Из первых рук: итоги 15 апреля 2021 года
83 процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник, отметили создатели известного многим НИИЧАВО. Один из его авторов — Борис Стругацкий, классик фантастики — именинник четверга. В отличие от сотрудников таинственного института, редакция «Выберу.ру» не исследовала сегодня магию и не искала счастье, а всерьез работала с интересной информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру». Ну а наш девиз на сегодня мы взяли взаймы у Стругацких: «Счастливыми не рождаются, счастливыми становятся».
Абсолют Банк: доля СБП-переводов достигла 60%. Клиенты Абсолют Банка совершили в Системе быстрых платежей 52 тысячи операций на сумму более 655 миллионов рублей в марте 2021, что на 12% превышает показатели предыдущего месяца. Доля СБП-переводов в Абсолюте почти достигла 60% от общего объема p2p платежей. В марте Абсолют Банк подключил оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Новый C2B-сервис заработал в мобильном приложении «Абсолют Mobile» для платформ iOS и Android. Все операции, совершаемые через СБП безопасны и защищены в соответствии со всеми стандартами информационной безопасности на уровне Банка России, НСПК и банков-участников. За первый квартал 2021 года объем переводов через Систему быстрых платежей в Абсолют Банке составил более 1.6 млрд рублей. По оценке специалистов Банка, в 2021 году объем переводов в СБП вырастет в 4-5 раз.
Абсолют Банк начал выпуск виртуальных карт Visa Digital. Клиенты Банка теперь могут бесплатно оформить виртуальную карту Visa Digital в рублях, долларах или евро. Нужно лишь зайти в раздел «Заказать карту» интернет-банка или мобильного приложения «Абсолют Mobile» и открыть новый продукт — цифровой аналог пластиковой карты в течение пяти минут. В 2021 году Абсолют Банк планирует выпустить порядка 18000 виртуальных карт. Виртуальная карта безопасна, её невозможно потерять или украсть. Все данные остаются в интернет-банке. Можно хранить на ней минимальную сумму для повседневных платежей, чтобы защитить остальные деньги от мошенников. Безопасно использовать для бронирований. Также пользуясь Visa Digital, вы сохраняете природу, отказываясь от дополнительного использования пластика. Для покупок в интернете надо указать лишь данные карты, а чтобы расплачиваться в магазинах и других местах — загрузить ее в кошелек одного из приложений: Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay.
Выдачи кредитов наличными в марте установили рекорд. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в марте 1,57 млн нецелевых потребительских кредитов («кредитов наличными»), что на 23% больше, чем в феврале, а также на 12% больше, чем в марте прошлого года. Это абсолютный рекорд по количеству выданных кредитов в этом сегменте. Предыдущий рекорд составлял 1,43 млн кредитов и был достигнут в декабре 2020 и 2021 года. За первый квартал банки выдали 4 млн кредитов наличными – на 6% больше, чем за первый квартал 2020 года. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший годовой рост (март 2021 года к марту 2020 года) был в Татарстане и Белгородской области (по +23%), Пермском крае и Иркутской области (по +20%), а также в Удмуртской республике (+19%). Наименьший рост – в Омской области, Приморском и Краснодарском краях (по +5%), Оренбургской и Волгоградской областях (по +2%), Самарской области (0%). В Санкт-Петербурге рост составил 10%, в Москве количество выданных кредитов выросло на 7%. В ОКБ комментируют, значительный рост кредитования в марте происходил на фоне оживления потребительской активности и увеличения потребительских расходов. Банки, видя улучшение отдельных экономических показателей, приняли решение нарастить свои кредитные портфели, привлекая клиентов низкими процентными ставками.
Локо-Банк объявляет подтвержденные аудиторами PwC консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2020 год. За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, Локо-Банк получил прибыль до налогообложения в размере 3,0 млрд рублей и чистую прибыль в размере 2,5 млрд рублей. Комментируя итоги 2020 года, Председатель Правления Локо-Банка отметил, экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, внес коррективы в работу большинства кредитных организаций. Вместе с тем, разработанный и реализованный план антикризисных мероприятий, благодаря качественной и успешной командной работе, позволил нам обеспечить исполнение взятых на себя перед клиентами обязательств, и, в целом, стабильно пройти 2020 год. Мы активно развивали основные сегменты и направления бизнеса, внедряли инновации, запускали новые продукты и совершенствовали существующие услуги, при этом мы улучшили финансовый результат – чистая прибыль выросла более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк ставит перед собой задачу нахождения новых точек роста и создания необходимых условий для расширения растущих бизнесов в портфеле Локо-Банка, улучшения функциональности и надежности линейки цифровых сервисов для наших розничных и корпоративных клиентов, ускорения технологической трансформации банка. Мы уверены, что последовательная реализация утвержденной стратегии послужит дальнейшему росту бизнеса.
