226 миллиардов оперативности. Железнодорожные операторы заработали на сети РЖД рекордную сумму за 5 лет, удвоив прибыль
Между длинными майскими праздниками отрасль облетела благая экономическая весть: более 220 миллиардов рублей заработали крупнейшие железнодорожные операторы России в прошлом году. Пока наши читатели оккупировали дачи и отдыхали от работы, мы узнали у экспертов, как так вышло, что ни санкции, ни слом логистических цепочек, ни разворот на восток не помешали перевозчикам зафиксировать рост самых главных показателей. Эксперты, опрошенные Vgudok, признались, что приведённые выше цифры, скорее всего, являются рекордными как минимум за последние 5 лет. По крайней мере, если брать показатели чистой прибыли. При этом удивительно, что операторы нарастили обороты, несмотря на общий негатив цифр владельца инфраструктуры — ОАО «РЖД». Напомним, что в 2022 году погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% до 1,234 млрд т. Впрочем, общее падение оказалось существенно лучше прогнозов, суливших в 2022 году двузначное падение погрузки из-за закрытия западных экспортных рынков, отмечала пресс-служба РЖД. Санкции, введённые США и Евросоюзом, не оказали значительного негативного влияния на финансовое положение» и результаты деятельности операторов, рассказал vgudok.com на правах анонимности участник операторского рынка.
«На фоне общего снижения погрузки в прошлом году стоит отметить растущие сегменты: строительные грузы +6% (господдержка проекта «Безопасные и качественные дороги»); продукты перемола +14%, цветные металлы +6%. Оборот на сети РЖД увеличился на 1,7 сут., в основном за счёт роста оборота по ПВ (+1,8 сут.) и по фитинговым платформам (+2,4 сут.). Основное влияние на рост оборота оказали ряд факторов: санкционные ограничения привели к смене направления экспорта — загрузка Восточного полигона максимальная. На СКВ рост пассажиропотока привёл к росту оборота на данном направлении. По фитинговым платформам, помимо смены логистики, оказали влияние временные сложности с морскими линиями (уход крупных игроков) и рост дальности перевозок. Как следствие, рост оборота привёл к дефициту парка, что оказало влияние на рост ставок. По ПВ ставки аренды в 2022 году увеличились в 2 раза: спот +1,2 тыс. руб./сут. до 2436 тыс. руб./сут.; годовые контракты +0,8 тыс. руб./сут. до 1915 руб./сут. (по данным «Аргус»).
РЖД в 2023 предусмотрено незначительное снижение погрузки — на 1,2% к уровню 2022 года.
Провозная способность Восточного полигона, составляющая сейчас 144 млн т/год, должна вырасти к концу года до 158 млн т/год, согласно планам правительства России и РЖД. Холдинг в 2023 году должен выполнить обязательства, закреплённые подписанным с Кемеровской областью в конце 2022 года соглашением, и вывезут из Кузбасса на восток 53 млн тонн угля (2022 г. — 48,5 млн т). Основной источник дохода для операторов — это ставка, которую получают операторы с грузовладельцев. Главный рост идёт за счёт того, что у нас есть дефицит инфраструктуры, который влечёт за собой рост оборота вагонов», — рассказал наш собеседник. В Союзе операторов железнодорожного транспорта подсчитали, что средняя ставка аренды полувагонов за 2022 год выросла на 56% до 1519 руб. Специалисты говорят, что рост ставки обусловлен, в числе прочего, дефицитом инфраструктуры, который влечёт за собой рост оборота вагонов. Общая грузовая база к общему вагонному парку находится как бы в профиците. При этом появляются локальные дефициты, которые разгоняют ставку.
Операторам такое положение вещей вполне выгодно, рассказал vgudok.com президент Национального центра исследований «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. «Несмотря на то что наблюдалось снижение объёмов, ставка по итогам года выросла. Объёмы падали, ставка продолжала расти. Вагоны были в дефиците по некоторым направлениям, по некоторым точкам погрузки. За счёт этого операторы сумели хорошо себя показать. Местами присутствовал дефицит инновационных подшипников, соответственно, вагоностроители не вводили новые вагоны. На росте ставки также сказываются проблемы, иногда возникающие во время ремонта подвижного состава.
Перестроение логистики со своей стороны привело к тому, что на каких-то направлениях возникал локальный дефицит ПС.
