Нефть помогла российским «быкам»
Российский фондовый рынок в четверг, 28 сентября, завершил торги «по-бычьи», благодаря поддержке нефтяных цен и улучшившейся конъюнктуре внешних фондовых площадок. К финалу торгов индекс МосБиржи подрос на 1,32% - до 3076,64 пункта, РТС прибавил 1,18% – до 1001,37 пункта.
Нефть продолжает торговаться вблизи годового максимума на фоне формирующегося дефицита предложения на рынке, чему способствовало сокращение поставок со стороны ОПЕК+. Эксперты прогнозируют, что в текущих условиях «черное золото» способно достичь уровня в $100 за баррель Brent до конца года. Впрочем вечером наблюдаетсяч коррекция в нефтяных котировках. В моменте сорт Brent оценивается в $92,86 (-1,59%), «бочка» Light стоит $91,52 (-2,22%).
Рубль сегодня лишился поддержки налогового периода, волатильность в динамике нацвалюты усилилась. К окончанию основных торгов на валютном рынке Мосбиржи курс российской валюты достиг 96,8 за доллар (-0,11%), 102,21 – за евро (+0,24) и 13,3 – за юань.
Сегодня помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что решение Минфина снизить программу заимствований в 2023 году примерно на один трлн рублей окажет влияние на валютный рынок и уменьшит спрос на валюту.
По мнению Юрия Кравченко, начальника отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", с началом нового месяца и соответствующим сокращением предложения валюты со стороны экспортеров давление на рубль, судя по всему, возобновится. В то же время сдерживающим укрепление зарубежных валют фактором будут ожидания сохранения жесткой позиции ЦБ по ДКП и увеличение вероятности еще одного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Аналитики «Альфа-Банка» считают, что сочетание недавнего скачка показателей инфляции и амбициозных планов властей по госрасходам подтверждает мнение о том, что ЦБ РФ должен будет продолжить ужесточение монетарной политики в ближайшие месяцы. Эксперты банка полагают, что на пике цикла повышения ключевая ставка, вероятно, составит 14-15%, и не исключено, что этот уровень будет достигнут в ближайшие полгода. Что касается ближайшего заседания, которое состоится через месяц, 27 октября, то эксперты прогнозируют повышение ставки как минимум на 50 б. п., а в свете недавно обнародованных цифр по инфляции возможно, что и на 100 б.п.
Лидерами роста на российском фондовом рынке по итогам четверга стали бумаги «Русагро» (+6,45%), «Сургутнефттегаза» (ап +2,76%, ао 2,67%), «Глобалтранса» (+2,66%), «ИнтерРАО» (+2,43%).
«Интер РАО» предложило своим контрагентам не из стран ЕврАзЭс поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин. Если они не согласятся, компания готова ограничивать поставки или прекращать их.
Расписки Ozon (+0,33%) сегодня отреагировали ростом на то, что компания сохранит листинг на Московской бирже после окончания действия 1 октября моратория Центрального банка РФ на делистинг бумаг иностранных эмитентов российского происхождения. Американские депозитарные акции компании останутся в первом котировальном списке Московской биржи.
В числе аутсайдеров день завершили акции «Мосбиржи» (-2,88%), «Аэрофлота» (-1,42%), «Системы» (-0,79%), «РусГидро» (-0,45%), Х5 (-0,36%).
«Мосбиржжа» сегодня представила стратегию развития до 2028 года и обновленную дивидендную политику, согласно которой минимальный размер дивидендных выплат снизился с 60% до 50% от чистой прибыли. При том, что ранее (в 2017–2020 годах) торговая площадка выплачивала дивиденды выше минимального порога — на уровне 80% от чистой прибыли.
Акции «Аэрофлота» негативно реагировали на сообщения о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo.
ТМК сегодня сообщила об увеличении предложения акций в рамках SPO с 1,5% до 1,7% от общего количества акций компании.
ВТБ отчиталась за август и восемь месяцев 2023 года по МСФО. Чистая прибыль эмитента снизилась второй месяц подряд, в августе падение составило 27% м/м, а сам показатель - 26 млрд руб.
Уже после закрытия торгов на российском рынке вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с нефтекомпаниями импортозамещение оборудования для нефтегазового комплекса. Как сообщила пресс-служба правительства, на соовещании обсуждался ход работы по импортозамещению критически важного с точки зрения обеспечения технологического суверенитета оборудования и технологий в ТЭК. Речь идет о 220 позициях и 7 направлениях, аналоги которых отсутствуют в России и спрос на которые будет значительным в период до 2030 года и далее. В пресс-релизе говорится также, что координационным советом по импортозамещению совместно с Минпромторгом будет создана единая цифровая база импортозамещения в ТЭК, где систематизируют информацию о якорных заказчиках оборудования и технологий, их производителях и разработчиках, потребностях и возможностях отрасли. В систему также включат оцифрованную конструкторскую документацию для создаваемого оборудования.
На глобальных рынках вечером царят оптимистичные настроения на фоне позитивной статистики.
Европейские площадки завершили день в умеренным ростом. Предварительные оценки потребительской инфляции Германии за сентябрь показали замедление основного показателя с 6,1% до 4,5% г/г и его увеличение на 0,3% м/м, как и месяцем ранее.
Американские биржи также окрашены в зеленой в первой половине торгов. Опубликованные в четверг окончательные данные подтвердили рост ВВП США во 2 квартале на 2,1% квартал к кварталу. Рынок жилья страны при этом продолжает охлаждаться: индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе упал на 7,1% в месячном сопоставлении.
Завтра некоторые азиатские биржи, в том числе Китая и Кореи будут закрыты по случаю национальных праздников – «Фестиваля середины осени» и «Праздника полнолуния».
А в Европе и США опубликуют большой блок макростатистики. В частности, утром выйдут окончательные данные по ВВП Великобритании за 2 квартал, В Германии раскроют данные по розничным продажам за август и отчет по рынку труда Германии за сентябрь. В еврозоне опубликуют предварительный индекс потребительских цен за сентябрь. Днем в США станут известны данные по личным доходам и расходам, а также базовый ценовой индекс потребления США за август. Вечером опубликуют чикагский индекс производственной активности за сентябрь и окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь. В течение дня выступят глава ЕЦБ Кристин Лагард и представители ФРС США.
В России состоится собрание акционеров «НОВАТЭКа», в ходе которого будет обсужден вопрос выплаты дивидендов за 1полугодие 2023 года. ТМК объявит цену размещения акций в рамках SPO.