Банк Русский Стандарт: молодежь редко снимает наличные с карт на кассах магазинов. В прошедшем году больше всего сервис был востребован в марте, перед локдауном, а также перед новым учебным сезоном и в сентябре. По данным Банка, по итогам 2020 года общий средний чек снятия наличных с карт на кассах магазинов составил 2 126 руб. Пик снятий пришелся на март, который предшествовал локдауну, (17% от годовой суммы). Второе и третье место заняли: сентябрь с долей в 15% от общей суммы и август – 11%, соответственно. Традиционно на эти месяцы выпадает активная подготовка к обучению и старт нового сезона в школах и вузах, как и в целом делового сезона, как раз тот период, когда актуальность сервиса заметно возрастает. Интересно, что общая сумма снятий наличных также увеличивается по мере подключения нового сервиса очередными банками и магазинами, наращивая охват и доступность услуги. В 2020 году 62% таких операций пришелся на женщин и, соответственно, 38% – на мужчин. И женщины снимают более крупные суммы: средний чек одной операции у них составил 2 219 руб. в 2020 году, а у мужчин – 1 971 руб. Новый сервис получения наличных с покупкой практически одинаково востребован у всех возрастных групп, что говорит о быстром распространении новой финансовой технологии. Так, по данным Банка Русский Стандарт, группа 41-50 лет лидирует в числе пользователей сервиса с долей 25% от числа всех операций. На втором месте клиенты 31-40 лет с 24%, на клиентов в возрасте 51-60 лет пришелся 21% от общего количества операций, а на 60+ – 17%, соответственно. Более молодые люди – 21-30 лет реже всех остальных снимают наличные с карт на кассе, на них пришлось 13% от всех операций 2020 года.
13 апреля МФК «Быстроденьги» успешно завершила размещение облигаций объемом 400 млн рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купона 12,75% годовых. Весь объем ценных бумаг был продан в первый день торгов. Как комментируют в компании, ежемесячная выплата делает облигации удобным инструментом инвестирования, предоставляющим доходность выше депозитной при большой надежности. Спрос на бумаги в условиях появления новых требований к обязательной квалификации держателя отражает доверие инвесторов к бизнесу компании. Средства от выпуска будут направлены на дальнейшее развитие компании: рост онлайн-выдач, увеличение доли потребительских займов и развитие международного направления.
ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования. ВТБ получил официальное уведомление со стороны Минпромторга о запуске нового конкурса на выделение субсидии в рамках льготных программ автокредитования. В случае его успешного прохождения банк готов удовлетворить спрос своих клиентов в полном объеме. В банке комментируют, решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на рост продаж в начале этого года. За первый квартал 2021 года мы на треть увеличили объем выданных кредитов на автомобили. Госсубсидирование сыграло важнейшую роль в восстановлении спроса после пандемии, его доля в общих продажах первого квартала превысила 28% по числу выдач. На сегодняшний день в рамках программ господдержки ВТБ выдал свыше 6,4 тысячи автокредитов на сумму более 4,6 млрд рублей. Объем продаж в январе—марте нынешнего года в 1,5 раза превысил результаты первого квартала прошлого. Средний чек составляет более 700 тыс. рублей. Наибольшим спросом в рамках госпрограммы пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Лидером среди программ государственной поддержки традиционно является программа «Семейный автомобиль», на втором месте – «Первый автомобиль». Наибольший спрос на госпрограммы демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.
