Новости за 30.11.2015

В понедельник, 30 ноября, российский фондовый рынок продолжил терять позиции. ММВБ к концу дня упал на 1.4% до уровня 1771 пункт, РТС просел на 1.1% - до 847 пунктов. Волатильность по рынку составила в пределах 1.5%. Основным фактором негатива остается напряженная геополитическая обстановка. Вопреки ожиданиям, встречи российского и турецкого президентов - соответственно Владимира Путина и Реджепа Эрдогана - не состоялась, из-за чего многие инвесторы стали опасаться возникновения новых рисков для российской экономики.

Турецкий кризис возник очень неожиданно, и теперь, когда примерно известен вектор развития событий, стоит поразмышлять, что он несет инвесторам. Ясно, что российские санкции будут действовать достаточно длительный период времени. Вероятно, Турция введет ответные меры. Из торгуемых фишек могут пострадать, прежде всего, «Сбербанк», «Лукойл» и «Газпром».

Минфин РФ увеличил налоговую нагрузку на российские нефтяные компании, подсчитав их доход в текущем году. Как отметил замминистра финансов Сергей Шаталов, дополнительный доход отечественных нефтекомпаний в 2015 году составит порядка 400 млрд рублей. Это позволяет нарастить налоговую нагрузку на эти компании на следующий год примерно на 200 млрд рублей. Решение принимается однократно и действует на протяжении одного года.

В начале новой недели на российском фондовом рынке преобладает негатив, однако недавнее восстановление нефти выше уровня 45 долл./барр. обусловило сокращение потерь на отечественных площадках. Так, на 14.45 мск. вернулся из зоны поддержки 1780, пытаясь вернуться к отметке 1800 пунктов, а РТС теряет порядка 0,5%. Доллар/рубль, тем временем, слегка скорректировалась вниз, консолидируясь немногим выше уровня 66. «Роснефть», бумаги которой сегодня дорожают на 0,75%, закрыла сделку по продаже британской... Читать дальше...

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС неравномерно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их движение укладывается в рамки внутридневного «боковика». К исходу первой половины дня они вернулись к уровням открытия. Стоит отметить, что российский рынок выглядит несколько слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Его отставание обусловлено сохраняющимися геополитическими рисками, связанными с резким ухудшением российско-турецких отношений. Читать дальше...

На фоне укрепления доллара, роста медвежьих настроений и распродаж, золото вновь оказалось под давлением. Похоже, участники рынка уже заложили в текущие ценовые значения возможное повышение процентной ставки ФРС США в декабре. В тоже время, рынок по-прежнему фокусируется на американских экономических данных, в частности, ждет публикации отчета по рынку труда в эту пятницу.
Однако мы считаем, что значимость повышения ставки в декабре не следует преувеличивать. Для рынка золота гораздо важнее тот факт, что США встали на путь устойчивого роста.

От источников газеты «Известия», близких к Министерству сельского хозяйства РФ, стал известен список продуктов, ввоз которых из Турции планируется запретить. В целом этот список практически совпадает с попавшими под контрсанкции продуктами из ЕС и США. В него входят: мясо крупного рогатого скота, птицы и продукты из него, молоко и молочная продукция (в т.ч. сыры), рыба, овощи, фрукты и орехи. Полный перечень санкционных продуктов будет опубликован 1 декабря. Исполнение запрета на поставку этих продуктов будет обеспечивать Россельхознадзор.

Группа ВТБ отчиталась по международным стандартам за октябрь. В октябре 2015 года чистая прибыль группы составила 3 млрд руб., в результате чистый убыток с начала года сократился до 7,9 млрд руб.; группа продолжила восстановление основных показателей. Так, чистая процентная маржа в октябре выросла до 3,4% по сравнению с 3,2% в третьем квартале. Стоимость риска составила 2,3% против 2,4% в третьем квартале.
В октябре кредиты и авансы клиентам до вычета резервов сократились на 0,4% (из-за валютной переоценки). Читать дальше...

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги понедельника преимущественным снижением на фоне ожидания решений МВФ по поводу юаня и смешанных китайских новостей. Японский Nikkei-225 просел на 0,6% и закрылся на отметке 19756,16 пунктов. Китайский Shanghai Composite Index вышел в плюс к завершению сегодняшних торгов и прибавил 0,2%.
Инвесторы нервничали в преддверии встречи Международного валютного фонда, на котором будут обсуждать вопрос включения китайского юаня в корзину резервных валют SDR.

На прошедших выходных Владимир Путин ратифицировал закон «Об особенностях перечисления в 2016 году прибыли, полученной Центробанком РФ по итогам 2015 года». В новом документе говорится, что в следующем году в федеральный бюджет будет перечислено 90% прибыли ЦБ РФ, которая будет получена по итогам текущего года и останется после уплаты налогов и сборов. Согласно действующему законодательству, в 2016 году предусматривалось перечисление 75% прибыли Центробанка РФ в федеральный бюджет.

Совет директоров ГМК "Норильский никель" 2 декабря рассмотрит вопрос о продаже акций "Интер РАО", сообщила ГМК в пятницу. По данным "Интер РАО", ГМК владеет 10% акций, сама компания сообщала о 9,7%.
Как сообщает "Ъ", будет проведена закрытая подписка на акции среди инвестфондов, но в сделке не предполагается выкупа заметной доли каким-то инвестором. Продажа пройдет по процедуре accelerated bookbuilding (ABB): после закрытия биржи предложение будет разослано фондам, а книга заявок и сделки будут закрыты до начала новых торгов.

