
В 2012 году 75% KDL выкупили фонды прямых инвестиций UFG Private Equity и CapMan Russia, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В частности, UFG получил 40,3%, CapMan — 24% и ЕБРР — 10,7%, остальные доли сохранили за собой основатели компании. Условия сделки не раскрывались. В дальнейшем UFG полностью выкупил KDL.
По словам источника RTVI, близкого к UFG, CapMan Russia и ЕБРР вышли из актива в 2021 году, на момент сделки стоимость KDL оценивалась в 12 млрд руб., утверждает он. UFG первоначально собирался продать KDL еще в начале 2022 года — тогда фонд нашел покупателя, готового заплатить за сеть 20 млрд руб. Но, по информации собеседника RTVI, закрыть сделку тогда «не успели». После 24 февраля «ситуация поменялась», в настоящее время стоимость KDL оценивается в 19 млрд руб. RTVI направил запросы в CapMan Russia и ЕБРР.
UFG Private Equity инвестирует в быстрорастущие компании в России и СНГ преимущественно в сфере здравоохранения, аутсорсинга бизнес-процессов, телекоммуникационном и технологическом секторах, а также в сфере товаров широкого потребления и розничной торговли. По собственным данным, объем привлеченного капитала UFG Private Equity составляет $712 млн. В частности, в различное время фонду принадлежали доли в производителе лекарств OBL Pharm, компании KDV (в числе брендов — «Яшкино», «Кириешки»), «КАРО Фильм», «Яндексе» и других.
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, лабораторный бизнес KDL может вызывать интерес у ряда инвесторов — как профильных, так и не имеющих отношения к медицинскому рынку. На фоне модернизации системы здравоохранения, а также непрекращающихся волн COVID-19 спрос на анализы продолжает расти, отмечает Шуляк. Стоимость KDL будет зависеть от активов, находящихся на балансе компании, в их числе оборудование и имущество. UFG же, по мнению эксперта, может рассчитывать освободить средства для других, более привлекательных активов. Шуляк также не исключает, что фонд оценивает текущую ситуацию как пик стоимости KDL и хочет реализовать компанию с наибольшим уровнем доходности.
По информации источника RTVI, одним из потенциальных покупателей сети является инвестиционная компания Kismet Capital Group Ивана Таврина, которой принадлежат телекоммуникационные компании «Русские башни» и ГК «Вертикаль». UFG уже некоторое время ведет переговоры с инвесткомпанией Таврина, утверждает он. RTVI направил запрос в Kismet Capital Group.