ВТБ на четверть увеличил выдачи ипотеки в Москве и области. В первом квартале 2021 года ВТБ выдал около 14 тысяч жилищных кредитов в Москве и Московской области почти на 80 млрд рублей. Объем продаж на четверть превышает результат первого квартала 2020 года. На сегодняшний день каждая третья ипотека ВТБ в России выдается именно в столице. Наибольшую активность на жилищном рынке региона проявляют жители Москвы, которые за январь—март текущего года оформили 11 тысяч кредитов на 68 млрд рублей. Рост спроса в столице составил 22%. Среди других региональных центров наибольший объем выдач пришелся на Химки (2,2 млрд рублей), Мытищи (1,8 млрд), Люберцы (1,7 млрд) и Пушкино (1,5 млрд). В общем объеме выдач до половины сделок приходится на новостройки, треть – на квартиры на вторичном рынке и еще около 20% - на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Одной из наиболее востребованных программ в столичном регионе является ипотека с господдержкой. За время действия программы здесь проведено более 23 тысяч сделок на 125 млрд рублей. Москва и область являются лидерами по спросу на льготную ипотеку – в целом по стране ВТБ выдал более 82 тысяч кредитов по госпрограмме на 265 млрд рублей. Жители столицы активно рефинансируют ранее оформленную ипотеку. В первом квартале снизить свою ставку смогли почти 4 тысячи заемщиков, объем сделок достигает 15 млрд рублей.
«Кубань Кредит» вошел в тройку лучших банков Юга России. Банк «Кубань Кредит» по итогам 2020 года стал одним из лидеров банковской сферы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Исследование на основе данных Южного ГУ Банка России, провел Аналитический центр делового журнала «Эксперт Юг». По оценке аналитиков, «Кубань Кредит» вошел в трио банков, которым в минувшем году удалось заметно нарастить объемы бизнеса. Так, в рейтинге по величине чистой прибыли кредитная организация заняла 2-е место. За год этот показатель увеличился на 90%. Кроме того, Банк стал вторым по величине кредитов предприятиям (2%), а также расположился на 3-й позиции в рейтингах по величине чистых активов (7%), кредитов физлицам (7%) и вкладов частных клиентов. Эксперты отмечают, что характерными чертами регионального банковского бизнеса в 2020 году стали рост кредитования физлиц и объемов вкладов темпами выше среднероссийских и небольшое снижение банковской прибыли. Динамика роста активов по банкам Юга составила в 2020 году в среднем 18%, тогда как по России – 12,5% в номинальном выражении. То есть ситуация на Юге лучше, чем в целом по стране.
«Кубань Кредит» организовал в Майкопе представление для детей из республиканского приюта Банк «Кубань Кредит» организовал для подопечных ГКУ РА «Республиканский социальный приют «Очаг» для детей и подростков» поход в майкопский театр кукол «Золотой кувшин». Ребята посмотрели спектакль «Сказ о маленьком трубаче». Постановка повествует о дружбе, смелости, храбрости и взаимовыручке. Юные зрители с интересом следили за отважными героями в течение всего действия. После представления ребят ждали еще сюрпризы: разноцветные воздушные шары и сладости. Всего постановку посетили порядка 50 воспитанников приюта «Очаг». Мероприятие приурочено к наступающему Дню Победы и направлено на социализацию сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В Новороссийской дирекции Банка «Кубань Кредит» стартовала акция «Приведи друга» Акция для корпоративных клиентов «Приведи друга» стартовала в Новороссийской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит». Чтобы принять в ней участие, необходимо рекомендовать Банк своим бизнес- партнерам для открытия расчетного счета в рублях. Бонусом за привлечение новых клиентов станет месяц бесплатного обслуживания имеющего счета в Банке. Партнер при обращении должен назвать ИНН и наименование клиента, по рекомендации которого был выбран Банк. Помимо бесплатного открытия счета для него также (со дня открытия счета и до конца следующего месяца) будут осуществляться, без взимания комиссии, ведение самого счета и SMS- информирование, в том числе по корпоративным картам. Акция продлится до 31 декабря 2021 года.