Российский рубль в понедельник днем торгуется без единой динамики в парах с иностранными валютами. Сегодня в фокусе внимания инвесторов присутствует только сырьевой драйвер, за ним и следуют рублевые пары. За доллар США к текущему моменту дают 66,52 руб. (+0,09%). Евро оценивается в 70,36 руб. (-0,04%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 1 декабря, составляют 66,73 руб. за американскую валюту и 70,64 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 50 и 26 копеек соответственно.

В пятницу, 27 ноября, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив развития китайской экономики. Стоит отметить, что во второй половине сессии индексам удалось восстановить часть потерь благодаря статистике из Германии и данным по индексу экономических ожиданий еврозоны.
Так, индекс экономических ожиданий еврозоны составил в ноябре 106,1 пункта, что явилось максимальным значением за последние более чем 4 года. Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются в понедельник утром 30 ноября по мере того как участники рынка ожидают встречи ОПЕК, а также продолжения усиления доллара.
По данным терминала Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени с открытия снижались на 0,5% и пребывали в районе 44,65 доллара за баррель. Одновременно WTI дешевел на 0,7% и находился в области 41,58.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 64,30 коп. (+0,98%), до 66,48 руб., курс евро – на 53,00 коп. (+0,76%), до 70,41 руб.
Центральный банк России с 28 ноября повысил официальный курс доллара США на 55,27 коп., до 66,2393 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,3859 руб., что выше предыдущего дня на 68,25 коп.

На прошедшей неделе цены на золото вновь находились под давлением. Котировки желтого металла упали до пятилетнего минимума, пробив уровень поддержки на отметке 1070 долларов за унцию. Теперь участники рынка ждут публикации ноябрьских данных по занятости в США (4 декабря). Статистика должна дать окончательный сигнал относительно решения ФРС по процентным ставкам. Хорошие цифры могут привести к тому, что золото упадет в район 1000 долларов за унцию. Впрочем, ситуация на мировых биржах мало касается России.

На прошлой неделе рубль заметно ослаб в паре с долларом, который сохраняет лидирующие позиции на валютном рынке, предвкушая ужесточение политики ФРС на заседании в середине декабря. Лишившись поддержки со стороны налогового периода, российская валюта снова оказалась во власти негативных настроений на рынке нефти, которая остается под давлением ввиду отсутствия подвижек в восстановлении баланса спроса и предложения. В итоге Brent ушла под 45 долл./барр. , а доллар/рубль закрылась выше уровня 66.

В пятницу, 27 ноября, после всенародно празднуемого и, соответственно, нерабочего Дня Благодарения торги на фондовых рынках США проводились в укороченном режиме, закрывшись на 3 часа раньше обычного времени.
«Черная пятница», следующая за отмечаемым в последний четверг ноября Днем Благодарения, традиционно открывает сезон рождественских распродаж с огромными скидками и гигантскими оборотами, а очереди у входов магазинов выстраиваются еще с ночи, чтобы с их ранним открытием успеть отхватить приглянувшиеся... Читать дальше...

В минувшую пятницу российский фондовый рынок завершил торги существенным снижением. ММВБ утратил психологический уровень 1800, просев на 1,78%, а РТС на фоне ослабления рубля потерял свыше 2%. Негативная динамика нефти, которая упала ниже отметки 45 долл./барр., также способствовала падению индексов. Возможно, ключевую роль при этом сыграл геополитический фактор. В частности, Россия ввела масштабные санкции против Анкары, включая приостановление действия безвизового режима с Турцией, частичный запрет на поставку турецких товаров в РФ... Читать дальше...

В пятницу, 27 ноября, российская валюта продолжила терять позиции. Пара USDRUB по итогам дня выросла на 1% до 66.50, EURRUB увеличился на 0.75% до 70.40. В итоге, бивалютная корзина потяжелела на 0.9% - до 68.25. Волатильность по обеим валютным парам превысила 2%. Основное давление на рубль оказало падение цен на нефть. Так, баррель марки Brent по итогам дня сократился еще на 1.3% до уровня 44.85 доллара.

Прошедшая неделя выдалась для международного валютного рынка весьма непростой. Основная пара Форекса – евро/доллар вплотную подошла к годовым минимумам. Пробитие финального уровня поддержки на отметке 1.046 (март 2015-го), означает достижение паритета. Возможно, паритет будет достигнут по итогам декабрьского заседания ФРС США, на котором, как ожидается, впервые за многие годы будут повышены процентные ставки. Даже ужесточение денежно-кредитной политики на символические 0.25%, даст инвесторам мощный сигнал о том... Читать дальше...

Минувшая неделя оказалась крайне неудачной для евро, который обновил апрельские минимумы против доллара на теме расхождений в курсах политики двух ключевых центробанков – ЕЦБ и ФРС. Давление на единую валюту усилилось на разговорах о том, что 3 декабря регулятор может не только расширить и/или продлить текущую программу покупки активов и снизить ставку по депозитам, но и прибегнуть к другим нетрадиционным инструментам, включая скупку муниципальных облигаций. После утраты котировками отметки 1,06 участники рынка заговорили о том... Читать дальше...