Газпром разместил еврооблигации на 2 млрд долл. США
Ставка составила 2,95% годовых
Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.
Эмиссия была осуществлена компанией Gaz Finance (входит в Газпром) в рамках программы размещения облигаций под 2,95% годовых и с датой погашения 27 января 2029 г.
В качестве букраннеров эмиссии выступали GPB Financial Services, J.P. Morgan Securities, SMBC Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital Markets Limited и VTB Capital.
Напомним, что в конце декабря 2020 г. заместитель председателя правления Газпрома Ф. Садыгов сообщил, что программа внешних заимствований холдинга на 2021 г. предусмотрена в размере более 510 млрд руб.
На основе прогнозов денежных потоков величина чистого долга группы в 2021 г. сохранится примерно на уровне предыдущего года, но существенный рост EBITDA обеспечит снижение показателя чистый долг/EBITDA до комфортного уровня около отметки 2 на конец 2021 г.
Кроме того, в январе 2020 г. стало известно, что совет директоров холдинга согласовал возможное размещение евробондов в 2021 г. на сумму не более 6 млрд евро или в иной валюте в эквиваленте.
Займы могут быть привлечены как путем размещения бумаг одним траншем, так и нескольких. Срок обращения долговых бумаг должен быть не менее 3х лет.
Кроме того, Газпром надеется на решение вопроса о размещении бессрочных облигаций для финансирования программы газификации регионов РФ в январе 2021 г.
Таким образом удастся привлечь средства инвесторов для программы газификации через вечные облигации, что обеспечит оптимальный уровень долговой нагрузки на госкомпанию.