AIG в России: Киберриски и страхование Cyber – как новые реалии влияют на рынок. Массовый переход компаний на удаленный режим работы существенно сказался на специфике киберрисков. Так, многие сотрудники, предпочитая домашнему офису работу в кафе и в парках, используют общественные Wi-Fi сети, которые нередко плохо защищены. Если же присоединиться к скомпрометированной точке доступа и далее подключиться к корпоративной сети, появится высокий риск утечки данных и паролей. Как отметили в AIG, жертвами кибератак становятся учебные заведения, сильно выросло количество кибератак на государственные учреждения. И, конечно, основными целями становятся сотрудники, использующие удаленный вход в рабочие системы. Кроме того, уязвимым каналом остается электронная почта – зараженные письма и спрятанные в них вирусы-вымогатели. Несмотря на то, что в России крупные кибератаки случаются реже, чем в западных странах, у отечественных компаний тоже появился интерес к защите от киберугроз. Тем не менее, этот вид страхования пока развивается медленными темпами. Часть предприятий находятся на стадии отрицания и предпочитают подобные риски не замечать, часть — полагаются на внутреннюю систему безопасности. Количество приобретенных компаниями полисов не сильно увеличилось. Интерес прослеживается, но по мере того, как развиваются риски, трансформируются и условия страхования: снижаются лимиты покрытия, в то время как средние премии растут. Уже сейчас мы видим тренд на «жесткий» рынок в киберстраховании. В частности, премия по глобальному портфелю компании AIG при продлении договоров сейчас растет на 10-15%. Если же говорить о прогнозах, в AIG считают, что стоит ожидать более масштабных и изощренных атак — по мере проникновения в нашу жизнь умных девайсов. Могут быть скомпрометированы и медицинские данные. В России уже известны случаи, когда были атакованы компании, занимавшиеся разработкой вакцины от коронавируса. Такие же атаки возможны и на другие структуры, которые занимаются проблемой COVID-19.
«Ренессанс Кредит» запустил быструю курьерскую доставку кредитной карты «Разумная».Новую кредитную карту «Разумная» со 145 днями без оплаты процентов теперь можно получить не только в любом отделении «Ренессанс Кредит», но и с собственной бесплатной курьерской доставкой банка. В городах присутствия «Ренессанс Кредит» встреча с выездным специалистом возможна в удобное для клиента время в течение ближайшего рабочего дня после заполнения анкеты на выдачу карты на сайте или в мобильном приложении банка. Ключевая особенность карты «Разумная» в беспроцентном периоде кредитования – он составляет 145 дней, и распространяется на все операции по карте клиента от оплаты покупок до снятия наличных или онлайн-переводов. Беспроцентный период по кредитной карте «Разумная» возобновляемый. Он начинается с даты первой покупки из кредитного лимита. Льготный период в 145 дней открывается каждый раз после окончания прошлого периода при отсутствии просроченной задолженности или после полного погашения текущей задолженности и новой покупки из кредитного лимита. Для максимального удобства клиентов банк «Ренессанс Кредит» обновил и значительно расширил возможности своей службы доставки. Теперь получить карту «Разумная», а также профессиональную консультацию выездного специалиста и помощь в оформлении других банковских продуктов можно в городах присутствия «Ренессанс Кредит» по всей России на следующий рабочий день после подачи заявки на карту.
«Фридом Финанс» расширяет присутствие в Казани. Банк открыл второй офис в Казани. Отделение «ТАТАРСТАН» располагается в Вахитовском районе города по адресу: ул. Гоголя, 10. Новый офис предлагает частным клиентам и бизнесу полный комплекс классических банковских сервисов и современных инвестиционных инструментов. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютообменные операции по курсу Московской биржи, а также выпуск мультивалютных карт и карт инвестора. Казанским предпринимателям предлагается расчетно-кассовое обслуживание, ведение сделок репо, пользование депозитными счетами овернайт и другие финансовые сервисы для устойчивого развития бизнеса. Предприниматели, занятые в сфере e-commerce, могут воспользоваться всеми преимуществами интернет-эквайринга Банка «Фридом Финанс». С помощью этого сервиса онлайн-магазинам доступен прием платежей с банковских карт, а также через сервис Apple Pay. Всем клиентам нового офиса доступны услуги одноименной инвестиционной компании, что значительно расширяет их возможности. ИК «Фридом Финанс», материнская компания банка, работает на фондовом рынке более 10 лет и предлагает широкую линейку финансовых инструментов. Инвестиции на международных биржевых площадках увеличивают шансы на дополнительный доход благодаря эффективным инструментам управления собственным капиталом. Жители Казани могут открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет и получить рекомендации по покупке акций и облигаций иностранных и российских компаний.
НРА присвоило «АльфаСтрахование» кредитный рейтинг на уровне «ААА |ru|». ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) присвоило АО «АльфаСтрахование» кредитный рейтинг на уровне «ААА |ru|» по национальной рейтинговой шкале. Прогноз по рейтингу «Стабильный». Кредитный рейтинг «АльфаСтрахование» на уровне «ААА |ru|» обусловлен лидирующими позициями компании в сегменте розничного страхования и положительной динамикой объема премий-нетто в сочетании с хорошей диверсификацией портфеля по видам страхования и географическому признаку, отмечают аналитики агентства. Кроме того, эксперты оценили высокое качество перестраховочной защиты, высокое качество инвестиционного портфеля, достаточно высокий уровень платежеспособности, высокий уровень рентабельности инвестиционной деятельности и рентабельности страховой деятельности, а также зрелость системы управления рисками компании.
