Новости за 23.01.2024

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в минусе. Трейдеры избегали рисков в преддверии заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний из горнодобывающего сектора, а максимальное падение у ценных бумаг компаний из сферы здравоохранения и энергетики.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий в среду будет достаточно много. В Великобритании, Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в секторах услуг и производства за январь. Напомним, что сами по себе эти индексы являются не самыми важными, но в случае резонансных значений могут спровоцировать движение на 50-60 пунктов. Такое случается нечасто, но вполне возможно.

Судя по прогнозам, правда, завтра ожидать резонансных значений не стоит. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также резко развернулась вниз и начала довольно сильное падение. Скажем честно, текущее падение британской валюты не значит абсолютно ничего. Оно не было спровоцировано отскоком от важного уровня или важным фундаментальным/макроэкономическим событием. Пара в определенный момент времени просто начала валиться вниз. Таким образом, движение к верхней границе бокового канала временно прекратилось... Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника отработала уровень 1,0906 в третий раз за последние несколько дней и неожиданно для многих рухнула вниз. Напомним, что на сегодня не было запланировано ни одного важного события, ни одной макроэкономической публикации, поэтому чем было вызвано такое стремительное падение европейской валюты, сказать достаточно сложно. Мы не будем придумывать различные причины такому движению пары, скажем лишь... Читать дальше...

Неразбериха со ставками продолжается. Уже больше месяца на рынке царит настоящий ажиотаж вокруг ставок ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Мнения постоянно меняются, ожидания постоянно меняются. Рынок ожидает от ФРС снижения ставки в марте, но несколько представителей FOMC развеяли эти надежды. Рынок ожидает первого снижения ставки ЕЦБ осенью, но выходит Кристин Лагард и заявляет, что ставка может начать снижаться уже в начале лета. От Банка Англии в ближайшей перспективе вообще никто не ожидал снижения... Читать дальше...

Несмотря на высокое значение ставки ФРС (самое высокое за последние десятилетия), американская экономика не испытывает никаких проблем по этому поводу. Некоторые из показателей, безусловно, снизились (индексы деловой активности, количество создаваемых рабочих мест, количество открытых вакансий), но наиболее важные показатели, отображающие экономический рост, остаются на высоких значениях. ВВП в третьем квартале вырос на 4,9%, а в четвертом может прибавить еще 2,1-2,2%.

Bitcoin за последние несколько дней испытал значительную коррекцию. Цена Bitcoin упала ниже уровня поддержки в 42 000 долларов, что вызвало широкое недовольство на рынке в целом. Недавняя коррекция курса Bitcoin не только вызвала шок в сообществе держателей, но и существенно повлияла на майнеров главной криптовалюты.

Банк Японии сегодня подвёл итоги своего первого в этом году заседания. Это было отнюдь не проходное событие, несмотря на абсолютно предсказуемые результаты. Формальные итоги январской встречи действительно были предрешены: никто не сомневался в том, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Всё внимание было приковано к тексту сопроводительного заявления и (самое главное) – к риторике главы Банка Японии Кадзуо Уэда. Участники рынка надеялись услышать сигналы ястребиного характера... Читать дальше...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

После рекордного закрытия индекса S&P500 в пятницу фондовые рынки США в начале недели продолжают рост. Отметим, что одновременно китайские акции находятся под все большим давлением, индекс в понедельник достиг нового 5-летнего минимума, а индекс китайских акций на рынке Гонконга упал до почти 20-летнего минимума.

Более низкие процентные ставки – это лекарство для больной экономики. Но судя по последним отчетам, экономика США здорова. Она не нуждается в стимулах. И постепенно рынки это понимают. Они сдвинули ожидания первого снижения ФРС стоимости заимствований с марта на май. Кроме того, деривативы рассчитывают на падение ставки по федеральным фондам на 135 б.п. в 2024, а не на 150 б.п., как было всего несколько дней назад. И эти изменения с энтузиазмом воcпринимаются «медведями» по EUR/USD.

