Новости за 09.11.2015

Во вторник и в среду много важной статистики будет опубликовано в Китае. Её выход окажет влияние на все мировые рынки. Для США наибольшее значение будет иметь выступление 12 ноября заместителя председателя ФРС, Уильяма Дадли, а также выход 13 ноября информации по розничным продажам. Мы ждем смешанной динамики американских индексов и закрытия в небольшом минусе. Индекс S&P500 составит порядка 2070 пунктов на закрытии в пятницу. Евро умеренно укрепится относительно доллара, отношение пары EUR/USD достигнет отметки 1,08.

Сегодня проходит заседание министров финансов еврозоны, по итогам которого Греция не получит транш на 2 млрд евро, поскольку не улажены разногласия по поводу новых правил взыскания долгов по кредиту. Очередная встреча намечена на пятницу, где будут обсуждаться успехи по внедрению реформ Афинами и проводиться работа над выработкой общих решений. Ожидается, что уже к среде будет достигнут ряд договоренностей по реформам между Грецией и кредиторами.

В пятницу, 6 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в первой половине сессии нисходящую динамику, однако под занавес торгов лидерские позиции заняли быки. Опубликованные данные по рынку труда за октябрь удивили инвесторов, но вместе с тем привели их в замешательство. Занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась в минувшем месяце на 271 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 180 тыс. Заметим, что предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +142 тыс. Читать дальше...

В пятницу, 6 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации данных по рынку труда США, усиливших опасения касательно повышения процентных ставок со стороны ФРС уже на декабрьском заседании.
Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по промышленному производству Германии. Так, данный показатель снизился в сентябре на 1,1% м/м. Отметим, что предыдущее изменение было пересмотрено с -1,2% м/м до -0,6% м/м.

Согласно проекту закона о федеральном бюджете на 2016 год, прибыль ЦБ РФ по итогам 2015 года составит рекордные 373,5 млрд рублей. Ожидаемый показатель в два раза превысит результаты прошлого года, когда прибыль Центробанка составила 183,5 млрд рублей, и в 17 раз превысит результат 2012 года. Большая часть прибыли мегарегулятора - 336 млрд рублей или 90% - поступит в бюджет.
Столь высокие финансовые результаты объясняются процентными доходами по операциям предоставления ликвидности банковскому сектору. Читать дальше...

Американский доллар существенно подорожал в прошедшую пятницу на фоне публикации оптимистичного отчета по занятости в США. Под занавес прошедшей недели были опубликованы, без преувеличения, одни из самых важных статданных в мире - уровень безработицы и количество созданных рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Безработица в Штатах упала до минимума с апреля 2008 года, до 5%. Также в октябре была создана 271 000 новых рабочих мест. Инвесторы ждали позитивной статистики из-за океана, однако... Читать дальше...

Во второй половине пятницы российские активы резко сдали позиции на повсеместной волне бегства из рискованных активов, спровоцированной позитивной статистикой из США. В итоге индикаторы понесли существенные потери: ММВБ откатился в зону 1750, а РТС, который уже находился под давлением из-за слабости рубля, просел более чем на 2,5%. После пятничных данных о рынке труда США, показавших рекордный в текущем году прирост занятости NFP в размере 271 тыс., ожидания в отношении повышения ставки ФРС в декабре взлетели до 70%... Читать дальше...

В прошлую пятницу рубль был вынужден финишировать падением против своих конкурентов на валютном рынке. Пара USDRUB закрылась ростом на 1,81% до 64 рублей 59 копеек, EURRUB подорожал на 0,64% до 69 рублей 40 копеек. Поводом для этого послужили падение цен на нефть и сверхпозитивные данные по рынку труда в США. Котировки Brent в пятницу не смогли удержаться над отметкой 48 долларов и были вынуждены откатиться в район 47.60, где и завершили день. Отчасти этому поспособствовал стремительно укрепившийся на валютном рынке Forex доллар США... Читать дальше...

Прошедшая неделя выдалась для международного валютного рынка весьма непростой. В пятницу были опубликованы свежие данные по безработице США. Согласно статистике, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре выросло на 271 000 (эксперты ожидали 183 000). Уровень безработицы в США в октябре снизился до 5,0% с 5,1% в сентябре. Все это создает существенные предпосылки к тому, чтобы ФРС США в декабре, впервые за много лет, начала ужесточать денежно-кредитную политику. Подъем ставок, пусть даже на символические 0.25%... Читать дальше...

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.67%) и РТС (-2.61%) завершили торги с существенным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня их движение укладывалось в рамки безыдейного «боковика». Этому способствовал довольно невнятный внешний фон. Кроме того, участники локальных торгов не торопились принимать среднесрочные инвестиционные решения до момента публикации октябрьских данных, характеризующих состояние рынка труда в США. Читать дальше...

Воздействие ключевых внешних факторов, оказывающих существенное влияние на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent после снижения накануне колеблются на подступах к отметке в $48 за баррель, поддерживаемые вышедшими данными о снижении буровой активности в США 10-ую неделю подряд, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются мало . Читать дальше...