Альфа-Банк заплатит работодателям за подключение к «Зарплате каждый день». Банк заплатит за подключение 10 сотрудников к «Зарплате каждый день». Победителями станут первые 50 компаний. Каждая из них получит по 10.000 рублей на расчетный счет. «Зарплата каждый день» — услуга ежедневного начисления зарплаты, от которой выигрывают все. Сотрудники в любой момент имеют доступ к заработанным деньгам. А для работодателя снижается текучесть персонала. При этом нагрузка на кадровые службы остается прежней: все заботы по организации выплат принимает на себя Альфа-Банк. Сотрудники сами подключаются к услуге в мобильном приложении Альфа-Банка. Чтобы их заинтересовать, работодателю достаточно просто рассказать о возможности получать зарплату каждый день. Кроме того, нужно иметь зарплатный проект в Альфа-Банке и до 14 мая подать заявление с номером расчетного счета для получения вознаграждения.
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу Альфа-Банка со «Стабильного» на «Позитивный». Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне BB+ и изменило прогноз по ним со «Стабильного» на «Позитивный». По мнению агентства, Альфа-Банк продолжает показывать высокие показатели прибыльности и капитализации, а ожидаемое качество активов сохранится на уровне выше среднерыночного. В 2020 году Альфа-Банк продемонстрировал устойчивые операционные результаты деятельности. Рентабельность активов достигла 2,2%, при этом показатель операционной эффективности (cost to income ratio) опустился ниже 38%, что выгодно отличает Альфа-Банк от сопоставимых российских и зарубежных банков. Успешные результаты были достигнуты благодаря сильным рыночным позициям, продвинутой цифровизации, устойчивому росту клиентской базы как в розничном сегменте, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Рост чистых комиссионных доходов составил 32,5% в рублевом эквиваленте, при этом чистые комиссионные доходы почти полностью покрывает операционные расходы банка. S&P отмечает сильные возможности Альфа-Банка генерировать прибыль, что обеспечивает устойчивые показатели капитализации банка. Доля проблемных кредитов (кредитов третьей стадии по МСФО 9) составила 4,0% на конец 2020 года против среднерыночных 8% по оценке S&P. Кроме этого, стоимость риска Альфа-Банка существенно ниже среднего по системе, несмотря на коронакризис и недавний быстрый рост в розничном сегменте. Агентство отмечает эффективную систему управления рисками и быстрое обращение взыскания на залоговое имущество, что поддерживает высокое качество активов даже в текущих сложных операционных условиях. Позитивный прогноз по Альфа-Банку отражает ожидания агентства, что Альфа-Банк продолжит опережать своих конкурентов с точки зрения получения прибыли и наращивания капитала в течение следующих 12-18 месяцев, успешно преодолевая вызовы, связанные с пандемией. Прогноз по холдинговой компании Банка ABH Financial Limited был также пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный» со сохранением рейтинга на уровне BB-.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Российский рынок акций вчера шел вверх на фоне ослабления геополитической напряженности и оптимизма по поводу того, что переговоры между Байденом и Путиным могут привести к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном – по итогам дня индекс РТС повысился на 2,2% до 1 490 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,4% до 3 550 пунктов; в лидерах роста были акции циклических компаний на фоне сильных макроэкономических данных из Китая и роста цены на нефть. Курс рубля также укрепился (+0,3% до 75,70 руб./долл.) на фоне смягчения геополитической напряженности и роста цены на нефть. Цена на нефть шла вверх на фоне повышения перспектив спроса IEA (Brent +4,6% @ 66,58 долл./барр.). Россия сталкивается с грозой неизбежных санкций. Сегодня утром ситуация на российском рынке акций изменилась, так как сегодня вечером США должны объявить санкции, которые будут направлены на ограничение участия в первичных размещениях российского долга. В связи с этим, мы ожидаем сильные распродажи на рынке сегодня и резкое ослабление курса рубля, по крайней мере, пока не прояснится информация о санкциях. В принципе американским компаниям разрешат покупать ОФЗ на вторичном рынке; некоторое прояснение этой информации может ослабить давление на российский рынок.