Как уход иностранных брендов изменил бизнес-ландшафт в России
Уход иностранных компаний с российского рынка и продажа активов оказаливлияние на перераспределение рыночных долей между оставшимися участниками рынкаи изменение степени конкурентности. Как эти изменения отразились в разныхсегментах — в исследовании Kept (ex. KPMG), посвященному влиянию уходаиностранных компаний на состояние конкуренции в России (результаты есть враспоряжении AdIndex).
Аналитики оценили изменение концентрации на рынке в 2022 г. по сравнениюс 2021 г. с помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана. Выручка компаний – основнойпоказатель в формуле расчета. Повышение степени концентрации означаетукрупнение участников рынка. Снижение этого значения свидетельствует об ихуменьшении.
Покупка иностранных компаний действующими игроками и уход зарубежныхбрендов повысили степень конкурентности Доля участников рынка розничной торговли одеждой укрупнилась на 13%,так как с российского рынка ушли такие большие игроки, как Adidas, H&M,Marks & Spencer, Moncler, Levi Strauss, Victoria’s Secret, которымпринадлежало около 15% подотрасли. Крупными игроками по итогу 2021 г. былиH&M (выручка – 71,6 млрд руб.) и Adidas (выручка – 55,6 млрд руб.) сдолями рынка 6,9% и 5,4% соответственно. Однако лидером отрасли был«Спортмастер» с долей в 12,5%, аналитики полагают, что этот показатель могувеличиться после ухода из РФ части зарубежных конкурентов.
В сфере распространения фильмов и телепрограмм степень конкурентностивыросла на 12%. Рост показателя был вызван закрытием российского офисаUniversal Pictures (по итогам 2021 г. выручка – 4,95 млрд руб., доля на рынке –10%). Компания была четвертой по величине игроком, уступая лишь Art PicturesDistribution (24,0%), Sony Pictures (14,2%) и Okko (10,5%), чьи долипредположительно выросли после ухода одного из лидеров. Это также повлияло нарост степени отраслевой конкуренции. Степень отраслевой концентрации в оптовой торговле аудио- ивидеоносителями увеличилась на 12% из-за ухода с рынка музыкальногомедиахолдинга Universal Music Group (по итогам 2021 г. выручка – 2 млрд руб.)
Преимущественная часть рынка распределена между дочерними структурамроссийской компании «1С», специализирующиеся на локализации и распространениикомпьютерных игр. «1С-СофтКлаб», «1С-Дистрибьюция» и «Компания Софт Клаб»принадлежало 55,4% рынка по итогам 2021 г. Десятая часть подотрасли (9,5%) в2021 году приходилась на отечественный лейбл звукозаписи Kiss Koala, ккоторой осенью 2022 года перешло управление российским каталогом ушедшей изРоссии Sony Music Entertainment.
Уровень концентрации в сфере розничной торговли моторным топливомвырос на 40%. В мае 2022 года компания «Лукойл» стала новым собственником сетиАЗС Shell. По состоянию на конец 2021 года «Лукойлу» принадлежала почти треть(32,4%) рынка, впоследствии на увеличение рыночной доли повлияла сделка попокупке активов Shell, отмечают эксперты. На отрасль также повлияла покупкаактивов сети АЗС, принадлежащих канадской корпорации Alimentation Couche-Tard,«Татнефтью» и локальным менеджментом. Индекс конкурентности в области производства автотранспортных средстввырос на 25%. Аналитики связывают это с продажей доли Ford российской компании«Соллерс Авто» в совместном предприятии ООО «Соллерс Форд». Mazda передала своиактивы этой же компании, сумма сделки составила 1 евро. Завод Nissan вСанкт-Петербурге перешел под управление «АвтоВАЗа». Российские активы Renaultбыли переданы правительству Москвы, после чего столичные власти объявили овозобновлении производства автомобилей марки «Москвич».
В телефонной связи конкурентность выросла на 7% до уровня умеренногоиндекса. Это связано с прекращением деятельности Nokia. По итогам 2021 г.компания занимала второе место в подотрасли по величине годовой выручки – 23млрд руб. (доля рынка – 13,7%), уступая лишь дочерней структуре «Мегафона» ивладельцу Yota – «Скартел» (выручка – 36,8 млрд руб., доля рынка – 21,9%).
Однако аналитики отмечают, что в дальнейшем инфраструктуру Nokia в Россиибудут поддерживать несколько отдельных россйиских компаний компаний. Тройкукрупнейших игроков замкнул петербургский филиал Tele2 – «Теле2-Санкт-Петербург».
Уход наиболее крупных игроков повлиял на сокращение общего объема рынка иего распределение между мелкими компаниями Степень конкурентности в оптовой торговле информационным икоммуникационным оборудованием упала на 32% из-за ухода с отечественногорынка российского представителя Apple «Эппл Рус». По итогам 2021 г. компаниябыла отраслевым лидером с выручкой 386 млрд руб. и долей рынка в 15%. Аналитикипрогнозируют, что после ухода Apple крупнейшим игроком станет OCS Distribution– российский дистрибьютор проектных решений и розничных продуктов, так как в2021 году компания была вторым по величине участником рынка, его долясоставляла 8,4%. Ушедшие HP Inc. и дочерняя структура голландской Cisco такжевходили в топ-15 игроков с долями рынка по итогам 2021 г. – 1,6% и 1,3%соответственно.
Степень конкуренции на рынке оптовой торговой одежды снизилась на37%. На сокращение концентрации в этой сфере повлиял уход Nike (доля рынка в2021 г. – 27%, выручка – 20,9 млрд руб.) с российского рынка. Крупнейшимиконкурентами бренда были «Mango Россия» (доля рынка по итогам 2021 г. – 16,6%),которая также ушла с рынка, и российская спецодежда «Тракт» (доля рынка поитогам 2021 г. – 5,6%).
Уровень конкурентности в деятельности агентов по оптовой торговлемашинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратамиуменьшился на 35% из-за ухода датского производителя насосного оборудованияGrundfos (по итогам 2021 г. выручка –13,7 млрд руб., доля рынка – 8,9%) сроссийского рынка. Подотрасль характеризуется сравнительно низкой степеньюконцентрации, отмечают аналитики. В сфере ремонта электрического оборудования степень концентрации сократиласьна 32%. Американские компании Cummins (по итогам 2021 г. выручка – 23,9 млрдруб., доля на рынке – 14,7%) и Flowserve (по итогам 2021 г. выручка – 1,8 млрдруб., доля рынка – 1,1%) прекратили деятельность на территории РФ, в структурерынка они занимали первое и восьмое места соответственно. В производстве медицинских инструментов, оборудования иприспособлений концентрация сократилась на 35%. Thermo Fisher Scientific,официальный представитель одноименного американского производителя научногооборудования, реагентов и расходных материалов, которой принадлежало 29,4%рынка, приступила к ликвидации юрлица в ноябре 2022 г. Его конкурентом былроссийский частный холдинг «Ламинарные системы», выпускающийвысокотехнологичное оборудование для производств и лабораторий.