Новости за 31.07.2018

Начну анализ золота с месячного графика. Сегодня последний день июля. В среду появится новый месячный бар. Вряд ли цена на золото закроется выше $1252 за тройскую унцию и изменит текущие силы между покупателями и продавцами. На месячном таймфрейме боковое движение длится с июня 2013 года. Сопротивлением выступает зона $1365 – $1390. К настоящему моменту золото дешевеет к доллару США пять месяцев подряд. Падение началось в апреле после неудачной попытки пройти отметку $1365 за тройскую унцию.

Цена на нефть (октябрьский фьючерс) во вторник 31 июля к 15.29 снижалась на 0,3% до 75,33 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок "черного золота" стабилизируется после попыток тестирования сопротивления на уровне 75 долларов за баррель. Игроки рынка не форсируют события в преддверии публикации еженедельных данных о запасах и добыче в США.

Российский фондовый рынок начал торги вторника с умеренного снижения. После полудня ведущие индексы демонстрируют минимальные изменения, причем индекс МосБиржи пытается расположиться в зеленой зоне, прибавляя символические 0,10%. РТС тем временем под небольшим давлением на фоне отступления рубля от 2-недельных максимумов, достигнутых накануне. Нефть Brent следка дешевеет, также ограничивая активность покупателей на отечественном рынке.
Группа НЛМК опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2018 года.

Доллар продолжает уступать европейским валютам и одновременно развивать подъем в паре с иеной, разочарованной бездействием Банка Японии. Доллар/иена вернулась выше уровня 111.00 и тестирует 20-дневную скользящую среднюю в районе 111.60. А евро тем временем поднялся над 20-DMA, но пока ограничивается областью 1.1730.

Торги вторника могут начаться на рынке акций США умеренным снижением индексов в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.
Как ожидают участники рынка, по итогам заседания, которой пройдёт в среду, ставка будет сохранена на прежнем уровне. Между тем, инвесторы хотят понять тональность выступления главы ФРС после заседания. Участники рынка надеются понять, какова позиция регулятора относительно перспектив развития американской экономики.

Сегодня прошло плановое заседание Банка Японии. Основные направления денежно-кредитной политики остались без изменений. Это касается доходности 10-летних гособлигаций, процентной ставки по депозитам коммерческих банков (кстати, минус 0,1%) и объема выкупа активов ($60 млрд в месяц). Цель по инфляции остается прежней – 2%, с непонятной перспективой по срокам ее достижения.

Турция ранее высказывала намерения присоединиться к различным экономическим союзам, где присутствует Россия. Поэтому желание Эрдогана вступить в БРИКС вполне закономерно. Однако от членства в БРИКС Турция выиграет значительно больше, чем БРИКС от Турции. В случае вступления Стамбул смог бы более интенсивно работать с Москвой в направлении укрепления экономических связей, а также претендовать на разработку инвестиционных проектов в рамках финансирования со стороны банка развития, который создан cтранами-членами БРИКС.

Bitcoin продолжает небольшое снижение, хотя остается выше уровня поддержки в $7800 за монету. За сутки BTC/USD незначительно снизился на -0,57% и сейчас торгуется по 8086$. Интересным выглядит то, как резко цена отскочила вверх, при подходе к поддержке $7800, это явно указывает на то, что на рынке присутствуют игроки, заинтересованные в том, чтобы скупать актив на понижениях цены.
С точки зрения технического анализа, цена BTC начинает формировать нисходящий треугольник, с поддержкой в районе $7880... Читать дальше...

На российском фондовом рынке мы можем наблюдать боковое движение относительно основным индексам. Поддержку рынку в основном оказывают нефтегазовые сектора. На спокойный рынок инвесторы пытаются определиться с ориентирами и выискивают менее рискованные активы для своих инвестиций. Акции компании Роснефть продолжают рост. Уровень 400,00 вчера был подтвержден, как сильный уровень поддержки от которого можно было как заходить в позицию, так и докупать акции.