На 4-часовом ТФ картина куда более красноречивая. Биткоин идеально по точности отработал уровень 48 500$, потом скорректировался к уровню 40 746$ и с легкостью преодолел его. Таким образом, теперь продолжается падение с целью 38 003$ и этот уровень может быть отработан уже сегодня, ибо до него остается пройти около 800$, а биткоин уже подешевел на 10 000$.

Криптовалюта биткоин после роста к уровню Фибоначчи 61,8% – 48 500$ резко развернулась вниз и рухнула уже на 10 000$. Напомним, что две недели назад SEC одобрила все заявки на внедрение спотового биткоин-ETF, что сразу же спровоцировало рост первой криптовалюты в мире. Многие эксперты прогнозировали, что рост «битка» продолжится, «так как институциональные инвесторы тут же кинутся инвестировать миллиарды в новый инструмент». Но, как показывает практика, этого не произошло.

По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии сохранил процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций JGB на прежнем уровне, -0,1% и 0% соответственно. Политику контроля кривой доходности (YCC), в рамках которой доходность 10-летних государственных облигаций может вырасти до 1,0%, Банк Японии также сохранил без изменений, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре EUR/JPY: заседания Банка Японии и ЕЦБ, состоявшееся и предстоящее.

С начала января доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт, примерно на 1,5%.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2038 и 2063

Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на текущих уровнях на заседании в четверг в течение следующих нескольких месяцев, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре EUR/JPY: заседания Банка Японии и ЕЦБ, состоявшееся и предстоящее.

После одобрения спотового BTC-ETF и обновления локального максимума прошло уже больше недели. За это время цена криптовалюты снизилась с $48,9k до $40k из-за разгрузки портфелей разных категорий инвесторов. Этот процесс начался на прошлой неделе, однако за счет оптимистичных настроений, покупателям удавалось удерживать баланс и поглощать свободные объемы BTC.

Со стороны единой европейской валюты: по прогнозам, первое снижение процентной ставки ЕЦБ произойдет в апреле, а к концу года ожидается общее снижение ставки на 135 базисных пунктов. Тем не менее на прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что, скорее всего, стоимость заимствований начнёт снижаться только летом, и в том случае, если поступающие экономические данные будут этому способствовать.Следовательно, стоит обратить внимание на отчёт заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, который будет опубликован в четверг. Читать дальше...

Довольно любопытные заметки сделал один из ведущих банков на Уолл-стрит Morgan Stanley, которые предупредил о риске потери долларом США своего доминирования, чему способствует растущий интерес к цифровым активам, включая биткойн. «Доминирование доллара США все более тщательно изучается нашими специалистами. Сейчас очевиден явный сдвиг в сторону снижения зависимости от доллара, что одновременно подогревает интерес к цифровым валютам, таким как биткойны, стейблкоины и CBDC».

Как и ожидалось, по итогам сегодняшнего заседания Банк Японии сохранил процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций JGB на прежнем уровне, -0,1% и 0% соответственно. Политику контроля кривой доходности (YCC), в рамках которой доходность 10-летних государственных облигаций может вырасти до 1,0%, Банк Японии также сохранил без изменений.

Биткойн упал ниже $39 000 и кажется, что проблемы у первой в мире криптовалюты только начинаются. Биткойн упал ниже $39 000 долларов, полностью перечеркнув старания покупателей за последние несколько месяцев. По всей видимости, расчет участников рынка, что откат в район $40 000 будет довольно привлекательным для крупных игроков, не оправдался.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 147.60 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара после крупной распродажи, наблюдаемой в первой половине дня. На момент написания обзора рост составил уже более 30 пунктов. Решение Банка Японии не повлияло на направление рынка, а вот резкий тон представителя регулятора в ходе пресс-конференции, пускай и на время, но вернул давление на пару. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

До теста обозначенных в первой половине дня цен мы так и не дошли. Отсутствие статистики не мешает фунту обновлять дневные максимумы, что указывает на развитие восходящего тренда, несмотря на очень резкие провалы пары на протяжении дня. Наверняка целью покупателей в ходе американской сессии будет очередное обновление локального максимума и закрепление выше этого диапазона. Но кроме производственного индекса РФС-Ричмонда у нас ничего нет. Читать дальше...