Слабость доллара и рост цен на нефть поддержали курс рубля

Резкое падение доллара к евро и другим мировым валютам привело к росту базовой марки нефти Brent до 83 долларов за баррель. Российское сырье Urals также прибавило почти 2%, но проблемы с демпингом негативно сказываются на доходах Москвы.

Нефть марки Brent на 10:30 утра 13 января 2023 года, по данным портала Oil Price, продается за 83,90 доллара за баррель.

Нефть выросла на доллар по итогам четверга: эксперты информационного агентства Reuters считают, что это произошло благодаря неожиданному падению индекса потребительских цен в США и оптимизму трейдеров по поводу Китая.

Важно и то, что доллар достиг девятимесячного минимума по отношению к евро после того, как показатели инфляции в американской экономике снизились настолько, что позволяют ФРС в начале февраля поднять ключевую ставку не на 0,5%, а на 0,25%.

«Рынок с нетерпением ждал данных по индексу потребительских цен, с высокой вероятностью они приведут к снижению курса доллара, причем обратной стороной этого процесса станет увеличение спроса на нефть. Нефтяной рынок сегодня торжествует благодаря слабому доллару», - заметил в разговоре с Reuters директор по фьючерсному рынку нью-йоркского отдела Mizuho Боб Явгер.

Базовая для России нефть марки Urals выросла на 1,90% до 51,42 долларов за баррель.

Котировки Urals продолжают идти вслед за Brent с отставанием в 1-3 дня и дисконтом от 29 до 32 долларов за баррель. Если бы все сырье продавалось на таком уровне, то у РФ не было бы проблем, однако логистика балтийских портов усложняет ситуацию.

Рынок ждет 5 февраля 2023 года, когда европейские страны введут эмбарго на российские нефтепродукты, это событие создаст окончательный вариант расстановки сил.

В Reuters отмечают, что азиатские рынки нефти в первой половине 2023 года продолжат находиться под давлением из-за необходимости переварить огромные поставки дешевой российской нефти, которые Москва перенаправит из Европы.

Россия будет продавать нефть в Азию через торговые центры на Ближнем Востоке, а ближневосточная нефть пойдет в Европу. От санкционной эпопеи больше всех выигрывают страны ОПЕК+, поэтому они не откажутся от поддержки Москвы.

Азиатский нефтяной бизнес уже пережил значительные изменения: спотовая цена на сырье в регионе упала в 2022 году на 13% до 647 долларов за тонну. Все это может привести к падению местных цены на нефть и маржи нефтеперерабатывающих заводов. Самое большое влияние российское сырье будет оказывать на индийский рынок.

Дальневосточные российские марки нефти снова усилили позиции.

Сорт ESPO вырос на 3,33% до 71,06 долларов за баррель, а Sokol прибавил в цене аж 4,35% и усилился до 75,56 долларов за баррель. Данные марки сырья продаются на рынке Азиатско-Тихоокеанского регионе и привязаны в цене к эмиратскому сорту Dubai, который вырос на 2,10% до 78,86 долларов за баррель.

Проблем с продажей у них нет, поэтому цены на ESPO и Sokol стабильны.

Газ на нидерландской бирже TTF начал торги с отметки в 68,99 евро за МВт*час (770 долларов за тысячу кубометров).

Голубое топливо в ЕС немного прибавило в цене, но в целом остается на низком уровне. Стоимость февральского фьючерса на PLATTS (Japan/Korea Marker) уменьшилась до 26,760 долларов за МБТЕ (958 долларов за тысячу кубометров).

Снижение спроса на СПГ в Европе привело к коррекции азиатских цен, но они все равно остаются на высоком уровне, поэтому любая вспышка спроса изменит ситуацию. Разница котировок между азиатскими и европейскими ценами всю неделю находится в диапазоне от 100 до 250 долларов за тысячу кубометров, а это очень много.

Сокращение экспорта российского газа в страны ЕС почти в пять раз делает европейский рынок крайне уязвимым. Европе не хватит СПГ на отопительный сезон 2023-2024 года даже при текущем доведенном до минимума уровне потреблении.

Объемы продаж СПГ в 2022 году в мире увеличились незначительно.

Агентство Refinitiv дает цифру в 409 млн тонн при 386,5 млн тонн в 2021 году, а агентство Kpler – 405,5 млн тонн при прошлогоднем результате в 379,5 млн тонн. Данная статистика демонстрирует, что при сохранении текущей ситуации с поставками «Газпрома» сжиженного газа на всех не хватит.

Рубль на Московской бирже в 10:30 утра торговался за 67,76 единиц за доллар.

Российская валюта продолжает рост, несмотря на заявленные проблемы федерального бюджета – дефицит в 2022 году, по данным Минфина РФ, составил 3,3 трлн рублей, а в январе 2023 года главный финансовый документ страны не досчитается 56 млрд рублей.

Для этого Центробанк начнет сегодня продажу юаней, данный процесс продлится до 6 февраля 2023 года и будет играть в пользу курса рубля.

По данным Минфина РФ, нефтяные доходы бюджета в декабре 2022 года составили 511 млрд рублей (7,6 млрд долларов).

В Reuters отмечают, что это самый низкий показатель с марта 2021 года, именно это и стало поводом для поручения президента решить проблему с демпингом.

Курс доллара к евро просел до 1,0857 единиц, а долларовый индекс DXY до 102,11 пунктов.