Рынок золота этим летом остается во власти монетарной политики Федеральной резервной системы и блока фундаментальных новостей локального характера. При этом колоссальный объем внешних геополитических рисков сейчас не имеет никакого выраженного влияния на стоимость золота.
Обычно поведение доллара США и оценка мировыми инвесторами видимых и иллюзорных рисков во главе с геополитикой являются основными катализаторами для формирования движений по золоту.

На прошлой неделе стало ясно, что у биткоина явные трудности с развитием ралли выше $8000. В течение выходных BTC удерживался около $8,200, однако вчера внезапно он упал до $7,900 в рамках “запоздавшей реакции” связали это с отказом SEC на запуск Bitcoin ETF. Тем не менее, вскоре после отката пришли новые покупатели на рынок: торговый объем BTC резко вырос на 22% и цена вернулась примерно к прошлым значениям, возродив спекуляции, что крупные игроки пытаются удержать рынок от более глубокой коррекции.

В Банке России существует особый департамент недобросовестных практик. После принятия поправок к закону о биржевой деятельности именно этот орган выявляет незаконно действующих брокеров рынка Форекс. С начала 2018 года департамент активизировал свою деятельность, выявив 208 компаний, не имеющих лицензии ЦБ РФ. Конечно, это общеизвестный факт, так как всего восемь компаний получили такую лицензию. Но впервые об этом было заявлено официально в интервью, которое дал журналистам директор этого департамента. Читать дальше...

В понедельник, 30 июля, торги по биткоину закрылись в минусе. Активность на рынке наблюдалась в азиатскую и американскую сессии. Сессионные паттерны очень схожи, но отличаются амплитудой колебаний. В Азии размах шоу был в пределах $205, в Штатах – $377. В обоих случаях покупатели полностью перекрывали падение цены, а вот с продолжением ралли у них были проблемы.
Продавцы открыли охоту за стопами покупателей в 18:00 UTC. Я полагаю, что уверенности им придала продажа альткоинов. Ниже отметки $8075 сработали защитные стопы. Читать дальше...

Курс рубля укрепился к доллару и евро на фоне роста нефти выше 75 долларов за баррель. Плюс росту отечественной валюты помогало ослабление «американца» на международном валютном рынке. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 56 копеек – до 62,24 рубля, пара EUR/RUB - на 38 копеек, до 72,85 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Настроения мировых инвесторов постепенно улучшаются – после повсеместного снижения индексов Уолл-стрит, азиатские площадки показали торги в основном на положительной территории. Европейские рынки открылись разнонаправлено, с незначительными изменениями. Пользуясь отсутствием новостей с торгового фронта, инвесторы продолжают оценивать результаты квартальной отчетности, которая, впрочем, не сильно радует. Российские бенчмарки начали торги вторника с просадки. РТС падает в пределах 0,5% в первый час торгов... Читать дальше...

Рубль начал торговую неделю довольно бодро, подорожав в паре долларом более чем на 0,5%. Котировки впервые за две недели достигли уровней вблизи отметки 62 руб. Евро/рубль тоже просела, хотя и на более скромные 0,38%, также отметившись на минимумах двухнедельной давности в районе 72,70 руб.
Российская валюта укрепилась четвертый день кряду, и на сей раз показала более энергичный рост. Это произошло на сочетании ослабления доллара и роста цен на нефть.

В понедельник, 30 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 56 коп. (-0,89%), до 62,22 руб., курс евро – на 38 коп. (-0,52%), до 72,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (+18,18%), а в паре евро/рубль – 348,1 млн евро (-38.26%).
Банк России с 31 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,7805 руб., что ниже предыдущего закрытия на 19,21 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,2021 руб. Читать дальше...

В понедельник нефть Brent возобновила укрепление и не только смогла обосноваться за пределами заветного уровня 75, но и отметиться на двухнедельных максимумах в районе 75,77, также оставив позади 20-дневную скользящую среднюю. С утра во вторник котировки демонстрируют признаки утраты импульса и торгуются с небольшим нисходящим уклоном, хотя пока удерживаются над уровнем 75.