То есть ставка росла не только из-за проблем инфраструктуры, но и в виду переключения логистики. Поскольку участники рынка не могут по щелчку пальцев перестроиться. Для перенастройки потоков требуется некоторое время. Всё это отразилось на ставке, на заработках операторов», — считает эксперт. Оперативная реакция компаний на перестроение логистики на Восток с поиском альтернативных маршрутов доставки способствовала снижению давления на дефицитную инфраструктуру Восточного полигона, и, в конечном счёте, привела к сохранению объёмов рынка (он даже вырос в 2022 году на 0,3%). Кроме того, властями РФ были приняты меры по стабилизации рынка контейнерных перевозок. Главная из них — обнуление 10% ввозной пошлины на закупаемые за рубежом контейнеры. Это позволило не допустить вымывания контейнеров из российской логистики в условиях ухода западных морских линий, вывозивших свои контейнеры из РФ. На них приходилось порядка 40% из 750–800 тыс. контейнеров, которые использовались в перевозках в России, рассказали vgudok.com в компании ПАО «ТрансКонтейнер».
«РЖД обеспечили стабильность рынка железнодорожных контейнерных перевозок, приняв ряд мер для сохранения ритмичности перевозок в условиях высокой загрузки Восточного полигона, а также совместно с рынком инициировав и реализовав нестандартные решения для нормализации ситуации в период пиковых нагрузок на инфраструктуру. Особенно отчётливо это проявилось осенью в ситуации с вывозом скопившегося импорта с Дальнего Востока, когда была разрешена погрузка контейнеров в полувагоны и объявлено о пуске дополнительных контейнерных поездов.
Задача на 2023 год — обеспечить балансировку контейнеров и подвижного состава на сети.
Даже если ограничивать возможность контейнерной логистики регионами Сибири (с доставкой контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока), терминалы на Западно-Сибирской и Красноярской железных дорогах нужно насыщать порожними контейнерами и подвижным составом. Без этого будет невозможен вывоз из грузообразующих регионов Сибири экспортного объема контейнеризируемой продукции. В свою очередь приходящие из Московский транспортный узел фитинговые платформы будут обеспечивать вывоз поступающих в полувагонах контейнеров с «дальневосточным» импортом, следующих в западном направлении», — говорят эксперты «ТрансКонтейнера».
Сейчас погрузка на сети РЖД демонстрирует уверенный рост. Есть определённый задающий тренд на рост грузовой базы. С февраля отрасль работает с низкой базой 2022 года, то есть сегодняшний рост — это, в принципе, уникальная ситуация, резюмирует ещё один собеседник Vgudok из отрасли: «Было бы странно, если бы мы работали в минус тому, что было в прошлом году. Думаю, что в этом году, если ничего кардинального не произойдёт, при тех сценариях, которые мы имеем сегодня, операторы останутся в плюсе. Не в таком большом, как в 2022 году, но динамика доходов операторов будет расти». Выручка участников рынка перевозок по сети РЖД выросла на 30%, прибыль вдвое. Специалисты называют среди главных факторов такого бизнес-позитива: во-первых, рост ставок на аренду вагонов, во-вторых, продажа активов, в-третьих, особенности бухгалтерского учёта. Какие именно — читайте ниже.
Ведущие операторы, владеющие грузовыми вагонами, а именно 18 топ-компаний, заработали в 2022 году, используя сеть РЖД, 226,2 млрд руб.
Это в 2,3 раза больше, чем в 2021. Основной рост, по сути, обеспечили четыре крупнейшие компании, остальные набросили «по мелочи». Список «топов» выглядит привычно: - Чистая прибыль «дочки» РЖД «Федеральной грузовой компании» (ФГК) выросла в 6,45 раза до 41,26 млрд руб.; - «Первой грузовой компании» (ПГК) Владимира Лисина — в 1,75 раза до 38,38 млрд руб.; - «Модум-Транса» (Дмитрий Артяков) — в 3,49 раза до 24,19 млрд руб.; - «НефтеТрансСервиса» (контролируется Алексеем Лихтенфельдом и братьями Аминовыми) — в 5,38 раза до 14,9 млрд руб. На сегодняшний день парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» разросся почти до 1,3 млн штук. По данным Rollingstock Agency, 8% из них на конец 2022 года было в оперировании у ФГК, 7,6% — у ПГК, 5,3% — у «Модум-Транса», 5,1% — у «НефтеТрансСервиса». Около 20 компаний на рынке держат почти 65% вагонов. Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД и в Telegram-канале @Vgudok Максим Ярошевский